Configuratie van productcatalogi beheren
De apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) bieden een uitgebreide, eenvoudig te configureren productcatalogus die uw bedrijf helpt producten en diensten efficiënter te verkopen. Een verkoopmanager kan de productcatalogus met minder SKU's maken, producten en services bundelen als een aantrekkelijk en kosteneffectief aanbod en up-selling en cross-selling van producten definiëren. Bovendien kunnen de configuratiegegevens van de productcatalogus naar meerdere systemen worden gemigreerd. Nadat de productcatalogusconfiguratie bijvoorbeeld volledig is getest op de testserver, kunt u de configuratiegegevens verplaatsen naar de productieomgeving zonder deze opnieuw te hoeven maken. Als u wilt migreren, moet u het hulpprogramma Configuratiemigratie gebruiken: Configuratiegegevens beheren. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor het configureren en migreren van de gegevens van de productcatalogusconfiguratie.
Productcatalogus configureren
U kunt als volgt de productcatalogus configureren:
Ga in de web-app naar Instellingen (
) >Geavanceerde instellingen.Selecteer Instellingen>Beheer.
Selecteer Systeeminstellingen en het tabblad Verkoop.
Kies op het tabblad Verkoop de juiste waarden voor de volgende instellingen en sla de wijzigingen op:
| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Producten maken in actieve status | Selecteer of de productrecords zonder een bovenliggende productgroeprecord worden gemaakt in een active of draft status.In de huidige versie van worden alle productrecords (productfamilie, product en bundel) standaard gemaakt met de status draft. Deze instelling zorgt voor compatibiliteit voor uw toepassingen die werken met de vorige versie waarin de productrecords werden gemaakt met de status active.Standaard is dit ingesteld op Nee in de nieuwe installaties en ingesteld op Ja voor de systemen die een upgrade ondergaan. |
| Selectie van standaardprijslijst voor verkoopkans via ingebouwde regel toestaan | Selecteer of de standaardprijslijst voor een verkoopkans automatisch wordt geselecteerd op basis van de rayonrelatie voor de prijslijst en de huidige gebruiker die de verkoopkans maakt. Standaard wordt dit ingesteld op Ja. |
| Maximaal aantal producten in een bundel | Geef het maximale aantal producten op dat aan een bundel kan worden toegevoegd. |
| Prijsberekening van systeem gebruiken | Geef aan of de prijsengine van het systeem moet worden gebruikt voor het berekenen van prijzen in verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen of dat er aangepaste prijzen moeten worden gebruikt. U kunt ervoor kiezen een aangepaste prijslogica te gebruiken in plaats van de systeemprijzen om prijzen te berekenen wanneer u producten toevoegt aan verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen. Als u aangepaste prijzen gebruikt, selecteert u Nee voor deze optie. Bovendien moet u een invoegtoepassing registreren voor het CalculatePrice-bericht, dat wordt verstrekt in de webservices en dat uw aangepaste prijscode bevat. Telkens wanneer u de productinformatie maakt of wijzigt in een verkoopkans, prijsopgave, order of factuur, wordt de aangepaste code aangeroepen in plaats van de prijsengine van het systeem om de prijzen te berekenen. Voor meer informatie raadpleegt u Aangepaste prijzen gebruiken voor producten. |
| Kortingsberekeningsmethode | Selecteer of u kortingen wilt berekenen op het regelitemniveau of op per eenheid in elk regelitem in een verkoopkans, offerte, order of factuur. Standaard wordt dit ingesteld op Regelitem. |
| Maximaal aantal eigenschappen dat is toegestaan voor een product of bundel | Geef het maximale aantal eigenschappen op dat aan een product of bundel kan worden gekoppeld. Producteigenschappen worden toegevoegd aan een productgroeprecord en alle onderliggende producten en bundels onder de productgroep nemen de eigenschappen over die aan de bovenliggende productgroep worden toegevoegd. De waarde die in deze instelling is opgegeven, wordt alleen toegepast wanneer u een product of een bundel met de bijbehorende eigenschappen publiceert, en niet als u de eigenschappen toevoegt aan een concept van een productgroeprecord. |
Configuratiegegevens van productcatalogi migreren
Als u de configuratiegegevens van een productcatalogus wilt migreren, gebruikt u het hulpprogramma Configuration Migration. Voor meer informatie over het gebruiken van het hulpprogramma: zie Configuratiegegevens beheren.
U moet de volgende entiteiten selecteren voor het migreren van de gegevens van de productcatalogusconfiguratie:
- Product
- Productrelatie (geen verplichte entiteit, alleen nodig voor relaties)
- Eigenschap
- Koppeling van eigenschap
- Optieset-item van eigenschap
- Notities (nodig als er notities voor het product zijn)
- Valuta
- Prijslijst
- Prijslijstitem
- Eenheid
- Eenhedengroep
- Rayon (nodig als er een configuratie voor een standaardprijslijst is)
- Verbinding (nodig als er een configuratie voor een standaardprijslijst is)
- Concurrent (nodig als er concurrenten voor het product zijn)
- Verkoopdocumentatie en Verkoopdocumentatie-item (nodig als er verkoopdocumentatie voor het product is)
- Korting (geen verplichte entiteit, alleen nodig als kortingen worden toegevoegd aan prijslijsten)
- Kortingslijst (geen verplichte entiteit, alleen nodig voor kortingen)
Notitie
Tijdens de overdracht van configuratiegegevens voor de productcatalogus ziet u mogelijk een waarschuwing voor schemavalidatie, waarin wordt aangegeven dat de gegevensoverdracht mogelijk inconsistent is. Dit komt doordat u de entiteit Recht en de entiteit Rechtsjabloon niet in de overdracht hebt opgenomen. Deze entiteiten zijn echter niet vereist en u kunt de waarschuwing negeren. De configuratiegegevens van de productcatalogus worden correct gemigreerd.
Bepaalde omstandigheden en beperkingen gelden tijdens een migratie:
U kunt alleen actieve en buiten gebruik gestelde producten exporteren of importeren.
Notitie
Het overbrengen van bundelproducten wordt momenteel niet ondersteund.
Als het importeren van een productrecord mislukt vanwege een ontbrekende afhankelijkheid, worden de verwante eigenschaprecords niet geïmporteerd. Als tijdens het importeren van de producthiërarchie het maken van een record mislukt vanwege een ontbrekende afhankelijkheid, wordt de onderliggende hiërarchie van de record niet geïmporteerd.
Als u voor exporteren de productentiteit hebt geselecteerd, zonder andere entiteiten te selecteren voor export, worden de productrecords geëxporteerd zonder de bijbehorende eigenschappen.
Als u voor exporteren alleen de eigenschapentiteiten (eigenschap, eigenschapkoppelingen en eigenschapoptiesets) selecteert, zonder de productentiteit te selecteren, worden geen gegevens geëxporteerd.
Elke nieuwe eigenschap die voor een productrecord in het bronsysteem wordt gemaakt, wordt ook gemaakt in het doelsysteem, na het importeren.
Voor een productrecord hebben de brongegevens voorrang op wijzigingen in de eigenschap die ook bestaan in de doelgegevens, na het importeren.
Als voor een productrecord een eigenschap bestaat in beide systemen, bron en doel, en de eigenschap uit het bronsysteem wordt verwijderd, wordt deze na het importeren niet verwijderd uit het doelsysteem.