Setup-overzicht voor mobiele apps

  • Artikel

Uw gebruikers kunnen toegang hebben tot hun gegevens die zijn opgeslagen in Microsoft Dataverse terwijl ze onderweg zijn via een van de volgende apps:

  • Dynamics 365 voor telefoons: met Dynamics 365 voor telefoons kunt u uw informatiearchitectuur eenmaal ontwerpen en de aanpassingen automatisch naar alle formulierfactoren doorgeven. Veel wordt gedeeld met Dynamics 365 voor tablets.

  • Dynamics 365 voor tablets: met dezelfde basisfuncties als Dynamics 365 voor telefoons zullen gebruikers van tablets de ervaring waarderen die is geoptimaliseerd voor een groter scherm.

Vereisten

Voor hardware- en softwarevereisten voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets raadpleegt u Ondersteuning voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

Vereiste bevoegdheden

Microsoft Dataverse gebruikt beveiligingsbevoegdheden om toegang te verlenen tot de Dynamics 365 voor telefoons en tablets-app en Power Apps Mobile. De bevoegdheid is vooraf geconfigureerd voor rollen in Sales, maar niet voor andere beveiligingsrollen, zodat u deze mogelijk aan andere rollen voor uw team wilt toevoegen.

De app moet worden gedeeld voor de beveiligingsrol waaraan de gebruiker is toegewezen.

Voer de volgende stappen uit om de beveiligingsbevoegdheid voor een beveiligingsrol te controleren en toe te wijzen:

  1. Ga naar Instellingen>Beveiliging.

  2. Selecteer Beveiligingsrollen.

  3. Selecteer een beveiligingsrol >Bedrijfsbeheer-tabblad.

  4. Controleer in de sectie Privacy-gerelateerde bevoegdheden of Dynamics 365 voor mobiel is ingesteld op Organisatie. Als dit niet het geval is, selecteert u Dynamics 365 voor mobiel.

  5. Als u de wijzigingen in de beveiligingsrol wilt opslaan, selecteert u Opslaan en sluiten.

  6. Verzend een e-mailbericht naar voor mobiel ingeschakelde gebruikers om hen te laten weten dat zij de mobiele app kunnen downloaden uit de appstore. Neem de URL van de organisatie en de aanmeldingsgegevens op in het e-mailbericht.

Dit geldt voor nieuwe installaties van Microsoft Dataverse of Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). U kunt deze bevoegdheid toevoegen aan of verwijderen uit aangepaste of standaardbeveiligingsrollen om in uw zakelijke behoeften te voorzien. Gebruikers die deze bevoegdheid niet hebben, krijgen een lege applijst of de volgende fout te zien: Neem contact op met uw beheerder voor toegang tot de mobiele apps van uw organisatie

Opmerking

Zowel Microsoft Dataverse als Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) beschikken over de mogelijkheid om de gebruikerstoegang te controleren. Controlegebeurtenissen worden geregistreerd als een gebruiker toegang verkrijgt tot de Dynamics 365-apps van uw organisatie via de mobiele Dynamics 365-app. Er is echter geen nieuw type gebeurtenis dat aangeeft dat de toegang heeft plaatsgevonden via de mobiele app. De controleaanmeldingsgebeurtenissen worden weergegeven als Gebruikerstoegang via het web.

Vereiste bevoegdheden voor aangepaste beveiligingsrollen

Daarnaast kunt u, vooral als u een aangepaste beveiligingsrol hebt gemaakt, valideren of deze entiteiten de machtiging Lezen hebben.

  1. Ga naar Instellingen>Beveiliging.

  2. Selecteer Beveiligingsrollen.

  3. Kies een beveiligingsrol >Aanpassing-tabblad. Controleer of de machtiging Lezen voor de volgende entiteiten is ingesteld:

    • Metagegevens van systeemtoepassing

    • Systeemformulier

    • Metagegevens van gebruikerstoepassing

    • Beeld

    • Modelgestuurde app

  4. Kies een beveiligingsrol >Bedrijfsbeheer-tabblad. Controleer of de machtiging Lezen voor de volgende entiteit is ingesteld:

    • Gebruikersinstellingen

  5. Als u de wijzigingen in de beveiligingsrol wilt opslaan, selecteert u Opslaan en sluiten.

Opmerking

Als u een modelgestuurde app in de lijst met apps op uw mobiele app wilt bekijken, moet u een vooraf gedefinieerde beveiligingsrol hebben in de omgeving waarin de app zich bevindt. Als een vooraf gedefinieerde beveiligingsrol is toegewezen aan een gebruiker met een Dataverse-team, moet u een AAD-groepsteam (Azure Active Directory) gebruiken. Gebruikers zien geen modelgestuurde apps als een vooraf gedefinieerde beveiligingsrol is toegewezen met een Dataverse-eigenaarteam.

