Visão geral de agendamento de serviços

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Evite interrupções no serviço garantindo que seus recursos estão agendados da melhor forma e mais eficiente. Usando o agendamento no Hub de serviço do cliente, você pode planejar e agendar atividades de serviço para seus clientes unindo todos os recursos.

Compreender a experiência de agendamento

O agendamento, que complementa o Agendamento de Recursos Universal (URS), fornece uma forma eficiente de agendar recursos para atividade do serviço. Ele considera a disponibilidade dos funcionários, instalações e equipamento para planejar os agendamentos de acordo. Ele também ajuda as organizações de serviço ao cliente com qualidade de serviço aprimorada, prevenindo o exagero de agendamento.

Cenário de agendamento

Os seguintes cenários ajudam a entender como a capacidade de agendamento permite que você gerencie atividades de serviço perfeitamente:

Contoso agenda o reparo da bicicleta para seus clientes. Para facilitar esse processo, Contoso precisa unir as seguintes informações:

  • Locais geográficos onde eles oferecem esses serviços.
  • A equipe e o equipamento que eles precisam para executar os serviços.
  • Os tipos de serviços de conserto de bicicletas que oferecem.
  • Horas de trabalho durante a realização dos serviços.
  • Nível de capacidade e experiência de toda a equipe.

Contoso pode se beneficiar do recurso de agendamento unindo rapidamente seus clientes com os serviços de reparo. Com várias entidades de agendamento, eles podem planejar atividades de serviço para seus clientes considerando a disponibilidade de recursos, instalações e equipamento.

Vamos ver como Contoso realiza a tarefa:

Etapa 1: Criar unidades organizacionais
As unidades organizacionais são os locais onde a Contoso fornece serviço aos clientes. Mais informações: Criar e gerenciar unidades organizacionais

unidades organizacionais.

Etapa 2: Criar recursos
A Contoso lista os recursos necessários para executar os serviços.

Nota

Você pode criar todos os tipos de recursos usando a entidade Resource.

Neste exemplo, dois recursos (contatos) Bert Hair e Gilda Moss são criados. De forma semelhante, mais dois recursos (instalação/equipamento) são criados como reparo da bicicleta - 1 e reparo da bicicleta - 2, que são necessárias para realizar o serviço. Mais informações: Criar e configurar recursos reserváveis

resouces-csh.

Etapa 3: Definir horas de trabalho para o recurso, grupo de recursos ou instalação/equipamento
A disponibilidade dos recursos é definida na seção de horário de trabalho. Mais informações: Definir horas de trabalho para os recursos

set-work-hours.

Etapa 4: Criar grupos de recursos
Os recursos são alinhados em grupos de recursos ou categorias de recursos.

No exemplo, Bert Hair e Gilda Moss são agrupados como Técnicos e reparo de bicicleta - 1 e reparo de bicicleta - 2 são agrupados como bancadas.

Mais informações: Criar e gerenciar categorias de recurso

grupo de recursos.

Etapa 5: Criar um registro de serviço
A Contoso agora une todas as entradas a seguir para criar um serviço de reparo de bicicleta para o cliente. Ele também especifica os recursos/grupos de recurso que precisam para o serviço. Mais informações: Criar ou editar um serviço em Agendamento de Serviços

registro de serviço no Hub do SAC.

Etapa 6: Criar uma atividade de serviço
Uma atividade de serviço é definida para buscar para o próximo slot de tempo disponível do serviço e alinhar recursos como por requisito. Mais informações: Agendar uma atividade do serviço

service-activity.

Etapa 7: Reservar serviços no painel de agendamento

O painel de agendamento exibe todas as configurações de serviço de uma vez para agendar rapidamente um serviço. Mais informações: Use o painel de agendamento para configurar uma atividade do serviço

schedule-board.

Entendendo entidades de agendamento

As entidades de agendamento são agrupados nos seguintes grupos lógicos:

Agendamento

  • Recursos
    Tudo o que deve ser agendado pode ser chamado de Recursos. Recursos podem ser de equipe, equipes técnicas, centros de serviços, ativos da empresa (equipamentos), contas ou contatos.

    Mais informações: Criar e configurar recursos reserváveis

  • Instalações/equipamentos
    Instalações e equipamentos são recursos que se você usará para executar serviços para os clientes. As instalações podem ser os espaços físicos, como compartimentos de serviço ou salas de reuniões, e os equipamentos podem ser outras ferramentas ou ativos.

    Mais informações: Adicionar instalações e equipamentos ao serviço de agendamento

  • Categorias de Recurso
    Com as categorias de recurso reservável, você pode agrupar seus recursos reserváveis por tipo. Por exemplo, você pode criar categorias, como técnico, supervisor, subcontratado, veículo ou equipamento.

    Mais informações: Criar e gerenciar categorias de recurso

  • Serviços
    Para tornar os serviços de agendamento fácil e rápido, é útil predefinir os detalhes dos serviços que você fornece aos clientes.

    Mais informações: Criar ou editar um serviço

  • Atividades do Serviço
    Crie uma atividade do serviço ao localizar a próxima vez em que os recursos estarão disponíveis para um serviço.

    Mais informações: Agendar uma atividade do serviço

  • Preferências de Atendimento
    Escolha e personalize como exibir os resultados de assistente de programação, como com compromissos de hora próximos ou janelas de tempo da manhã e tarde.

    Mais informações: Preferências de atendimento

Ferramentas

Configurações

Confira também

Configurar a experiência de Agendamento de Serviço
Acessar agendamento no Hub do SAC e no Customer Service workspace
Instalar Agendamento de Serviço pelo Power Platform
Perguntas frequentes do Agendamento de Serviço