Priorizar o pipeline de vendas com listas de trabalho
Use as listas de trabalho no acelerador de vendas para priorizar o pipeline de vendas e garantir que registros importantes não sejam ignorados.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Como priorizar seu pipeline
Durante seu workday como vendedor, você precisa lidar com várias tarefas enquanto trabalha em diversos registros. Como resultado, pode ser difícil planejar e priorizar suas atividades direcionadas ao cliente. A lista de trabalho no acelerador de vendas do Dynamics 365 Sales Insights ajuda você a priorizar seu tempo e esforço a fim de garantir que registros importantes não sejam ignorados.
A lista de trabalho do acelerador de vendas oferece os seguintes recursos:
- Gerencie e visualize registros que incluam atividades vencidas nos últimos 30 dias para serem executadas, classificadas por prioridade e removidas após a conclusão de uma atividade.
- Gerencie a lista de trabalho classificando, filtrando e agrupando registros.
- Exiba informações relevantes sobre os clientes, como detalhes pessoais, atividades passadas e futuras e as entidades relacionadas de cada registro.
- Comunique-se com os clientes por telefone e email. Mais informações: Conectar-se aos clientes usando um registro ou o widget Próximo
- Adicione atividades manuais aos registros, além daquelas que foram definidas em uma sequência, se uma atividade ad-hoc for necessária.
Nota
A lista de trabalho é configurada por um gerente de vendas que define a sequência de atividades dos registros usando o designer de sequência. Mais informações: Criar e gerenciar sequências
Pré-requisitos
Revise os seguintes pré-requisitos antes de começar a usar as listas de trabalho:
- O recurso acelerador de vendas está instalado em sua organização, e sua função é atribuída para acessar listas de trabalho. Mais informações: Configurar o acelerador de vendas
- Um softphone e um servidor de email estão configurados para sua função de segurança.
- A Estrutura de Integração de Canal do Dynamics 365 versão 1 está instalada, e um provedor de canais está configurado para a organização do Dynamics 365. Mais informações: Integrar um discador de softphone de amostra ao Dynamics 365 Sales
Nota
Embora a pontuação preditiva do cliente potencial e a pontuação preditiva da oportunidade não sejam necessárias para listas de trabalho, a funcionalidade de lista de trabalho descrita neste tópico pressupõe que esses recursos foram habilitados e que modelos foram gerados para sua organização. Entre em contato com seu administrador para habilitar esses recursos.
Exibir meus registros usando a lista de trabalho
A lista de trabalho exibe uma lista de registros atribuídos a você ou ao direito de acesso ao qual você está associado. Os registros exibem atividades que vencem na data atual – ou pendentes de datas anteriores – criadas manualmente ou por meio de uma sequência. Isso ajuda você a acessar todos os registros que incluem atividades em um só lugar, em vez de navegar em vários formulários no aplicativo. Um gerente de vendas pode configurar e determinar as entidades a serem exibidas para você na lista de trabalho. A parte superior do registro na lista de trabalho sempre apresentará o próximo melhor cliente com a maior pontuação de previsão.
Observação
A partir da versão 9.1.23093.10010, para otimizar o desempenho do carregamento de formulários na lista de trabalho, os botões Voltar, Salvar e Fechar e Abrir em nova janela na barra de comandos do formulário são removidos. Se você quiser essas opções nos formulários da lista de trabalho, entre em contato com o Suporte da Microsoft.
Para exibir a lista de trabalho
Entre no aplicativo Hub do Dynamics 365 Sales e vá até Alterar área
>Sales.No mapa do site, em Meu Trabalho, selecione Acelerador de vendas.
A página da lista de trabalho é aberta, conforme mostrado na imagem a seguir.
Número Recurso Descrição 0 Recursos pesquisar, filtrar, classificar e agrupar Você pode pesquisar, filtrar, classificar e agrupar os registros que deseja exibir na lista para identificar rapidamente os clientes a serem contatados, conforme descrito posteriormente neste tópico.
