Geharmoniseerd klantprofiel voor bankieren voor detailhandel

Het Geharmoniseerd klantprofiel geeft op een heldere en intuïtieve manier een 360-gradenperspectief van de klant. U kunt de meest relevante informatie over meerdere bedrijfsonderdelen bekijken, gecombineerd in een geharmoniseerd dashboard dat een nauwkeurige, consistente en samenhangende bron van waarheid over de klant biedt. Bovendien kunt u deze informatie gebruiken om gepersonaliseerde ervaringen te bieden, belangrijke kansen te onthullen, mogelijk verlies of klantverloop te voorkomen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Het Geharmoniseerd klantprofiel omvat de volgende tabbladen:

• Overzicht: bekijk een hoogwaardig overzicht van de klant, diens persoonlijke gegevens, levensgebeurtenissen, investeringsportefeuilles, financiële bezittingen en de financiële bezittingen van uw huishouden.

• Verbindingen: bekijk de groepen waar de klant onderdeel van is en krijg inzicht in de algehele financiële draagkracht van elke groep (zoals een huishouden). Maak groepsrecords, koppel klantrecords aan groepen en werk algemene informatie en financiële bezittingen bij die relevant zijn voor de groep. Leg eenvoudig relaties vast tussen contacten op basis van een uitbreidbare optieset.

• Financiële bezittingen: bekijk gedetailleerde informatie over alle financiële bezittingen die aan de klant zijn gekoppeld.

Tabblad Overzicht

Het tabblad Overzicht laat de meest relevante informatie zien, benadrukt belangrijke zaken en biedt een uitgebreid beeld van de klant. Het Geharmoniseerd klantprofiel biedt de volgende gebieden op het tabblad Overzicht:

• Momentopname van klant : toont de relevante persoonlijke gegevens van uw klant.

• Levensgebeurtenissen: geeft inzicht in de mijlpalen in het verleden en de toekomst van de klant en diens familie.

• Financiële bezittingen: geeft een overzicht van de financiële bezittingen.

• Kaarten: toont de creditcards en betaalpassen die de klant in bezit heeft.

• Hoofdhuishouden : geeft een overzicht van de financiële draagkracht van het huishouden van de klant.

Tabblad Verbindingen

Het tabblad Verbindingen biedt een uitgebreid overzicht van alle groepen waarvan de klant deel uitmaakt, inclusief extra huishoudens en andere groepen, evenals hun relaties met andere klanten.

Op het tabblad Verbindingen kunt u de volgende informatie bekijken:

• Klantgroepen: biedt informatie over alle groepen waarvan de klant deel uitmaakt. Standaard is het hoofdhuishouden van de klant geselecteerd. Andere groepsleden, evenals de rol van de klant in de groep, zijn zichtbaar.

• Geselecteerde klantgroep: biedt informatie over de geselecteerde klantgroep. De informatie omvat adres (dat is afgeleid van het adres van het hoofdlid van de groep), het totale inkomen, de totale activa, de totale passiva (omgerekend naar de standaardvaluta van het systeem), evenals de gedeelde financiële bezittingen van die groep.

• Relaties: biedt informatie over relaties tussen een klant en andere contactpersonen, waaronder familie en zakelijke relaties.

Tabblad financiële bezittingen

Het tabblad Financiële bezittingen biedt meer informatie over de informatie die wordt gepresenteerd in het gebied Financiële bezittingen in het tabblad Overzicht. Dit tabblad toont de volgende informatie:

• Naam van financiële bezitting
• Categorie
• Type
• Weergegeven als
• Instrumenten
• Waarschuwingen voor gevallen, zoals spaartegoeden of kredieten die de vervaldatum naderen

U kunt een financiële bezitting selecteren, zoals een spaarrekening, om gedetailleerde informatie over die specifieke bezitting te bekijken.

Op het tabblad Financiële bezittingen wordt de informatie van de klant weergegeven voor zowel de bezittingen die hij in eigendom heeft als de andere bezittingen die aan hem of haar gekoppeld zijn (bijvoorbeeld als een klant een begunstigde is maar niet de eigenaar van een bepaalde financiële bezitting).

Zie ook

Licenties
Ondersteuning
Microsoft Cloud for Financial Services implementeren
Wat is Microsoft Cloud for Financial Services?