Communicatie configureren
Om klantcommunicatie te configureren, moet u e-mailcommunicatie, sms-communicatie of beide instellen. Bovendien moet u de sjablonen die door die kanalen worden gebruikt, wijzigen en de tijdzone bepalen die in de communicatie moet worden gebruikt.
E-mailcommunicatie instellen
Het opzetten van e-mailcommunicatie omvat de volgende stappen:
3. Het e-mailadres van de afzender in de stroom bijwerken
4. Relevante e-mailstromen inschakelen
5. E-mailcommunicatiekanalen inschakelen
1. Een no-reply-postvak maken
Maak een no-reply-postvak aan via het Beheercentrum van Microsoft Exchange. Het e-mailadres in het gedeelde postvak wordt gebruikt als adres van afzender voor alle communicatie met klanten.
Maak een gedeelde mailbox en wijs de vereiste toegang en de machtigingen voor ′Verzenden als′ toe aan verschillende gebruikers, zoals vereist. Ga voor meer informatie naar Een gedeeld postvak maken.
Definieer regels voor het postvak om de verwerking van e-mails te stoppen en antwoorden te blokkeren. Ga voor meer informatie naar Instellingen voor gedeeld postvak configureren.
2. Een e-mailconnector maken
Voor het verzenden van e-mails moet u voor de gemaakte stromen in Power Platform een connector configureren. In dit standaardvoorbeeld is de gebruikte connector een Outlook-connector.
Navigeer naar Verbindingen in de Power Apps Portal.
Klik op Maak een verbinding en zoek naar Office 365 Outlook.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin om bevestiging wordt gevraagd.
Nadat u uw bevestiging in het pop-upvenster hebt gegeven, vraagt het systeem u om uw Outlook-inloggegevens in te voeren.
Nadat u de inloggegevens hebt ingevoerd, is de Outlook-connector klaar en bruikbaar.
3. Het e-mailadres van de afzender in de stroom bijwerken
Na het configureren van de connector, moet u de stroom bijwerken om het Adres van afzender weer te geven.
Navigeer naar Oplossingen in de Power Apps Portal voor beheerders en selecteer Power Apps-communicatie voor financiële services.
Ga in de oplossing naar Voorwerpen>Cloudstromen en selecteer vervolgens FSI_SendEmail (algemeen).
De standaardstatus is Incompleet. Klik daarom op Bewerken en update de connector en Outlook-stappen in de stroom met de details die zijn geconfigureerd in Een e-mailconnector maken.
Vouw de Outlook-stap uit en specificeer het no-reply-account in het veld Van (Verzenden als).
Sla uw wijzigingen op.
Klik in het stroomdashboard op Bewerken bij Alleen uitvoeren-gebruikers en selecteer de verbinding die u hebt gemaakt in Een e-mailconnector maken. Met deze stap wordt gecontroleerd of de Outlook-verbinding een reactie kan verzenden namens het no-reply-account.
4. Relevante e-mailstromen inschakelen
U moet ervoor zorgen dat alle relevante stromen en automatiseringsprocessen zijn ingeschakeld. U kunt FSI_SendEmail (algemeen) inschakelen omdat het de onderliggende stroom is van alle andere stromen.
Navigeer in de Power Apps Portal voor beheerders, naar Communicatie in Intelligente afspraken en schakel de volgende stromen in vanuit de sectie Cloudstromen:
FSI_SendAppointmentScheduledEmail voor het plannen van bevestigingen.
FSI_SendAppointmentCanceledEmail voor annuleringen.
FSI_SendAppointmentReminderEmail voor herinneringen.
De bestaande stroom FSI_SendAppointmentScheduledEmail gebruikt Virtuele afspraken als online vergaderplatform. Als u de originele Teams-vergadering als het online vergaderplatform wilt blijven gebruiken, verwijdert u de stap Virtuele afspraken uit de stroom.
5. E-mailcommunicatiekanalen inschakelen
U moet controleren of de beheerder de e-mailcommunicatie heeft ingeschakeld.
Ga naar Planningbeheer>Instellingen>Communicatie>Algemene instellingen.
Activeer schakelaars voor de relevante communicatietypes die u in het geselecteerde kanaal wilt activeren.
Controleer of de algemene communicatie is ingeschakeld, het specifieke communicatietype is ingeschakeld en dat het e-mailkanaal is in- of uitgeschakeld volgens uw instellingen voor elk type.
