Exibir e exportar os dados de KPIs
Exiba os dados de KPI de um contato, um lead e uma oportunidade usando as exibições do sistema, e exporte-os para um arquivo Excel. Os dados de KPI são armazenados nas seguintes entidades:
- Itens de KPI de Contatos
- Itens de KPI de Clientes Potenciais
- Itens de KPI de Oportunidades
Nota
Este tópico é aplicável somente ao recurso Análise de Relacionamento.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do sistema ou gerente de vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales |
Exibir dados de KPI
Você pode usar exibições do sistema para essas entidades ou crie suas próprias exibições para visualizar os dados.
- Vá para Localização Avançada.
- Na lista Procurar , selecione o tipo de registro como uma das entidades mencionadas anteriormente.
- Selecione uma exibição do sistema na lista Usar Exibição Salva ou crie uma exibição.
- Especifique as colunas a serem incluídas na exibição selecionando Editar Colunas e, em seguida, selecionando as colunas a serem exibidas.
- Selecione Resultados para exibir os dados.
Para obter informações detalhadas sobre o uso da Localização Avançada, consulte Criar, editar ou salvar uma pesquisa de Localização Avançada.
Depois de exibir os resultados, você poderá exportar os dados para o Microsoft Excel, se necessário. Isso pode ser feito selecionando-se a opção para exportar para o Excel na barra de comando.
Para obter mais informações sobre a exportação de dados do Dynamics 365 Sales para o Excel, consulte Exportar dados para o Excel
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.