Usando o ícone de pesquisa, você pode procurar um registro específico usando o nome do registro. Selecione Mais opções (⋮) para enviar emails em massa, definir as configurações da lista de trabalho e atualizar a lista, conforme descrito posteriormente neste tópico.2 Lista de registros Exibe uma lista de registros atribuídos a você ou a uma função de segurança da qual você faz parte. Os registros não lidos aparecem em negrito com uma barra vertical azul à esquerda. Você deve executar e concluir as atividades nesses registros a partir da data atual e de datas anteriores.
Cada registro exibe o nome do registro, nome do contato principal, próxima melhor ação, pontuação de prioridade e nome da entidade. Passe o mouse sobre o registro para ver mais opções.
Selecione Mais opções (⋮) para realizar as seguintes ações no registro:- Marque como concluído.
- Pule a atividade atual.
- Adie a atividade.
- Altere o estado do registro para não lido ou lido.
- Acompanhe ou deixe de acompanhar o registro.
- Pule o tempo de espera (esta opção está disponível para itens que estão no estado de espera).
Além disso, você pode selecionar o ícone de atividade para realizar a atividade especificada para o registro.
Mais informações: Conectar-se aos clientes usando um registro ou o widget Próximo
Ao concluir uma atividade no registro, selecione o ícone de atualização. A lista será atualizada e o registro será removido dela.
Anotação
A lista exibe os registros de um mês a partir da data atual. Os registros com mais de 30 dias são removidos automaticamente e não serão exibidos.3 Widget Próximo Exibe a próxima melhor ação que você pode executar em um registro para uma determinada data, conforme descrito posteriormente neste tópico.
Filtrar, classificar e mais opções
Filter
Use filtros para priorizar os registros na lista de trabalho, para que você possa alcançar clientes no momento certo. A imagem a seguir mostra a lista de opções disponíveis para filtrar a lista de trabalho.
Os filtros são classificados em dois tipos:
Filtros padrões
Os seguintes filtros estão disponíveis por padrão no acelerador de vendas:
Não aberto: veja os registros que não foram abertos ou lidos.
Acompanhado: veja os registros que você está acompanhando.
"Prazo final": filtre os registros de acordo com o horário em que uma tarefa deve ser concluída para um registro. As seguintes opções estão disponíveis:
- Hoje: veja os registros com tarefas pendentes que não foram concluídas hoje.
- A partir de amanhã: veja registros com tarefas pendentes que devem ser concluídas amanhã.
- Em Atraso: veja os registros com tarefas pendentes que não foram concluídas a tempo.
Tipo de registro: essas opções de filtro são os tipos de registro para os quais o acelerador de vendas está configurado. Você pode selecionar todas as opções para exibir todos os registros ou selecionar um tipo individual para exibir apenas os registros desse tipo.
Selecione pelo menos uma opção para exibir registros relevantes na lista de trabalho. Se nenhum registro corresponder ao tipo selecionado, será exibida uma lista vazia. Por padrão, todas as opções de filtro estão selecionadas.
Tipo de atividade: essas opções de filtro são Telefonemas, Mensagens de email, Tarefas e Reuniões. Você pode selecionar toda ou qualquer opção específica para filtrar os registros a serem exibidos na lista de trabalho.
Selecione pelo menos uma opção para exibir registros relevantes na lista de trabalho. Se nenhum registro corresponder ao tipo de atividade selecionado, uma lista vazia será exibida. Por padrão, todas as opções de filtro estão selecionadas. Por exemplo, quando você seleciona o tipo de entidade como Cliente Potencial e o tipo de atividade como Chamada, a lista de trabalho exibe apenas os registros de cliente potencial que incluem atividades de chamada.
Filtros personalizados
Filtros personalizados são criados especificamente para você visualizar registros que são importantes e relevantes para você. Você pode entrar em contato com o administrador para criar um filtro personalizado a ser usado para filtrar registros.
No exemplo a seguir, seu administrador criou um filtro com base no cliente potencial e na moeda. Se você deseja visualizar os clientes potenciais que têm a moeda definida como Dólar americano, deverá escolher o filtro e selecionar Dólar americano como a moeda.
