Visão geral da exibição prioritária
Na exibição prioritária, os vendedores podem exibir e gerenciar os registros de CRM e as atividades associadas, em uma só página. Essa exibição facilita para os vendedores se manterem concentrados nas tarefas, economizando tempo ao eliminar a necessidade de navegar em várias telas. Ela também permite que os vendedores organizem e priorizem melhor as tarefas.
Como administrador, você pode executar as seguintes configurações para exibição prioritária:
Para compreender como os usuários podem exibir e gerenciar registros em exibição concentrada, consulte Exibir e gerenciar registros em exibição concentrada.
Permissões necessárias para usar a exibição prioritária
Dê as permissões aos usuários conforme descrito nas seções a seguir.
Exibir registros em exibição prioritária
- Permissão Ler na entidade para a qual a exibição prioritária está habilitada.
- As permissões são necessárias para todas as colunas na exibição da entidade na qual a exibição prioritária está habilitada. Mais informações: Compreender as exibições de aplicativo baseado em modelo
Exibir atividades relacionadas e etapas da sequência em exibição prioritária
- Pelo menos a permissão Ler das atividades, inclusive eventuais atividades personalizadas.
- Verifique se as permissões relacionadas à sequência foram fornecidas. Mais informações: Requisitos de permissão para gerenciar sequências
Personalizar o cartão de lista de trabalho
- Permissões Ler, Gravar e Acrescentar a à entidade Configuração do usuário da lista de trabalhos.