Vereiste services

Deze lijst geeft alle services aan waarmee Dynamics 365 for Phones and Tablets praat en het gebruik ervan. Uw netwerk mag deze services niet blokkeren.

Domein(en) Protocollen Gebruik
management.azure.com https Tussen versies 4.3.19022.10 en 4.3.19081.22 (Android) of 13.19022.10 en 13.19081.22 (iOS), gebruikt om de lijst met apps op te halen om de applijst te vullen.
Met ingang van versie 13.19033.0 (voor mobiele app voor Windows), gebruikt voor aanmelding via e-mail en de app-lijst.
api.businessappdiscovery.microsoft.com https Tussen versies 4.3.19091.0 en 4.3.20081.1 (Android) of 13.19091.0 en 13.20081.1 (iOS), gebruikt om de lijst met apps op te halen om de applijst te vullen.
api.powerapps.com https Vanaf versie 4.3.20081.2 (Android) en 13.20081.2 (iOS), gebruikt om de lijst met apps op te halen om de applijst te vullen.
api.powerplatform.com https Vanaf versie 4.3.22113.19 (Android) en 13.22113.19 (iOS), gebruikt om de lijst met apps op te halen om de applijst te vullen.

login.microsoft.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
 https Azure Active Directory - gebruikt voor verificatie (in alle versies).

Deze lijst duidt alle resources aan die worden gebruikt door Dynamics 365 voor telefoons en tablets. Uw configuratie (bijvoorbeeld Azure Active Directory of Intune) mogen deze bronnen niet blokkeren.

Resources(s) Gebruik
service.powerapps.com Starten met versie 13.19091.20, gebruikt voor e-mailaanmelding en de app-lijst.
api.powerplatform.com Starten met versie 4.3.22113.19 (Android) en 13.22113.19 (iOS), gebruikt voor e-mailaanmelding en de app-lijst.

Beveiligingsbevoegdheden

Zowel Microsoft Dataverse als Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) gebruikt een beveiligingsbevoegdheid, Dynamics 365-apps voor mobiel, om toegang te verlenen tot Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets. Deze bevoegdheid is vooraf geconfigureerd voor rollen in Sales, maar niet voor andere beveiligingsrollen, zodat u deze mogelijk aan andere rollen voor uw team wilt toevoegen. Zie Een modelgestuurde app delen via Power Apps voor meer informatie over het delen van apps in Microsoft Dataverse.

Apps voor klantbetrokkenheid configureren in Dynamics 365

U moet apps configureren die beschikbaar zullen zijn voor de mobiele app Dynamics 365 voor telefoons en tablets.

Grafieken

Alle grafieken die u kunt maken in de Grafiekontwerper, zoals staaf-, lijn-, cirkel- en trechtergrafieken, kunnen worden bekeken in Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

Nog een aantal dingen om rekening mee te houden:

  • Open een grafiek vanuit het verkoopdashboard zodat een pagina met een grafiek en de records die zijn gebruikt om de grafiek te genereren worden weergegeven.

  • Kies de grafiekgedeelten om de records weer te geven die voor dat onderdeel van de grafiek zijn gefilterd.

  • Grafieken zijn niet offline beschikbaar in de mobiele Dynamics 365-app.

  • U kunt grafieken alleen toevoegen aan dashboards en grafiekpagina's.

Dashboards

De mobiele app heeft meerdere dashboards die voor gebruikers beschikbaar zijn. Nadat u standaardrapporten of aangepaste dashboards voor mobiele toegang hebt ingesteld, kunnen gebruikers op eenvoudige wijze aanpassen welke dashboards worden weergegeven en hoe deze worden weergegeven op hun telefoons of tablets.

