Gerenciar fluxos de trabalho condicionais com sequências
As sequências ajudam os gerentes de vendas a aplicar as melhores práticas, introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para os vendedores seguirem ao longo do dia. Um gerente pode conectar sequências a clientes potenciais e oportunidades que aparecem na fila de trabalho do vendedor, para ajudar os vendedores a priorizar as atividades com foco na venda, ser mais produtivo e alinhar-se melhor aos processos de negócios.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema, gerente de sequências ou gerente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Requisitos de permissão para gerenciar sequências
A tabela a seguir mostra as permissões necessárias para uma função de usuário executar tarefas em sequências.
Nota
Por padrão, essas permissões estão disponíveis para direitos de acesso de Administrador do sistema, Gerente de sequência, Gerente de vendas e Vendedor.
| Tarefa relacionada à sequência | Permissões necessárias |
|---|---|
| Criar, editar e excluir | Na página Direitos de acesso, na guia Entidades Personalizadas, forneça as permissões Criar, Ler, Gravar e Excluir para a entidade Sequência. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios |
| Conectar e desconectar | Na página de direitos de acesso, na guia Entidades Personalizadas, forneça permissões para as seguintes entidades: - Sequência: Criar e anexar a - Destino da Sequência: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a e Atribuir - Etapa do Destino da Sequência: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar e Atribuir Mais informações: Direitos de acesso e privilégios |
Usar o designer de sequências
Você pode usar o designer de sequências para realizar as seguintes tarefas:
- Criar e ativar uma sequência.
- Conectar uma sequência aos registros.
- Exibir detalhes de uma sequência e seus registros conectados.
- Clonar e editar uma sequência.
- Excluir uma sequência.
Revisar pré-requisito
Antes de começar, certifique-se de que o recurso acelerador de vendas esteja configurado em sua organização. Mais informações: Configurar acelerador de vendas.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Confira também
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Priorizar seu pipeline de vendas usando a lista de trabalho