Instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator

Como administrador, você pode instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator para sua organização de uma das três maneiras, dependendo de seus requisitos:

  • Configurações Avançadas: Use a opção Configurações Avançadas para instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator para a organização à qual você já está conectado. Mais informações: Instalar através das Configurações Avançadas.
  • AppSource: Use a página AppSource do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 para instalar e ativar o LinkedIn Sales Navigator, se você estiver gerenciando várias organizações e quiser habilitá-lo em uma organização. Para saber mais, consulte Instalar através da página AppSource.
  • Configurações do aplicativo: Use a opção Configurações de Integração do LinkedIn sob Configurações do Aplicativo no aplicativo Hub de Vendas para instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator para a organização na qual você já está conectado. Mais informações: Instalar através das Configurações do Aplicativo.

Importante

Dynamics 365 Sales (local) não suporta o LinkedIn Sales Navigator.

Use as seguintes etapas para instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator:

  1. Revisar pré-requisitos.
  2. Instale o LinkedIn Sales Navigator:
  3. Validar a instalação.
  4. Habilitar o LinkedIn Sales Navigator.
  5. Habilitar o CRM Sync e o write-back de atividade

Analisar pré-requisitos

Revise os seguintes pré-requisitos para instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator:

  • Você tem um direito de acesso de administrador do sistema no Dynamics 365.

  • Você pode integrar o LinkedIn Sales Navigator com o Dynamics 365 Customer Engagement apenas e não pode ser integrado com uma organização do Microsoft Dataverse.

  • Você tem uma assinatura do Microsoft Relationship Sales para o Dynamics 365. A solução Microsoft Relationship Sales (MRS) inclui a licença do equipe do LinkedIn Sales Navigator.
    or
    Se você não tem a solução MRS ou a solução MRS Plus para a licença do LinkedIn Sales Navigator, você precisará inscrever sua equipe para a equipe do LinkedIn Sales Navigator ou LinkedIn Sales Navigator Enterprise.

    Observação

    Recomendamos ter uma licença da solução Microsoft Relationship Sales Plus que inclua a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Enterprise. Para saber mais, consulte a seção Dynamics 365 Sales do Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365.

  • Será necessário habilitar o Javascript em seu navegador.

  • Será necessário desabilitar o bloqueador de pop-ups para o domínio do Dynamics 365.

Instalar através das Configurações Avançadas

  1. Em seu aplicativo, selecione Configurações. Configurações e selecione Configurações Avançadas.

    Link de Configurações Avançadas no mapa do site.

    A página Configurações de gerenciamento de negócios abre em uma nova janela do navegador.

  2. Selecione LinkedIn Sales Navigator.

    Selecione LinkedIn Sales Navigator.

  3. Na guia Instalação que for aberta, selecione Continuar para instalar as soluções necessárias. A conclusão da instalação leva alguns minutos.

  4. Verifique se a instalação foi concluída, seguindo as etapas em Validar a instalação.

Instalar através da página AppSource

  1. Acesse a página LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 AppSource e selecione OBTER AGORA.

    Página do LinkedIn Sales Navigator AppSource.

  2. Leia os termos e condições e depois selecione Continuar.

    Termos e as condições.

    Será aberto o Dynamics 365 Marketplace.

  3. Escolha a organização na lista Organização à qual adicionar o aplicativo, marque as caixas de seleção para termos legais e declarações de privacidade do Microsoft e do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Concordo.

    Selecione sua organização.

  4. Na página Gerenciar suas soluções, verifique o status da instalação.

    Verificar o status da instalação.

  5. Verifique se a instalação foi concluída, seguindo as etapas em Validar a instalação.

Instalar por Meio das Configurações do Aplicativo

  1. Entre com seu aplicativo do Hub de Vendas.

  2. No mapa do site, no canto inferior, selecione o ícone Alterar área Ícone para alterar a área de trabalho., e selecione Configurações do Aplicativo.

    Selecione o ícone Alterar área e depois Configurações do Aplicativo.

  3. Em Configurações Gerais, selecione Integração do LinkedIn e depois selecione Gerenciar.

    Selecionar a opção de integração do LinkedIn

  4. Na página de integração do LinkedIn, selecione Habilitar integração do LinkedIn.

    Selecionar a opção Habilitar integração do LinkedIn

  5. Na guia Instalação, selecione Continuar para instalar as soluções necessárias.

    Observação

    A instalação pode levar alguns minutos para ser concluída.

  6. Verifique se a instalação foi concluída, seguindo as etapas em Validar a instalação.

Validar a instalação

  1. Em seu aplicativo, selecione Configurações. Configurações e selecione Configurações Avançadas.

    Link de Configurações Avançadas no mapa do site.