  1. Ga naar Instellingen>Aanpassingen.

  2. Selecteer Het systeem aanpassen.

  3. Selecteer onder Onderdelen de optie Dashboards.

  4. Dubbelklik of druk op het dashboard dat u wilt inschakelen voor telefoon- of tablettoegang en houd dit vast.

  5. Selecteer Eigenschappen>Inschakelen voor mobiel>OK.

    Inschakelen voor mobiel..

  6. Selecteer Opslaan.

    Toon uw gebruikers hoe zij de ingeschakelde dashboards op hun telefoons of tablets kunnen instellen en weergeven. Meer informatie: Gebruikershandleiding voor Dynamics 365 for phones en tablets

U kunt beveiligingsrollen toewijzen aan een dashboard zodat het dashboard alleen wordt weergegeven voor gebruikers met bepaalde beveiligingsrollen. Bijvoorbeeld om in te stellen wie toegang heeft tot het Sales-dashboard.

  1. Selecteer Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen>Onderdelen>Dashboards.
  2. Selecteer het Sales-dashboard en selecteer vervolgens Beveiligingsrollen inschakelen.

Formulieren

Formulieren in de mobiele Dynamics 365-app zijn gebaseerd op het ontwikkelingsprincipe Eén maal ontwerpen en bij vele klanten implementeren.

Verkoopformulier in Dynamics 365-apps.

Formulieren in de mobiele Dynamics 365-app gebruiken het hoofdformuliertype. Het hoofdformulier wordt gebruikt door alle modelgestuurde apps. Dit formulier biedt een consistente gebruikerservaring, zowel bij gebruik van een webbrowser als in de mobiele Dynamics 365-app.

U kunt formulieren verder vereenvoudigen door onderdelen te verbergen in de telefoonapp zodat zij niet worden weergegeven. U kunt tabbladen, secties, subrasters, velden en grafieken verbergen. Zo kunt u bijvoorbeeld als volgt het tabblad Details in het contactformulier verbergen.

  1. Selecteer Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen>Onderdelen.

  2. Vouw Entiteiten uit> vouw de entiteit Contactpersoon uit >selecteer Formulieren en selecteer vervolgens het formulier Contactpersoon.

    Formulier voor mobiele contactpersonen.

  3. Selecteer Eigenschappen wijzigen.

    Eigenschappen in formulier voor mobiele contactpersonen wijzigen.

  4. Schakel het selectievakje Beschikbaar op telefoon uit om het tabblad Details te verbergen op het formulier Contactpersoon voor telefoongebruikers.

    Beschikbaar op telefoon.

Entiteiten inschakelen voor de mobiele app

U kunt een beperkte set van entiteiten inschakelen voor de mobiele app. U kunt als volgt bepalen of een entiteit is ingeschakeld of een entiteit inschakelen.

  1. Ga naar Instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen.

  2. Vouw Entiteiten in het linkerdeelvenster uit.

  3. Selecteer de entiteit die u wilt inschakelen voor de mobiele app (bijvoorbeeld Account).

  4. Selecteer onder Outlook en Mobile de optie Inschakelen voor Unified Client.

    Opmerking

    De optie Inschakelen voor telefoonexpres verwijst naar een verouderde mobiele app en is niet meer geldig.

    Mobiele entiteiten inschakelen..

Punten die u moet in acht nemen:

  • Alle aangepaste entiteiten kunnen worden ingeschakeld voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets.

  • U kunt de zoekopdracht gebruiken voor entiteiten die niet zijn ingeschakeld voor Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets vanuit een record die is ingeschakeld en de gegevens bekijken. U kunt de entiteit echter niet bewerken.

