Editar e readaptar um modelo de pontuação de cliente potencial

Quando a precisão da previsão de um modelo de pontuação de cliente potencial não atende às expectativas, ou um modelo duplica um existente, você pode editar os atributos usados e treiná-los novamente.

Observação

Os modelos que foram publicados antes do lançamento do recurso de pontuação em tempo real devem ser editados e publicados novamente para serem usados na pontuação em tempo real. O recurso de pontuação em tempo real está sendo implementado em fases em diferentes regiões geográficas. Para verificar a disponibilidade do recurso em sua região, procure a versão 9.0.22121.10001 na seção Disponibilidade da versão mais recente. O recurso será habilitado uma semana após sua distribuição. A pontuação em tempo real estará disponível somente depois de habilitada para sua região.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Editar um modelo

1. Acesse Alterar área no canto inferior esquerdo do aplicativo Hub de Vendas e selecione Configurações do Sales Insights.

2. No mapa do site, em Modelos preditivos, selecione Pontuação de cliente potencial.

3. Na página Pontuação preditiva do cliente potencial, abra o modelo e verifique se Treinar novamente automaticamente está desativado.

4. Selecione Editar modelo e realize qualquer uma das seguintes ações:

   • Selecione um atributo para ver informações sobre sua influência no modelo.

   • Selecione os atributos que você deseja que o modelo considere, incluindo atributos personalizados, da entidade do cliente potencial e suas entidades relacionadas (contato e conta), para treinar o modelo.

   • Selecione campos inteligentes para incluir no modelo.

   

   Observação

   O modelo de pontuação não é compatível com os seguintes tipos de atributos:

   • Atributos em entidades personalizadas
   • Atributos relacionados à data e hora
   • Atributos gerados pelo sistema, como pontuação de cliente potencial, classificação do cliente potencial, número de versão, imagem de entidade, taxa de câmbio e ID de pontuação preditiva

5. (Opcional) Role para a direita da lista de atributos e ative Ignorar valores em branco.

   Por padrão, os valores em branco no atributo são incluídos para treinar o modelo. Se você perceber que valores em branco estão agindo como detratores ou estão produzindo falsos positivos, ative Ignorar valores em branco.

   

   A opção Ignorar valores em branco está desabilitada para o seguinte tipo de atributos:

   • Atributos validados automaticamente para valores vazios, como firstname_validation_engineered.
   • Atributos que afetam a pontuação com base na existência ou não do valor, como CEP ou telefone comercial.

   Quando você ativa Ignorar valores vazios para um atributo, o widget de pontuação indica que a pontuação é calculada após a exclusão de valores em branco.

6. Selecione Readaptar modelo.

   Aguarde alguns minutos para que o modelo seja treinado novamente. Quando estiver pronto, você receberá uma mensagem como esta:

   

7. Se quiser que o aplicativo readapte o modelo automaticamente a cada 15 dias, selecione Readaptar automaticamente.

8. Execute uma das seguintes ações:

   • Se estiver pronto para publicar, selecione Publicar. O modelo é aplicado a leads que atendem aos critérios especificados na configuração do modelo. Os usuários podem ver a pontuação de clientes potenciais em suas exibições na coluna Pontuação do cliente potencial e um widget no formulário do cliente potencial. Mais Informações: Converter clientes potenciais em oportunidades

   • Se quiser verificar a precisão do modelo, selecione Exibir Detalhes e selecione a guia Desempenho. Para obter mais informações, consulte Visualizar a precisão e o desempenho de um modelo de pontuação preditiva.

   • Se a precisão do modelo readaptado não for satisfatória, edite os atributos e readapte o modelo. Se você quiser voltar para a versão anterior, reverta para essa versão.

Selecionar campos inteligentes

Os campos inteligentes ajudam o modelo a entender melhor os registros e a diferenciar os fatores que melhoram a pontuação e aqueles que a prejudicam. Por exemplo, o modelo pode distinguir entre endereços de email comerciais e endereços de email pessoais identificando e agrupando tipos de email por meio de dados disponíveis no aplicativo e inteligência que foram adicionados ao modelo. Por meio dessa identificação, o modelo pode gerar insights detalhados sobre como os grupos de campos afetam as pontuações preditivas.

Edite o modelo conforme descrito na seção anterior para escolher os campos inteligentes que você deseja que o modelo use. A imagem a seguir ilustra como você pode selecionar campos inteligentes.

Selecione o link na coluna Influência da previsão para exibir insights sobre a influência do campo, como a taxa de qualificação e os fatores mais influentes, positivos e negativos, para a taxa. Aprenda a exibir a influência de um atributo sobre o modelo.

É possível selecionar os seguintes campos: Validação de domínio de email (email), Validação de nome (nome) e Validação do sobrenome (sobrenome). O modelo sempre dá preferência a:

• Endereços de email que fazem parte de um domínio comercial
• Nomes e sobrenomes que contêm caracteres alfanuméricos, sem caracteres especiais

Por padrão, os campos inteligentes são considerados durante o treinamento de um modelo usando valores prontos para uso. Se o resultado dos campos inteligentes for satisfatório, o modelo inclui os campos a serem treinados; caso contrário, os campos são ignorados. No entanto, mesmo se o resultado for insatisfatório, você ainda pode optar por incluir os campos inteligentes para treinar o modelo, se necessário.

Observação

Os campos inteligentes não estão disponíveis na entidade de cliente potencial ou nas entidades relacionadas, contato e conta.

Readaptar um modelo

Readapte um modelo quando sua previsão de pontuação de precisão não atender aos padrões da sua organização ou o modelo ficar muito velho. Geralmente, a readaptação aumenta a pontuação de precisão de previsão de um modelo. O aplicativo usa os clientes potenciais mais recentes de sua organização para treinar o modelo para que ele possa fornecer pontuações mais precisas para seus vendedores.

Readapte o modelo, depois que os dados forem atualizados em sua organização para obter uma melhor pontuação de precisão de previsão.

Você pode readaptar um modelo automaticamente ou manualmente.

Readaptação automática

O novo treinamento automático permite que o aplicativo treine novamente um modelo a cada 15 dias. Isso permite que o modelo aprenda com os dados mais recentes e melhore sua pontuação de precisão de previsão.

Para adaptar um modelo automaticamente, vá para a página Pontuação preditiva do cliente potencial e selecione Readaptar automaticamente. Por padrão, esta opção é ativada quando um modelo é publicado.

Dependendo da precisão do modelo, o aplicativo toma uma decisão informada sobre publicar ou ignorar o modelo readaptado. O aplicativo publica automaticamente o modelo nos seguintes cenários:

• Quando a precisão do modelo reciclado for igual ou maior que 95por cento da precisão do modelo ativo.
• Quando o modelo atual tiver mais de três meses.

Caso contrário, o aplicativo mantém o modelo atual.

Readaptação manual

Você pode readaptar um modelo manualmente nos seguintes casos:

• Você deseja editar o modelo para obter melhor precisão e readaptá-lo.
• Você desativou Treinar novamente automaticamente.

Em ambos os casos, você deve editar o modelo para acionar a readaptação manual.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.