Implantar grupos do Office 365

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Publicado: fevereiro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

O Grupos do Office 365, disponível com o Dynamics 365 (online), fornece um novo ambiente para colaboração com os usuários do Microsoft Office 365 que não usam o Dynamics 365. Por exemplo, use o Grupos do Office 365 quando uma equipe de vendas tiver uma grande oportunidade que exija a entrada de várias pessoas que não tenham acesso ao Dynamics 365. O Grupos do Office 365 fornece um único local para compartilhar documentos, conversas, reuniões e anotações. Você pode habilitar o Grupos do Office 365 para qualquer entidade.

Use grupos do Office 365 para colaborar com outros

Colabore com pessoas dentro e fora da sua organização do Dynamics 365.

Use grupos do Office 365 para colaborar

Compartilhe informações de várias maneiras.

Observação

Confira o seguinte para conhecer uma introdução rápida da Grupos do Office 365:

Neste tópico

Requisitos

Provisionar Grupos do Office 365

Verificar os privilégios necessários

Configurar Grupos do Office 365

Use os conectores do Office 365 para grupos

Problemas conhecidos

Requisitos

Os itens a seguir são necessários para o uso do Grupos do Office 365 com o Dynamics 365:

  • Dynamics 365 (online)

  • Esse recurso requer que você tenha uma assinatura do Office 365 ou uma assinatura de um serviço online, como o SharePoint Online ou Exchange Online. Para saber mais, consulte O que é o Office 365 e como ele se relaciona com o Dynamics 365 (online)?.

  • Para a integração de todos os recursos do Office 365 com o Microsoft Dynamics 365 (online) e o Dynamics 365 (local), você precisará do Office 365 Enterprise E3 ou posterior. As chamadas e as conferências PSTN do Skype for Business exigem o Office 365 Enterprise E5. Outros planos do Office 365 não têm suporte. Para saber mais sobre licenciamento preços, veja: Guia de licenciamento e de preços.

  • Exchange Online

  • Para usar o armazenamento de documentos com Grupos do Office 365, você precisará de SharePoint Online e de acesso ao caderno de grupo do OneNote.

Provisionar Grupos do Office 365

O Grupos do Office 365 é uma solução Dynamics 365 que você provisiona do Portal de administração do Office 365.

Dica

Os usuários devem ter uma caixa de correio do Exchange Online configurada para usar o Grupos do Office 365. O Exchange Online já está configurado corretamente para as organizações do Microsoft Dynamics 365 (online) como parte do Office 365. Você também precisa habilitar a integração do SharePoint baseado em servidor para ver documentos em um grupo Office 365; você não precisa usar a integração do SharePoint, pois basta configurar a conexão com o SharePoint Online. A integração SharePoint baseada em servidor é também necessária para habilitar o caderno do OneNote grupo.

Para obter mais informações:Configurar a autenticação baseada em servidor com o Dynamics 365 (online) e o SharePoint Online

  1. Navegue até o Centro de administração do Office 365 e conecte-se usando as credenciais de administrador global do Office 365.

  2. Clique em Centros de administração > Dynamics 365.

  3. Clique na guia Instâncias.

  4. Selecione sua instância e, em seguida, clique em Soluções.

  5. Selecione Grupos do Office 365 e, depois, clique em Instalar.

  6. Examine os termos do serviço e clique em Instalar.

Após a instalação da solução, você poderá configurar o Grupos do Office 365.

Dica

Quando você instala uma solução, o local do Dynamics 365 (online) fica offline no modo de manutenção por um curto período. É recomendável instalar a solução quando ela for menos prejudicial aos usuários.

Verificar os privilégios necessários

O privilégio de segurança, Extensões ISV, é necessário para usar o Grupos do Office 365. É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Se um usuário não tiver esse privilégio, ele não poderá ver o item Grupos do Office 365 no menu de navegação de um registro.

  1. Vá para Configurações > Segurança.

  2. Clique em Direitos de Acesso

  3. Escolha o direito de acesso para verificar e, em seguida, clique na guia Personalização.

  4. Na seção Privilégios Diversos, examine a configuração de privilégio de Extensões ISV. Se o direito de acesso não tiver o privilégio de Extensões de ISV, selecione-o para defini-lo como Organização.