    Entiteiten die zichtbaar en lezen/schrijven zijn in de mobiele app

De naam van de entiteit Eigenschap Zichtbaarheid Eigenschap Alleen-lezen
Account Wijzigbaar Wijzigbaar
Activiteit Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
Afspraak Wijzigbaar Wijzigbaar
Aanvraag Wijzigbaar Wijzigbaar
Concurrent Wijzigbaar Wijzigbaar
Verbinding Niet wijzigbaar Wijzigbaar
Contactpersoon Wijzigbaar Wijzigbaar
Factuur Wijzigbaar Wijzigbaar
Potentiële klant Wijzigbaar Wijzigbaar
Opmerking Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
Verkoopkans Wijzigbaar Wijzigbaar
Order Wijzigbaar Wijzigbaar
Telefoongesprek Wijzigbaar Wijzigbaar
Prijsopgave Wijzigbaar Wijzigbaar
Sociale activiteit Wijzigbaar Wijzigbaar
Sociaal profiel Wijzigbaar Wijzigbaar
Opdracht Wijzigbaar Wijzigbaar

Entiteiten die zichtbaar en alleen-lezen zijn in de mobiele app

De naam van de entiteit Eigenschap Zichtbaarheid Eigenschap Alleen-lezen
Bijlage Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
E-mail Wijzigbaar Niet wijzigbaar
Recht Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
Knowledge-artikel Wijzigbaar Niet wijzigbaar
Prijslijst Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
Product Wijzigbaar Niet wijzigbaar
Wachtrij Wijzigbaar Niet wijzigbaar
SharePoint-document Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
SLA-KPI-exemplaar Niet wijzigbaar Wijzigbaar
Team Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
Gebruiker Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar
Webresource Niet wijzigbaar Niet wijzigbaar

Verificatie

Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets verifiëren gebruikers via browserverificatie, wat betekent dat er geen referenties op de telefoon worden opgeslagen.

Praktische tips voor het beveiligen van appgegevens in de mobiele app

Denk aan het volgende bij de planning van de beveiliging van Dynamics 365 voor tablets:

  • Gegevensoverdracht. Dynamics 365 voor tablets vereist een internetgerichte implementatie (IFD), dus wanneer de mobiele apparaten van uw organisatie gegevens van Dynamics 365-apps synchroniseren met uw Microsoft Dataverse-omgeving of Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-organisatie worden de gegevens versleuteld met Transport Layer Security (TLS) of Secure Sockets Layer (SSL).

  • Gegevens komen uit het cachegeheugen. Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets cachen alleen records en lijsten die u onlangs in de app hebt geopend. Om opgeslagen gegevens te wissen, kunnen gebruikers zich afmelden of opnieuw configureren.

  • Gegevens in de cache coderen. Gegevens worden standaard niet versleuteld, maar kunnen via verschillende mechanismen worden versleuteld:

    • U kunt de MDM-mogelijkheden van Intune gebruiken om versleuteling voor het hele apparaat af te dwingen.
    • De mobiele toepassing implementeert en handhaaft ook het toepassingsbeleid van Intune. Hierdoor kunt u gegevens op toepassingsniveau versleutelen.
    • U kunt BitLocker gebruiken om de hele vaste schijf op een apparaat met Windows 8 of hoger te versleutelen.

Andere functies

Opslaan

De records worden opgeslagen in Dynamics 365 voor tablets op basis van de manier waarop u Automatisch opslaan hebt geconfigureerd in de instellingen van uw organisatie.

  1. U kunt uw instellingen voor opslaan bekijken door Instellingen>Beheer>Systeeminstellingen te selecteren.
  2. Bekijk op het tabblad Algemeen de instellingen onder De standaardoptie voor opslaan voor formulieren selecteren.

Als autosave is:

  • Ingeschakeld voor de organisatie, dan worden wijzigingen in formulieren opgeslagen wanneer gebruikers formulieren verlaten.

  • Als gebruikers zijn uitgeschakeld voor de organisatie, moeten zij de opdrachtbalk gebruiken en vervolgens Opslaan selecteren om formulierwijzigingen op te slaan.

Afbeeldingen

De mobiele app respecteert het cachebeleid van de server en slaat de inhoud niet lokaal op, tenzij de server dit toestaat.

Privacyverklaring

Met Dynamics 365 for Customer Engagement voor tablets en telefoons, en Project Finder voor Project Finder for Dynamics 365 (de "App") hebben gebruikers toegang tot hun exemplaar van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement via hun tablet en telefoon. Voor deze service verwerkt en bewaart de App informatie zoals gebruikersreferenties en gegevens die de gebruiker verwerkt in Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. De App is alleen toegankelijk voor eindgebruikers van Microsoft-klanten, die gemachtigde gebruikers van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement zijn. De App verwerkt de gebruikersinformatie ten behoeve van de Microsoft-klant in kwestie, en Microsoft kan de informatie die is verwerkt door deze App, vrijgeven aan de leiding van de organisatie die de gebruiker toegang verstrekt tot Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft gebruikt de informatie die gebruikers verwerken via de App niet voor andere doeleinden.

