Configurar a experiência móvel do Dynamics 365 Sales

O aplicativo móvel Dynamics 365 Sales é uma experiência móvel intuitiva que oferece acesso rápido às informações do cliente e facilita a tarefa de manter essas informações atualizadas. Isso simplifica o gerenciamento do relacionamento com o cliente e ajuda os vendedores a se concentrarem nas vendas.

Os vendedores de campo passam muito tempo na estrada, viajando para encontrar clientes. O tempo de trajeto pode ser produtivo com este aplicativo móvel, disponível em iOS e Android.

Para que os vendedores de campo possam usar o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales, você precisará garantir que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:

• Para obter a melhor experiência móvel:
  • Recomenda-se habilitar pesquisa de relevância para o ambiente. Mais informações: Configurar a pesquisa de relevância para melhorar os resultados e o desempenho da pesquisa
  • É recomendável ter o Exchange Online.
• Para definir um registro de referência para uma reunião, você deverá:
  • Habilitar a sincronização no servidor em seu ambiente. Para obter mais informações: Sincronização no servidor.
  • Aprove o endereço de email. Mais informações: Aprovar caixas de correio
• Os usuários do aplicativo móvel precisam ter as seguintes permissões:
  • Permissão de Leitura para a tabela Organização.
  • Permissão de Leitura para a tabela Caixa de Correio.
  • Privilégio do Dynamics 365 for Mobile.

Nota

• Se o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales for iniciado por um usuário com perfil offline móvel definido, a interface do usuário do aplicativo é exibida usando Interface Unificada (igual a do Dynamics 365 para telefones).
• Se o aplicativo móvel Dynamics 365 Sales for iniciado em um dispositivo tablet, a interface do usuário do aplicativo é exibida usando Interface Unificada (igual a do Dynamics 365 para telefones).

O que vem a seguir

Depois que todos os pré-requisitos forem atendidos para o aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales, os vendedores de campo poderão instalá-lo nos dispositivos iOS e Android.

Como administrador, você pode refinar ainda mais a experiência com as seguintes personalizações:

• Gerenciar formulários
• Criar notificações por push personalizadas
• Configurar tabelas para a criação rápida de registros e atividades

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