Een momentopname van een klant configureren
Het onderdeel snapshot van een klant biedt flexibiliteit bij het bepalen van de entiteit die moet worden gepresenteerd en de velden die moeten worden weergegeven. U kunt de selectie van het onderdeel en het veld van de entiteit beheren door de volgende stappen uit te voeren:
- Een speciaal snelle-weergaveformulier configureren voor de aangevraagde entiteit
- Het snelle-weergaveformulier toewijzen aan het onderdeel momentopname van klant
Notitie
Oplossingen zoals Unified Customer Portal worden geïmplementeerd met een standaard bewerkbaar snelle-weergaveformulier van de contactweergave van bankieren voor de detailhandel. Voor deze oplossingen hoeft u geen nieuw formulier aan te maken.
Een snelle-weergaveformulier configureren
Maak een nieuwe snelle-weergaveformulier voor de gewenste entiteit. Het formulier bevat aparte secties om de verschillende details op te nemen. Het kan minimaal twee en maximaal vijf secties bevatten.
Bewerk onder de eigenschap Weergaveopties van het formulier de waarde van het veld Label om de Momentopname van klant te lezen.
Werk het headersectie bij zoals gespecificeerd.
a) Voer de prominente header in, het eerste veld in het headersectie (in dit geval Naam van contactpersoon). Naam van contactpersoon is een samengesteld veld van drie afzonderlijke naamvelden en ziet er daarom uit als drie velden in het formulier.
b) Indien nodig kunt u maximaal vier extra velden toevoegen in de headersectie. De extra velden worden weergegeven als ondertitels. Wanneer u meerdere velden toevoegt, worden deze weergegeven als door komma's gescheiden waarden. Als u echter meer dan vier velden toevoegt, worden deze niet weergegeven. U kunt de labelweergave in de ondertitel regelen door het kenmerk Label verbergen van het veld in het formulier in en uit te schakelen.
c) Als u de headersectie wilt uitsluiten van weergave, zorg er dan voor dat de eerste headersectie die u aan het formulier toevoegt, leeg is.
Secties in het snelle-weergaveformulier
In het snelle-weergaveformulier kan elke sectie na de kop tot vijf extra secties maximaal 10 velden bevatten. De overige velden worden genegeerd. Verder verdelen regelscheidingtekens elke sectie van de andere.
Aanvullende overwegingen voor velden in het snelle-weergaveformulier
Houd rekening met de volgende factoren wanneer u werkt met velden in het snelle-weergaveformulier:
Een veld markeren als verborgen is hetzelfde als het verwijderen.
Verborgen labels, inclusief het headerlabel, worden niet weergegeven.
Velden van het type e-mail- of telefoon worden weergegeven met het relevante pictogram en de betreffende actie.
De voorkeurstag is gekoppeld aan een veld voor het type e-mail of telefoon, afhankelijk van de waarde van het kenmerk PreferredContactMethodCode, indien beschikbaar.
Een snelle-weergaveformulier toewijzen aan het onderdeel momentopname van klant
Log in op Power Apps en open het formulier dat gebruikmaakt van CustomerSnapshotControl. Het formulier kan het zelfstandige onderdeel of het onderdeel klantoverzicht gebruiken in het Geharmoniseerd klantprofiel.
Werk de volgende eigenschappen bij die zijn gekoppeld aan CustomerSnapshotControl:
a) Dummy_Key: veld met tijdelijke aanduiding, gebruik msfsi_placeholder voor contact of een ander tekstveld met één regel/opzoekveld.
b) Entiteits-id: Bevat de id van de entiteit die is gebruikt om de gegevens op te halen.
c) Formulier-id: id van snelle-weergaveformulier die bepaalt welke velden moeten worden weergegeven. Hier kunt u de id opgeven van het formulier dat in stap 1 is gemaakt. De waarde is beschikbaar in de URL van het formulier of het id-veld.
In Geharmoniseerd klantprofiel wordt de standaardwaarde Momentopname van bankklant die is opgegeven voor CustomerSummaryPortal gebruikt omdat FSIRetailBankingCoreComponents is geïmplementeerd.
d) Het veld Link naar entiteit: naam van het veld dat de entiteitsreferentie-id bevat in het snelle-weergaveformulier.
Het volgende voorbeeld toont de toewijzing van een snelle-weergaveformulier van de branchentiteit om een momentopname te maken met details van een specifieke branche.