Als de gebruikers de App gebruiken om verbinding te maken met Microsoft Dynamics CRM (online) of Dynamics 365 for Customer Engagement, stemmen de gebruikers door het installeren van de App in met het verzenden van de door de organisatie toegewezen id, de toegewezen eindgebruikers-id en de apparaat-id aan Microsoft voor het mogelijk maken van verbindingen tussen meerdere apparaten of het verbeteren van Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement of de App.

Locatiegegevens. Als gebruikers verzoeken om op locatie gebaseerde diensten of eigenschappen in de App en deze inschakelen, kan de App nauwkeurige gegevens over hun locatie verzamelen en gebruiken. De nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens zijn of gegevens van nabijgelegen mobiele masten en Wi-Fi-hotspots. De App kan locatiegegevens verzenden naar Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. De App kan de locatiegegevens verzenden naar Bing-kaarten en andere kaartservices van derden, zoals Google Maps en Apple Maps, of een gebruiker die in de telefoon van de gebruiker wordt aangewezen om de locatiegegevens van de gebruiker in de App te verwerken. Gebruikers kunnen de op locatie gebaseerde services of eigenschappen uitschakelen of de toegang van de App tot de gebruikerslocatie uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of door de toegang van de App tot de locatieservice uit te schakelen. Op het gebruik van Bing-kaarten door gebruikers zijn de gebruiksvoorwaarden van Bing-kaarten voor eindgebruikers op https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 en de privacyverklaring van Bing-kaarten op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 van toepassing. Het gebruik door de gebruiker van toewijzingsservices van derden en alle gegevens die gebruikers hieraan verstrekken, vallen onder de specifieke voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen van deze services. De gebruikers moeten deze andere voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen zorgvuldig doornemen.

De App kan koppelingen bevatten naar andere Microsoft-services en services van derden, waarvan de beveiligingspraktijken kunnen afwijken van die van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement.  ALS GEBRUIKERS GEGEVENS INDIENEN BIJ ANDERE MICROSOFT-SERVICES OF SERVICES VAN DERDEN, VALLEN DERGELIJKE GEGEVENS ONDER DE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DE RESPECTIEVE SERVICES. Om alle twijfel weg te nemen vallen gegevens buiten Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement niet onder de gebruikersovereenkomst(en) voor Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement of het toepasselijke Microsoft Dynamics Vertrouwenscentrum. Microsoft raadt gebruikers aan om deze andere privacyverklaringen door te nemen.

Gelicentieerde gebruikers van Dynamics 365/Common Data Service met bepaalde beveiligingsrollen (Algemeen directeur-bedrijfsleider, Verkoopdirecteur, Verkoper, Systeembeheerder, Systeemaanpasser, Adjunct-directeur van Verkoop) worden automatisch toegewezen om de service te gebruiken met Dynamics 365 voor tablets en andere clients.

Een beheerder heeft volledige controle (op het niveau van de gebruikersbeveiligingsrol of entiteit) over de mogelijkheid toegang te krijgen en de mate van geautoriseerde toegang met de tabletclient. Gebruikers kunnen tot Dynamics 365 of Common Data Service toegang krijgen met Dynamics 365 voor tablets en klantgegevens worden in een cache geplaatst op het apparaat waarop de specifieke client actief is.

Op basis van specifieke instellingen op het niveau van gebruikersbeveiliging en entiteit, omvatten de typen klantgegevens die uit Dynamics 365 of Common Data Service kunnen worden geëxporteerd en in een cache kunnen worden geplaatst op het apparaat van een eindgebruiker, recordgegevens, recordmetagegevens, entiteitgegevens, entiteitmetagegevens en bedrijfslogica.

Zie ook

Dynamics 365 voor telefoons en tablets beveiligen
Wat wordt ondersteund
Probleemoplossing
Dynamics 365 voor tablets en telefoons installeren
Gebruikershandleiding voor Dynamics 365 voor telefoons en tablets