Sms-communicatie instellen
Het instellen van sms-communicatie omvat de volgende stappen:
B. Schakel relevante sms-stromen in
C. Schakel het sms-communicatiekanaal in
A. Stel een sms-connector in
Voor het verzenden van sms-berichten moet er voor de gemaakte stromen in Power Platform een connector worden geconfigureerd.
Navigeer naar Oplossingen in de Power Apps Portal voor beheerders en selecteer Communicatie voor Intelligente afspraken.
Ga in de oplossing naar Voorwerpen>Cloudstromen en selecteer vervolgens FSI_SendSMS (algemeen).
Een sms-connector toevoegen. Bijvoorbeeld Azure Communication Services-sms of een connector van derden.
Voeg de relevante parameters voor de connector toe en sla de stroom op.
Klik op Aanzetten in het bovenste lint om de installatie van de connector te voltooien.
B. Schakel relevante sms-stromen in
U moet ervoor zorgen dat alle relevante stromen en automatiseringsprocessen zijn ingeschakeld. U kunt FSI_SendSMS (algemeen) inschakelen omdat het de onderliggende stroom is van alle andere stromen.
Navigeer in de Power Apps Portal voor beheerders, naar Communicatie in Intelligente afspraken en schakel de volgende stromen in vanuit de sectie Cloudstromen:
FSI_SendAppointmentScheduledSMS voor het plannen van bevestigingen.
FSI_SendAppointmentCanceledSMS voor annuleringen.
FSI_SendAppointmentReminderSMS voor herinneringen.
C. Schakel het sms-communicatiekanaal in
U moet controleren of de beheerder de sms-communicatie heeft ingeschakeld.
Ga naar Planningbeheer > Instellingen > Communicatie > Algemene instellingen.
Activeer schakelaars voor de relevante communicatietypes die u in het geselecteerde kanaal wilt activeren.
Controleer of de algemene communicatie is ingeschakeld, het specifieke communicatietype is ingeschakeld en dat het sms-kanaal is in- of uitgeschakeld volgens uw instellingen voor elk type.
Communicatie aanpassen
Het aanpassen van de communicatie omvat het wijzigen van een communicatiesjabloon en het configureren van de tijdzone voor de sjabloon.
Een communicatiesjabloon wijzigen
U kunt elk communicatietype, bevestiging, annulering en herinnering, aanpassen aan de behoeften van uw organisatie. In het geval van een e-mailcommunicatiekanaal omvat dit de inhoud van de e-mail, de kop- en voettekst en de taal.
Elk communicatietype heeft een bijbehorende Dynamics 365-proces dat u kunt wijzigen. Deze processen zijn gekoppeld aan de Intelligente afspraken Communications-oplossing:
FSIComposeAppointmentScheduledEmail
FSIComposeAppointmentReminderEmail
FSIComposeAppointmentCancelledEmail
FSIComposeAppointmentScheduledSMS
FSIComposeAppointmentReminderSMS
FSIComposeAppointmentCancelledSMS
Volg deze stappen om een sjabloon voor e-mailcommunicatie te maken:
Open het relevante object in de omgeving onder de oplossing Communicatie voor Intelligente afspraken.
Bewerk de stap Stel de EmailBody op en implementeer wijzigingen in HTML-formaat.
Om de kop- en voettekst te bewerken, opent u het proces FSIComposeEmailHeaderAndFooter en werkt u dit bij.
De tijdzone van de communicatie configureren
Informatie over de tijdzone waarin een vergadering is gepland, wordt bijgehouden door de vergaderingscommunicatie. Dataverse slaat de vergadertijden op in UTC. Om de tijdzone van een communicatie te wijzigen, moet u de omgevingsvariable Naam tijdzone bewerken, die de standaardwaarde Eastern (standaardtijd) heeft.
Als u de omgevingsvariabele Tijdzonenaam wilt bewerken, maakt u een onbeheerde oplossing en voert u de volgende stappen uit:
Voeg een bestaande omgevingsvariabele uit.
Selecteer de omgevingsvariabele Tijdzonenaam.
Klik op Toevoegen.
Bewerk de onbeheerde omgevingsvariabele Tijdzonenaam.
Meer informatie over omgevingsvariabelen en de ondersteunde tijdzone-indelingen.
Zie ook
Intelligente afspraken configurerenMicrosoft Cloud for Financial Services implementerenWat is Microsoft Cloud for Financial Services?