Perguntas frequentes sobre gerenciamento de clientes potenciais

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, no Sales Premium e no Sales Professional.

Qual é a diferença entre a capacidade de detecção de duplicidades no Power Platform e o Dynamics 365 Sales?

O Power Platform detecta duplicatas comparando o código de correspondência criado para cada registro. Para obter mais informações, acesse Detectar dados duplicados, de forma que possa corrigir ou removê-los.

O Dynamics 365 Sales detecta duplicatas com um modelo de IA que compara clientes potenciais usando lógica difusa e o código de correspondência gerado para cada cliente potencial.

A tabela a seguir mostra um exemplo dos dois métodos para detectar duplicatas.

Tipo de regra	Aplicado para
Lógica difusa	- Nome do cliente potencial e nome de empresa similares - Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email
Código de correspondência	- Endereço de email - Número do telefone

Para obter mais informações, acesse Habilitar detecção de clientes potenciais duplicados.

Do que preciso para usar a pontuação de cliente potencial?​

Instale o Dynamics 365 Sales Insights e use a entidade cliente potencial padrão ou a entidade de oportunidade padrão. Um número mínimo de clientes potenciais ou oportunidades é obrigatório para compilar um modelo de pontuação:

Para compilar um modelo de pontuação de cliente potencial, você precisa ter, pelo menos, 40 clientes potenciais qualificados e 40 desqualificados.
Para compilar um modelo de pontuação, você precisa ter, pelo menos, 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas.
Os clientes potenciais e as oportunidades deverão ter sido criados em ou depois de 1° de janeiro, do ano anterior.

Com que frequência as pontuações de cliente potencial preditivas são atualizadas?

Para novos clientes potenciais, a pontuação acontece quase em tempo real. A pontuação será exibida dentro de cinco minutos após salvar um novo cliente potencial. Para clientes potenciais atualizados, as pontuações são atualizadas a cada 24 horas.

Por que meus clientes potenciais não são pontuados em tempo real?

A pontuação em tempo real tem suporte somente para novos clientes potenciais. Se você não vir a pontuação mesmo após 15 minutos após salvar ou importar o novo cliente potencial, contate o administrador. Seu administrador poderá verificar se o modelo que está pontuando o novo cliente potencial foi criado ou editado e publicado depois que o recurso de pontuação em tempo real foi implementado. Para obter mais informações, consulte Pontuação em tempo real.

Posso personalizar o modelo?

Sim, você pode modificar quais atributos são selecionados para treinar o modelo. Dito isso, o modelo pronto para uso seleciona automaticamente os atributos que considera serem mais relevantes para o seu negócio.

Posso criar vários modelos para clientes potenciais?​

Sim, você pode adicionar e publicar vários modelos que são específicos para cada linha de negócios em sua organização.

Qual é a diferença entre pontuação e classificação?

A pontuação é gerada pelo modelo de aprendizado de máquina.
A classificação é apenas o agrupamento de pontuações em quatro buckets que o administrador pode configurar.

O que acontece quando um cliente potencial é qualificado?

O administrador do sistema define o que acontece com um cliente potencial quando ele é qualificado:

• Se o administrador do sistema tiver definido Criar registros de Conta, Contato e Oportunidade por padrão ao qualificar um cliente potencial como Não, você terá que escolher quais registros criar quando o cliente potencial for qualificado ( conta, contato ou oportunidade).

• Se ele definiu Criar registros de Conta, Contato e Oportunidade por padrão ao qualificar um cliente potencial como Sim, uma conta, contato e registros de oportunidade serão criados automaticamente quando o cliente potencial for qualificado.

Onde posso encontrar os clientes potenciais qualificados e desqualificados?

Selecione Clientes potenciais no mapa do site e, em seguida, a exibição Clientes Potenciais Fechados para encontrar seus clientes potenciais qualificados e desqualificados. Você pode reativar os clientes potenciais se quiser qualificá-los novamente.

O que acontece quando forem encontradas duplicidades ao qualificar um cliente potencial?

