Criar uma estratégia de correspondência para atualizar os clientes potenciais do LinkedIn existentes com novos envios de formulários
Quando um novo cliente potencial for sincronizado no LinkedIn, o sistema poderá atualizar um registro de cliente potencial existente se a pessoa já for conhecida, ou criar um novo cliente potencial se ele for o primeiro contato com essa pessoa. Os novos clientes potenciais do LinkedIn são exibidos como Envios de Formulário do LinkedIn em aplicativos do Dynamics 365. As informações nos envios de formulário do LinkedIn consistem nas respostas fornecidas por membros do LinkedIn mediante o envio dos formulários. Para comparar clientes potenciais existentes no Dynamics 365 Sales com novas respostas do envio de formulário do LinkedIn, os usuários que possuem pelo menos o direito de acesso Administrador do LinkedIn Lead Gen Forms Connector podem definir uma estratégia correspondente do cliente potencial do LinkedIn na configurações do Dynamics 365 Sales. Uma estratégia de correspondência mapeia os campos de um envio de formulário do LinkedIn para os campos de registro de um cliente potencial. Por padrão, uma estratégia correspondente com base no endereço de e-mail de um cliente potencial está ativada.
Uma estratégia correspondente se aplica a todos os clientes potenciais do LinkedIn da mesma instância do Dynamics 365. Se uma estratégia correspondente contiver mais de um mapeamento de campo, todos os mapeamentos devem corresponder antes que um registro de cliente potencial existente seja atualizado. É recomendável manter estratégias correspondentes simples – por exemplo, estratégias baseadas somente no número de telefone ou no endereço de email.
Observação
Se somente um subconjunto dos campos corresponderem, por padrão o sistema não criará um novo cliente potencial do formulário de envio.
Para criar novos clientes potenciais quando a estratégia correspondente falhar, o personalizador ou o administrador do sistema poderá editar a entidade Configurações do LinkedIn LeadGen Integration e alterar o valor do atributo Falha na correspondência do valor padrão Ignorar para Criar novo cliente potencial.
Para obter acesso rápido à essa entidade personalizada, considere adicionar isso ao mapa do site.
Você precisa de um direito de acesso do Administrador do LinkedIn Lead Gen Forms Connector para gerenciar estratégias correspondentes do cliente potencial.
Mais informações: TechNet: Criar usuários e atribuir direitos de acesso
Criar uma nova estratégia correspondente
Excluir esta estratégia correspondente
Adicionar mais campos de mapeamento do cliente potencial
Lista de campos ativos de mapeamento do cliente potencial
Criar uma estratégia correspondente do cliente potencial do LinkedIn
Vá para Configurações>LinkedIn Lead Gen>Estratégias Correspondentes de Cliente Potencial.
Para criar a estratégia correspondente, selecione Novo
, insira um Nome e selecione Salvar.Para adicionar um registro de mapeamento de campo do LinkedIn, selecione Adicionar
e insira o nome do campo do membro do LinkedIn.Selecione o registro Mapeamento de Campo do LinkedIn para adicioná-lo a essa estratégia correspondente.
Ativar uma estratégia de correspondência do cliente potencial do LinkedIn diferente
Vá para Configurações>LinkedIn Lead Gen>Estratégias Correspondentes de Cliente Potencial.
Na lista, selecione a estratégia correspondente que deseja ativar.
No menu Ativar dos detalhes da estratégia de correspondência, selecione Sim.
Se outra estratégia correspondente estiver ativa, ela será desativada.
Dica
É aconselhável manter uma única estratégia e fazer a atualização caso necessário. Entretanto, você pode manter estratégias de múltiplas correspondências, tendo em mente que só uma pode ser ativada por vez.
Editar uma estratégia correspondente do cliente potencial do LinkedIn
Vá para Configurações>LinkedIn Lead Gen>Estratégias Correspondentes de Cliente Potencial.
Na lista, selecione a estratégia correspondente que deseja editar.
Para adicionar um registro de mapeamento do campo do LinkedIn adicional, selecione Adicionar
e insira o nome do campo do membro do LinkedIn.Para remover um registro de mapeamento do campo do LinkedIn, selecione Excluir
.
Excluir uma estratégia de correspondência de clientes potenciais do LinkedIn
Vá para Configurações>LinkedIn Lead Gen>Estratégias Correspondentes de Cliente Potencial.
Marque a caixa de seleção da estratégia correspondente do cliente potencial que deseja excluir.
Selecione Excluir
e confirme a exclusão.
Observação
Não é possível excluir a estratégia correspondente do cliente potencial ativada.
Editar mapeamentos de campo do LinkedIn
Por padrão, o Dynamics 365 Sales mapeia campos de clientes potenciais do LinkedIn para campos correspondentes de um registro de cliente potencial. Como administrador de sistema ou personalizador, você pode alterar o mapeamento de campo ou criar novos mapeamentos para dar suporte a campos de perguntas personalizadas no LinkedIn Lead Gen Forms.
Vá para Configurações>LinkedIn Lead Gen>Mapeamentos de Campo do Cliente Potencial.
Selecione o mapeamento de campo que deseja alterar e selecione Editar.
Alterar o mapeamento ou renomeie o mapeamento de campo e selecione Salvar para aplicar suas alterações.
Consulte também
Como sincronizar clientes potenciais do LinkedIn usando o Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analisar clientes potenciais e desempenho do cliente potencial