Guia do usuário do Dynamics 365 for Outlook

  • Artigo

Importante

Desde 1º de outubro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook herdado (também conhecido como suplemento COM do Outlook) foi descontinuado. A Microsoft não fornecerá suporte ou nenhuma atualização adicional (incluindo atualizações críticas e de segurança) para o suplemento Outlook COM para aplicativos do Customer Service (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing e Field Service).

  • Desde de 4 de dezembro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado não está disponível para aplicativos do Customer Service (Dynamics 365 Sales, Customer Service, Marketing e Field Service). Em vez disso, use o Dynamics 365 App for Outlook moderno.
  • Os usuários do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) podem continuar usando o Dynamics 365 for Outlook herdado e continuarão a receber atualizações de segurança críticas. No entanto, recomendamos que você faça a transição para o Dynamics 365 App for Outlook moderno assim que possível.

Para mais informações e entender as etapas para fazer uma transição tranquila, baixe Guia estratégico do Dynamics 365 for Outlook (suplemento COM).

  • Para atualização de dezembro de 2016 para o Dynamics 365 (online e local) e versões posteriores, a maneira preferencial de usar o Microsoft Dynamics 365 em conjunto com o Outlook é usar o Dynamics 365 App for Outlook, um suplemento do Microsoft Office. Mais informações: Guia do Usuário do Dynamics 365 App for Outlook.
  • Configurar o Dynamics 365 App for Outlook e o Dynamics 365 for Outlook para o mesmo usuário do Dynamics 365 não é suportado.
  • Ao usar o Dynamics 365 online para Outlook versão 9.0 no modo offline, os anexos a registros sincronizados não estarão disponíveis no modo offline. Se houver um anexo a um registro, ele só estará disponível quando você estiver online novamente. Se você adicionou um anexo a um registro no modo offline, o anexo será sincronizado com o servidor quando você estiver online novamente. Para usar anexos no modo offline, considere salvar o anexo em seu dispositivo.
  • O recurso offline no Dynamics 365 for Outlook, versão 9.0 não está disponível no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

O Dynamics 365 for Outlook foi desativado e removido

A partir de 4 de dezembro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook herdado (também referido como suplemento de COM do Outlook) será removido, e os usuários não poderão mais usar o suplemento COM do Outlook. Essa remoção acontecerá considerando a localização geográfica e seguirá um agendamento de lançamentos semanais.

Depois que o serviço é removido, os usuários precisam desinstalar manualmente o suplemento. Os usuários poderão iniciar o suplemento COM do Outlook, mas nenhum dos recursos funcionará.

Os usuários existentes do suplemento COM do Outlook terão o seguinte comportamento:

  • A faixa de opções do Dynamics 365 está desabilitada.

    A faixa do Dynamics 365 está desabilitada.

  • As pastas da Organização do Dynamics 365 mostram páginas vazias.

    A pasta Organização do Dynamics 365 mostra páginas vazias.

  • Você não poderá configurar novas caixas de correio no suplemento COM do Outlook. Adicionar uma Organização do Dynamics 365 mostrará a seguinte mensagem:

    Adicionar nova organização é restrito.

Avisos de privacidade

Para usar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, você deverá entrar no serviço usando suas credenciais (um endereço de email e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que as credenciais não sejam solicitadas a cada vez que abrir o Outlook. Nesse caso, o Dynamics 365 for Outlook estabelecerá uma conexão automática com o Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que você abrir o Outlook.

Após a primeira vez que você entrar e usar o Dynamics 365 for Outlook, a conexão entre seu computador e o Dynamics 365 (online) será sempre aberta quando você tiver acesso à Internet. Você pode optar por desativar a conexão entre o computador e o Dynamics 365 usando apenas uma configuração, mas se desativar a conexão, o Dynamics 365 for Outlook poderá apresentar um desempenho pior.

Caso você use o Dynamics 365 for Outlook para rastrear emails, o thread de emails ficará visível para os usuários da sua organização que tiverem permissão para vê-los.

Para cada email que você receber, o Dynamics 365 for Outlook enviará ao Dynamics 365 (online) o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isso permite que o Dynamics 365 (online) valide se um email específico deve ser armazenado ou não pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando você rastreia um item, uma cópia dele é mantida pelo serviço Dynamics 365 e fica visível para os outros usuários da organização que tiverem as permissões apropriadas. Quando você cancela o acompanhamento de um item, essa cópia é excluída automaticamente do Dynamics 365 (online), mas apenas se você for o proprietário do item.

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, quando for para o modo offline, uma cópia dos dados nos quais você está trabalhando será criada e armazenada no seu computador local. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para seu computador por meio de uma conexão segura, e um link é mantido entre a cópia local e o Dynamics 365 Online. Na próxima vez que você entrar no Dynamics 365 (online), os dados locais serão sincronizados com o Dynamics 365 (online).

Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para passar para o modo offline com o Microsoft Dynamics 365 for Outlook usando os direitos de acesso.

Usuários e administradores podem definir quais entidades são baixadas por meio da Sincronização Offline usando a configuração Filtros de Sincronização na caixa de diálogo Opções. Como alternativa, os usuários e administradores podem configurar quais campos são baixados (e carregados) usando Opções Avançadas na caixa de diálogo Filtros de Sincronização.

Se você usa o Dynamics 365 (online), quando usar o recurso Sincronização com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que você está sincronizando serão "exportados" para o Outlook. Um link será mantido entre as informações do Outlook e as informações do Dynamics 365 (online) para assegurar que elas foram atualizadas nos dois aplicativos. O recurso Sincronizar com o Outlook baixa apenas as IDs dos registros relevantes do Dynamics 365 para uso quando um usuário tenta acompanhar e definir um item do Outlook. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.

Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para sincronizar os dados do Dynamics 365 com o Outlook usando os direitos de acesso.