Ao qualificar um cliente potencial, se uma conta ou contato duplicado for detectado durante a criação de novos registros, um aviso de duplicidade será exibido. Caso o administrador do sistema tenha habilitado a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e de mesclagem, você verá as opções para resolver duplicidades.

Para obter informações sobre como ativar a detecção de duplicidades aprimorada e a experiência de mesclagem, consulte Ativar a detecção de duplicidades aprimorada e a experiência de mesclagem.

Como lidar com erros qualificação de cliente potencial?

Ao qualificar um cliente potencial, ocorrerá um dos seguintes erros devido a leads clientes potenciais duplicados:

• O registro de cliente potencial não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade dele.
• O registro de oportunidade não foi criado nem atualizado porque já existe uma duplicidade dele.

Se o recurso regras de detecção de duplicidades estiver habilitado em sua organização, o aplicativo não permitirá a qualificação de clientes potenciais se existirem duplicidades desse cliente potencial. Para atenuar o problema, tente as seguintes soluções:

• Remova as duplicidades do cliente potencial e qualifique-o novamente. Mais informações: Mesclar linhas duplicadas
• Acesse a exibição de grade de clientes potenciais, selecione o cliente potencial e qualifique-o.
• Cancele a publicação da regra que está causando o erro e qualifique o cliente potencial novamente. Contate seu administrador para cancelar a publicação das regras usando as seguintes etapas:
  1. Acesse Configurações Avançadas>Configurações>Sistema>Gerenciamento de Dados>Regras de Detecção de Duplicidades.
  2. Selecione a regra e, em seguida, selecione Cancelar publicação.
• Se uma regra for necessária somente para criar ou atualizar o cliente potencial, mas não for necessária para a qualificação, certifique-se de que as regras detecção de duplicidades não sejam executadas em clientes potenciais qualificados. Ative a opção Excluir registros correspondentes inativos e qualifique o cliente potencial. Contate seu administrador para habilitar a opção usando as seguintes etapas:

  1. Acesse Configurações Avançadas>Configurações>Sistema>Gerenciamento de Dados>Regras de Detecção de Duplicidades.

  2. Abra e cancele a publicação da regra.

  3. Marque a opção Excluir registros correspondentes inativos.

     

  4. Publique a regra.

O que acontece quando a experiência de detecção de duplicidades e mesclagem aprimorada é desabilitada

Quando a experiência de detecção de duplicidades aprimorada for desativada, você verá a caixa de diálogo Aviso de duplicidade.

Nos campos Conta e Contato, selecione a conta e o registro de contato correspondentes e Continuar. Para ignorar o aviso duplicado e criar novos registros, deixe os campos Conta e Contato em branco e selecione Continuar.

Os campos de pesquisa Conta e Contato são filtrados com resultados correspondentes e exibidos junto com informações adicionais para identificar precisamente o registro ao qual o cliente potencial deve ser vinculado. Por exemplo, quando você seleciona o ícone de pesquisa Contato, você verá somente os registros de contato correspondentes.

O que acontece quando a experiência de detecção de duplicidades e mesclagem aprimorada é habilitada

Se a experiência aprimorada de detecção de duplicidades e de mesclagem estiver habilitada, você verá a caixa de diálogo É possível que a conta ou o contato já exista.

As seções Contas correspondentes e Contatos correspondentes exibirão todos os registros correspondentes (com base nas regras de detecção de duplicidades) junto com informações adicionais para identificar com precisão o registro ao qual o cliente potencial deve ser vinculado.

Para associar o registro de cliente potencial a um registro correspondente existente, selecione o registro e selecione Continuar. Para criar uma nova conta ou registro de contato, selecione Ignorar e salvar sem selecionar um registro correspondente.

O cliente potencial está qualificado.

O que acontece com anotações e anexos quando os clientes potenciais forem qualificados?

Quando os vendedores trabalham com um cliente potencial, eles usam anotações para armazenar informações importantes sobre o que pesquisaram sobre o cliente potencial. Podem ser informações como novos contatos no site, valor atual do contrato, informações do fornecedor e assim por diante. Quando um cliente potencial for qualificado, essas anotações serão exibidas no registro de oportunidade para que as informações não sejam perdidas.