  2. Vá para Configurações > Personalizações > Soluções.

  3. Verifique se as seguintes soluções foram instaladas na sua organização.

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Verificar instalação.

    Observação

    Se a solução LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient não estiver disponível na lista, vá para a seção a solução LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient não está disponível na organização para configurar LinkedIn Sales Navigator e execute as etapas.

  4. Quando a instalação for concluída, selecione Ir para Configuração e siga as etapas para Habilitar o LinkedIn Sales Navigator.

Habilitar o LinkedIn Sales Navigator

Quando habilitado, os controles do Sales Navigator aparecerão nas páginas Conta, Contato, Cliente Potencial e Oportunidade, por padrão. Você ainda pode personalizar outros formulários e entidades para mostrar os controles do Sales Navigator. Use um dos seguintes procedimentos para habilitar os controles padrão para o conteúdo do LinkedIn Sales Navigator.

Configurações Avançadas

  1. Em seu aplicativo, selecione Configurações. Configurações e selecione Configurações Avançadas.

    Link de Configurações Avançadas no mapa do site.

  2. Na página configurações de Gerenciamento de Negócios, selecione LinkedIn Sales Navigator.

    Selecione LinkedIn Sales Navigator.

  3. Habilite a alternância Habilitar integração do Sales Navigator.

    Habilitar LinkedIn Sales Navigator.

  4. Selecione OK.

Configurações do Aplicativo

  1. Entre em seu aplicativo Hub de Vendas e vá para Configurações do Aplicativo.

  2. Em Configurações Gerais, selecione Integração do LinkedIn e depois selecione Gerenciar.

    Selecionar a opção de integração do LinkedIn

  3. Na página de integração do LinkedIn, alterne as seguintes opções para habilitar:

    • Integração do Sales navigator
    • Atualizações diárias de imagens de perfil
    • Ver as alterações nos dados pessoais e profissionais

    Habilitar as opções de navegação de Vendas do LinkedIn

  4. Selecione Salvar.

Observação

Depois de habilitar a solução LinkedIn Sales Navigator, habilitar sincronização de CRM e write-back de atividade.

Habilitar o CRM Sync e o write-back de atividade

Ao habilitar o CRM Sync e o write-back da atividade, o Sales Navigator corresponde às Contas, Clientes Potenciais e Contatos no Dynamics 365 Sales. Ele também salva as informações que você cria no Sales Navigator diretamente em seu Dynamics 365 Sales, incluindo InMails e Mensagens.

Para habilitar o CRM Sync e o write-back da atividade, siga o processo conforme definido em CRM Sync e write-back de atividade para o Dynamics 365.

Organizações existentes que foram atualizadas com recursos de 19 de abril

Na versão de 19 de abril, apresentamos alterações sobre como os controles do Sales Navigator são habilitados. Aqui estão algumas coisas a considerar se você não pretende habilitar a integração:

  • Três soluções relacionadas à integração do LinkedIn aparecem na exibição Todas as Soluções em Configurações > Personalizações > Soluções. Embora essas soluções sejam pré-instaladas, a funcionalidade e a transferência de dados entre os dois sistemas serão desativadas, a menos que você habilite LinkedIn Sales Navigator. Além disso, o CRM Sync precisa ser habilitado na página Configurações de Administração do LinkedIn Sales Navigator.

    Lista de soluções relacionadas ao LinkedIn.

  • Os personalizadores do sistema verão os novos controles do LinkedIn nos editores do formulários de Conta, Contato, Lead e Oportunidade. Porém, sua visibilidade desses controles é desativada, por padrão, e os usuários não poderão ver esses controles nos formulários, a menos que o recurso seja habilitado por um administrador do sistema. Os personalizadores podem remover esses controles das páginas, como removeriam qualquer controle que considerarem distração.

    Configurações de visibilidade nas propriedades da guia.

  • Ao usar a Localização Avançada os usuários finais visualizam as novas entidades apresentadas por essas soluções (InMails, Mensagens e Smart Links) mesmo se a integração não estiver habilitada. Este é o comportamento pretendido; os usuários podem ignorar essas entidades se não estiverem usando ativamente o LinkedIn Sales Navigator.

Consulte também

Visão geral das soluções do LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formulários para mostrar os controles do Sales Navigator
Trabalhar com controles do Sales Navigator em formulários
Ver imagens do perfil

Observação

Você pode nos falar mais sobre suas preferências de idioma para documentação? Faça uma pesquisa rápida. (Observe que esta pesquisa está em inglês)

A pesquisa levará cerca de sete minutos. Nenhum dado pessoal é coletado (política de privacidade).