Criar ou editar clientes potenciais
Crie clientes potenciais no Dynamics 365 para rastrear novos clientes em potencial. Um cliente potencial pode ser um cliente existente ou alguém com quem você nunca fez negócio antes. Você pode obter clientes potenciais de muitas fontes, como propaganda, rede ou campanhas de email. Você pode adicionar observações, atividades e contatos relacionados aos clientes potenciais.
Dica
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Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Criar ou editar um cliente potencial
No mapa do site do aplicativo de vendas, selecione Clientes Potenciais.
Selecione Novo.
Insira as informações que você tem sobre o cliente potencial. Somente Tópico e Sobrenome são obrigatórios. Todos os outros detalhes são opcionais.
Selecione Qualificar na barra de processo e selecione ou crie uma conta e um contato.
- Se você selecionar uma conta ou um contato, o nome da empresa e os detalhes do endereço de contato serão preenchidos se estiverem vazios. Se essas informações já foram inseridas, a seleção não vai alterar os valores existentes.
- Se você criar uma conta ou um contato, o Bing Mapas poderá preencher os detalhes do endereço para você se o administrador tiver ativado sugestões de endereço. Role a tela para baixo até a caixa Endereço e comece a digitar o endereço da rua. Selecione um endereço na lista de sugestões fornecidas pelo Bing Mapas.
- Ao criar um cliente potencial, você poderá selecionar qualquer valor para Contato Existente e Conta Existente até salvar o cliente potencial. Depois de salvar o novo cliente potencial, você só poderá selecionar valores que foram filtrados para evitar duplicatas.
Selecione ou insira os detalhes restantes na etapa Qualificar.
Na seção Linha do tempo, adicione observações ou atividades, como chamadas telefônicas ou tarefas, relacionadas ao cliente potencial.
Para adicionar um contato como stakeholder, role a tela para baixo até a seção Stakeholders e selecione Nova Conexão. Procure e selecione um contato para conectar e atribuir a função Stakeholder. Ou selecione Novo Contato para criar um contato, conectar e atribuir a ele a função Stakeholder.
- Um stakeholder é um contato-chave na conta envolvido na tomada de decisões de aquisição. Se você tiver associado um contato na etapa Qualificar e selecionado marcar como concluído para identificar o contato como o tomador de decisão da conta, esse contato vai ser automaticamente conectado como stakeholder e receber a função Stakeholder.
- Por padrão, o contato conectado recebe a função Stakeholder. Para selecionar uma função diferente, selecione o espaço à esquerda do contato na lista, selecione Editar e atribua a função correta.
Importante
Se você não vir "Nova Conexão", isso indicará que a organização está usando uma exibição personalizada de clientes potenciais. Nesse caso, selecione a guia Conexões e selecione Conectar para conectar um stakeholder ao cliente potencial.
Selecione a guia Detalhes e insira todas as outras informações que você tenha sobre o cliente potencial, como setor e método de contato preferido.
Selecione Salvar e Fechar.
Importar clientes potenciais de arquivos do Excel, CSV e XML
Você pode adicionar clientes potenciais importando-os de um arquivo do Microsoft Excel, CSV ou XML ou do Microsoft Exchange. Aprenda a importar dados para o Dynamics 365 Sales.
Faça mais com clientes potenciais
- Atenda aos clientes potenciais por meio de uma campanha de marketing
- Pesquise clientes potenciais por meio de canais de mídia social como o LinkedIn
- Aumente a eficácia do marketing e das vendas (aplica-se exclusivamente ao aplicativo Sales)
Próximas etapas gerais
- Qualificar um cliente potencial e converter em uma oportunidade
- Apresentar-se ao cliente potencial por meio do Quem Conhece Quem
- Aprenda mais sobre o processo de vendas, cuidando das vendas do cliente potencial à ordem
- Exibir análise de relacionamento e KPIs do cliente potencial
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.