Nas opções de filtro, expanda Clientes potenciais.
Expanda Leads.Currency e, em seguida, selecione Dólar americano.
A lista de itens de trabalho é filtrada para mostrar apenas os clientes potenciais com o tipo de moeda dólar americano.
Classificar
Selecione Classificar
para organizar registros em grupos e exibi-los na ordem de classificação que você escolher (crescente ou decrescente).
Mais opções
Selecione Mais opções (⋮) para realizar as seguintes ações:
- Atualizar a lista.
- Envie um email para vários destinatários de uma só vez, conforme descrito posteriormente neste tópico.
- Personalizar seu espaço de trabalho. Você pode configurar as seguintes opções:
- Disponibilidade: Configure sua disponibilidade de trabalho. Mais informações: Configurar sua disponibilidade de trabalho
- Avanço automático: Escolha o que acontece depois de concluir uma atividade. Mais informações: Configurar as etapas de avanço automático
- Etapas e atividades: crie uma atividade automaticamente na linha do tempo que esteja vinculada a uma etapa. Mais informações: Configurar etapas e atividades
- Filtros: Ocultar ou mostrar filtros da lista de filtros disponíveis. Mais informações: Exibir ou ocultar filtros
Enviar email em massa
O recurso de email em massa ajuda você a otimizar seu trabalho, enviando o mesmo email para uma lista de clientes potenciais simultaneamente. Os clientes potenciais devem ter a mesma etapa de email da mesma sequência anexada a todos os seus registros.
Por exemplo, digamos que 10 clientes potenciais tenham uma etapa de sequência para enviar um email de apresentação e essa etapa esteja pendente para hoje. Usando o recurso de email em massa, você pode selecionar todos ou alguns dos 10 clientes potenciais e enviar o email de apresentação de uma só vez.
Para enviar email em massa
Na página da lista de trabalho, selecione Mais opções>Email em massa.
Os registros da lista de trabalho na fila são agrupados automaticamente de acordo com a sequência e depois a ação. Por exemplo, a sequência Consolidação de clientes potenciais tem 10 clientes potenciais, com nove na etapa Email de acompanhamento e um na etapa Email de apresentação. Quando você seleciona a opção Email em massa, os registros são primeiramente agrupados pela sequência de consolidação de clientes potenciais e, em seguida, pelas etapas Email de acompanhamento e Email de apresentação.
Conforme mostrado na imagem a seguir, a opção Email em massa no canto superior direito não estará disponível até que você selecione os clientes potenciais, conforme descrito na etapa a seguir.
Escolha os clientes potenciais para os quais deseja enviar email em massa. É possível selecionar todos os clientes potenciais de uma vez selecionando o nome da etapa ou expandindo a etapa e selecionando os clientes potenciais individualmente. Neste exemplo, estamos enviando um email em massa para os clientes potenciais Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple e Nancy Anderson.
Na barra de comandos, selecione Email em massa.
O criador de email será aberto. Se você selecionou um modelo de email para a etapa, o modelo será aberto no criador.
Observação
Cada usuário na lista de destinatários deve atender às seguintes condições no formulário de entidade:
- Na guia Detalhes em MÉTODO DE CONTATO, Email está configurado para Permitir.
- Na guia Resumo, em CONTATO, o usuário tem um endereço de email válido.
(Opcional) Para visualizar o email, selecione Visualizar.
A visualização é aberta e mostra as marcas que contêm informações sobre o primeiro destinatário (neste exemplo, Ivan Komashinsky). No entanto, quando o email real for enviado, cada email incluirá as informações relevantes de cada cliente potencial em sua lista de destinatários.
(Opcional) Para agendar o envio do email, selecione Agendar e escolha uma data e hora em que deseja enviar o email.
Selecione Enviar para todos.
O email será enviado a todos os destinatários que você especificar. Você pode verificar se as linhas do tempo dessas entidades foram atualizados com o email. Depois de atualizar a lista de trabalho, todos os registros para os quais você acabou de enviar email passarão para a próxima etapa.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
Confira também
Criar e gerenciar sequências
Entenda o widget Eventos futuros