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Visão geral do Copilot no Dynamics 365 Sales

  • Artigo

O Copilot é um assistente de IA no Dynamics 365 Sales que ajuda equipes de vendas a serem mais produtivas e eficientes no trabalho diário. Ele tem uma interface de chat que os vendedores podem usar para obter um resumo rápido dos registros de cliente potencial e oportunidade, acompanhar alterações recentes feitas nos registros, preparar-se para reuniões e ler as últimas notícias sobre as contas. Os vendedores podem conversar com o Copilot em linguagem natural ou usar prompts predefinidos para obter as informações das quais precisam. Saiba mais sobre como usar o Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot também está disponível como um suplemento no Outlook e um aplicativo integrado no Teams. Com ele, os vendedores podem capturar, exibir e atualizar os dados das contas de clientes nos aplicativos que usam todos os dias. O suplemento e o aplicativo Teams têm recursos de IA generativa, como resumo de registros e geração de conteúdo do email. Saiba mais sobre o Microsoft Copilot for Sales(anteriormente conhecido como o Microsoft Sales Copilot) e os recursos de IA generativa.

Recursos do Copilot no Dynamics 365 Sales

O Copilot oferece os seguintes recursos:

Resumo do registro

O resumo do registro apresenta a você um resumo rápido dos registros de cliente potencial e oportunidade. O Copilot gera o resumo a partir de campos predefinidos. O administrador pode alterar os campos usados pelo Copilot para gerar o resumo. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os dez campos mais relevantes para o negócio.

Saiba mais:

Alterações recentes

Para ajudar você a manter o controle dos registros de vendas, o Copilot resume todas as alterações feitas nos registros de cliente potencial, oportunidade e conta. O Copilot gera a lista de alterações recentes a partir do histórico de auditoria dos registros. O administrador pode alterar os campos incluídos na lista de alterações recentes. Verifique se toda a equipe de vendas concorda com os dez campos mais relevantes para o negócio.

Saiba mais:

Assistência à informação

Com o Copilot, você pode obter informações ao seu alcance. Você não precisa alternar aplicativos para encontrar as informações das quais precisa. O Copilot pode obter documentos relacionados ao produto e buscar respostas a perguntas relacionadas a vendas em documentos armazenados no SharePoint.

Saiba mais:

Preparação para reuniões

O Copilot ajuda você a se preparar tranquilamente para as próximas reuniões, resumindo informações relevantes dos registros de oportunidade ou cliente potencial associados à próxima reunião.

Saiba mais sobre como se preparar para os próximos compromissos de vendas.

Assistência por email

O Copilot pode ajudar você a redigir emails com aparência profissional, resumir conversas por email a serem adicionadas às observações do cliente e receber lembretes para acompanhar emails não respondidos por você.

Saiba mais:

Atualizações de notícias

O Copilot pode ajudar você a ficar por dentro das notícias mais recentes sobre as contas. As atualizações de notícias podem ser ótimos inícios de conversa e ajudam você a entender a dinâmica atual das organizações dos clientes. Peça para o Copilot obter as últimas notícias relacionadas a uma conta, e ele retorna uma lista de artigos que apresentam ou mencionam a conta, com curadoria do Bing. Assim como acontece com qualquer conteúdo fornecido por IA, leia atentamente os artigos de notícias e confirme se eles são de uma fonte autêntica e, de fato, sobre o cliente.

Aprenda a obter as últimas notícias sobre uma conta.

Disponibilidade de região e idiomas compatíveis

O Copilot no Dynamics 365 Sales só está disponível no idioma inglês e só é compatível em regiões específicas. Para obter uma lista de regiões onde o Copilot no Dynamics 365 Sales não é compatível, consulte estas perguntas frequentes.

Desde 1º de abril de 2024, o Copilot no Dynamics 365 Sales permanece ativado por padrão para locatários na América do Norte e em outras regiões onde um ponto de extremidade do serviço Open AI está disponível. Se o locatário estiver em uma região onde o Copilot for compatível, mas um ponto de extremidade do serviço Open AI do Azure não estiver disponível, um administrador precisará aceitar compartilhar alguns dados com o serviço OpenAI do Azure fora da geografia padrão. Saiba mais sobre as regiões onde os pontos de extremidade do serviço Open AI do Azure estão disponíveis.