Editar uma entidade
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Editar uma entidade no Power Apps
Você pode editar qualquer entidade personalizada criada. Entidades do sistema ou entidades personalizadas gerenciadas podem ter restrições sobre quais alterações podem ser realizadas.
Entidades do sistema são as entidades incluídas com o seu ambiente. As entidades personalizadas gerenciadas são entidades que foram adicionadas ao sistema importando uma solução gerenciada. O nível para os quais você pode editar essas entidades é determinado pelas propriedades gerenciadas definidas para cada entidade. Todas as propriedades que não podem ser editadas serão desabilitadas. Para exibir as Propriedades gerenciadas de uma entidade selecionada no gerenciador de soluções, selecione Propriedades Gerenciadas na barra de menus.
Observação
Você deve publicar as personalizações depois de salvar as alterações para uma entidade existente. Mais informações: Personalizações de publicação
Ao editar entidades, você pode fazer as seguintes alterações nos metadados:
Edite os campos da entidade. Mais informações: Criar e editar campos
Edite os relacionamentos da entidade. Mais informações: Criar e editar relacionamentos de entidades
Você também pode fazer alterações nos registros que oferecem suporte à entidade:
Formulários. Mais informações: Criar e desenvolver formulários
Regras de Negócios. Mais informações: Criar um fluxo do processo empresarial para padronizar os processos
Para as entidades personalizadas, é possível alterar Áreas que mostram esta entidade, mas para as entidades do sistema ou entidades personalizadas gerenciadas, você descobrirá que as opções estão desabilitadas.
Alterar o nome de uma entidade
Use as propriedades Nome de Exibição e Nome no Plural para alterar o nome da entidade no aplicativo. Entretanto, o nome de muitas entidades do sistema pode ser usado no outro texto no aplicativo. Para localizar e alterar o texto onde esse nome foi usado, consulte Editar mensagens da entidade do sistema.
Alterar os ícones usados para entidades personalizadas
Por padrão, todas as entidades personalizadas no aplicativo Web têm os mesmos ícones. Você pode criar recursos da Web de imagem para os ícones que você deseja para suas entidades personalizadas e definir usando o botão Atualizar Ícones na barra de ferramentas. Há dois tamanhos de ícones:
Ícone no aplicativo Web Este ícone deve ser de 16x16 pixels.
Ícone nos formulários de entidade Esse ícone deve ser de 32x32 pixels.
Ambos os ícones não devem ser maiores que 10 KB. Os arquivos de formato PNG com planos de fundo transparentes são recomendados. Mais informações: Alterar ícones de entidades personalizadas.
Observação
O Dynamics 365 para tablets e o Dynamics 365 para telefones não exibem ícones personalizados para entidades personalizadas.
Opções da entidade que podem apenas ser habilitadas
A tabela a seguir lista as opções que você pode habilitar para uma entidade, mas depois que esses itens são habilitados, não podem ser desabilitados:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Fluxos do processo empresarial | Criar fluxos dos processos de negócios para essa entidade. Mais informações: Criar um fluxo do processo empresarial para padronizar os processos |
| Anotações | Acrescentar notas aos registros dessa entidade. As anotações incluem a capacidade de adicionar anexos. |
| Atividades | Associar atividades aos registros dessa entidade. |
| Conexões | Use o recurso de conexões para mostrar como os registros dessa entidade têm conexões com os registros de outras entidades que também têm conexões habilitadas. |
| Enviando email (um campo de email será criado se não existir) | Enviar emails usando um endereço de email armazenado em um dos campos da entidade. Se um campo Linha Única de Texto com o formato definido para email não existir para essa entidade, um novo será criado ao habilitar o envio de email. |
| Filas | Use a entidade com filas. Filas melhoram o roteamento e o compartilhamento do trabalho ao tornar registros para esta entidade disponíveis em um local central que todos podem acessar. |
Habilitar ou desabilitar opções da entidade
A tabela a seguir lista as opções da entidade que você pode habilitar ou desabilitar em qualquer momento.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Imagem Principal | Entidades do sistema que suportam imagens já terão um campo Imagem. Configure esse campo como [Nenhum] ou Imagem Padrão para escolher exibir os dados nesse campo como imagem de um registro. Para entidades personalizadas, você deve criar primeiro um campo de imagem. Cada entidade pode ter apenas um campo de imagem. Depois de criar, você poderá alterar essa configuração para definir a imagem primária. Mais informações: Campos de imagem. |
| Mala Direta | As pessoas podem usar essa entidade com mala direta. |
| Gerenciamento de documentos | Depois que as outras tarefas tiverem sido realizadas para habilitar o gerenciamento de documentos da organização, habilitar esse recurso permitirá que a entidade participe da integração com o SharePoint. Mais informações: Configurar integração com o SharePoint |
| Detecção de duplicidades | Se a detecção de duplicidades estiver habilitada para a organização, habilitar esse recurso permitirá criar regras de detecção de duplicidades para a entidade. Para obter informações sobre como habilitar a detecção de duplicatas, consulte Ativar ou desativar regras de detecção de duplicatas para a organização inteira. |
| Permitir Criação Rápida | Depois de criar e publicar um Formulário de Criação Rápida para essa entidade, as pessoas terão a opção de criar um novo registro usando o botão Criar no painel de navegação. Mais informações: Criar e desenvolver formulários Quando isso for habilitado para uma entidade de atividade personalizada, a atividade personalizada ficará no grupo de entidades de atividade quando as pessoas usarem o botão Criar no painel de navegação. Entretanto, como as atividades não oferecem suporte aos formulários de criação rápida, o formulário principal será usado quando o ícone da entidade personalizada for clicado. |
| Auditoria | Quando a auditoria for habilitada para sua organização, isso permite realizar alterações nos registros de entidade capturados ao longo do tempo. Quando você habilita a auditoria para uma entidade, essa auditoria também é habilitada em todos os seus campos. É possível marcar ou desmarcar campos para os quais você deseja habilitar a auditoria. |
| Equipes de Acesso | Crie modelos de equipe para esta entidade. Mais informações: Sobre modelos de equipe |
| Habilitar para Phone Express | Disponibilize esta entidade para o aplicativo do Dynamics 365 for phones. |
| Habilitar para celular | Disponibilize esta entidade para os aplicativos do Dynamics 365 for phones e tablets. Você também tem a opção de tornar a entidade Somente leitura no celular. Se os formulários para uma entidade exigirem uma extensão sem suporte no Customer Engagement para telefones e tablets, como controles do iFrame ou de recurso da Web, use esta configuração para garantir que os usuários do aplicativo móvel não possam editar os dados dessas entidades. Importante: se tiver instalado anteriormente uma solução de portal, para criar uma ocorrência no Hub do SAC ou usar o comando Mesclar ocorrências, você deve desativar a opção Somente leitura em celular da entidade Ocorrência. |