  5. Clique em Salvar e Fechar.

Configurar Grupos do Office 365

Após provisionar Grupos do Office 365, você poderá habilitá-los para qualquer entidade. A associação do grupo de segurança é associada à entidade. Configure Grupos do Office 365 no Dynamics 365 (online).

  1. No Dynamics 365 (online), clique em Configurações > Grupos do Office 365.

  2. Na página Configurações dos Grupos do Office 365, clique em Adicionar botão de propriedadesAdicionar entidade e escolha uma entidade na lista suspensa. Repita essa etapa para cada entidade a ser habilitada, incluindo entidades personalizadas.

  3. Outra opção é clicar em Criar automaticamente para que uma entidade tenha um novo grupo criado automaticamente quando um novo registro for criado para essa entidade. Entretanto, é recomendável escolher essa opção somente para entidades que normalmente exigem a colaboração de grandes grupos.

  4. Após adicionar todas as entidades a serem habilitadas para Grupos do Office 365, clique em Publicar Tudo.

    Todas as personalizações do sistema pendentes serão publicadas, incluindo aquelas salvas, mas talvez não publicadas em outra área.

Agora você está pronto para usar o Grupos do Office 365. Consulte Ajude e treinamento: Colaborar com seus colegas usando Grupos do Office 365.

Use os conectores do Office 365 para grupos

Use os conectores do Office 365 para grupos, para conectar o Grupos do Office 365 novo ou existente Dynamics 365 (online) para que o grupo seja notificado quando novas atividades forem publicadas. Para configurá-lo, siga essas etapas:

Observação

Confira o blog do Dynamics 365 a seguir: Conector do Dynamics CRM Online para Grupos do Office 365

  1. Entre em seu Office 365 Outlook.

  2. Crie ou escolha um Office 365 Grupo.

  3. Clique em Conectores.

    Click Office 365 Groups Connectors.

  4. Role para baixo até Dynamics 365 Online e clique em Adicionar.

  5. Se você tiver acesso a mais de uma Dynamics 365 (online) instância, escolha a instância a conectar a este Office 365 Grupo. Se você apenas tiver acesso a uma Dynamics 365 (online) instância, esta etapa será ignorada, e você prosseguirá para a próxima etapa.

  6. Escolha o Dynamics 365 registro ao qual você deseja conectar este Office 365 Grupo e, em seguida, clique em Salvar.

    Adicionar de grupos Office 365 para conectar

Depois de conectado, o conector do Dynamics 365 (online) é exibido na parte superior da lista de conexão com um resumo de registros conectados.

Registros de grupos do Office 365 no conector

Para excluir um registro conectado, clique em Exibir e, em seguida, clique em Remover.

Excluir registros dos grupos Office 365 registros de conexão

Dica

Observe o seguinte sobre os Conectores para Grupos do Office 365:

  • Somente registros de conta, cliente potencial e oportunidade são suportados.

  • Você pode conectar até cinco registros.

  • Somente as atividades do tipo de tarefa são enviadas ao grupo como cartões de conector.

  • A atividade aparece como uma nova conversa em um formato de cartão no Grupo.

  • Os campos do cartão mostrados na conversa do Grupo não são personalizáveis.

  • Nada é obrigatório no Dynamics 365 para fazer o conector funcionar.

  • Para obter informações confidenciais, é necessário conectar o seu registro do Dynamics 365 a um grupo privado em que somente membros aprovados possam exibir conteúdos. Em grupos públicos, qualquer pessoa na organização tem acesso a conteúdos de exibição. Consulte "Grupos do Office 365 públicos e privados" em Saiba mais sobre grupos.

Problemas conhecidos

Você precisa ter o Dynamics 365 (online) versão CRM Online 2015 Atualização 1 ou posterior, para instalar o Grupos do Office 365. Se o Grupos do Office 365 aparecer como uma solução disponível no Central de Administração do CRM Online, mas você receber o erro a seguir ao tentar instalá-lo: "Falha ao instalar solução. Tente novamente mais tarde. Se o problema persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente”, você precisará atualizar a instância do Dynamics 365 (online) antes de instalar o Grupos do Office 365.

Aviso de privacidade

Quando um usuário aproveita o recurso Grupos do Office 365 para Dynamics 365 para conectar um Grupo do Office ao Microsoft Dynamics 365, os dados (incluindo novas conversas e documentos) são armazenados no sistema Exchange e/ou SharePoint e compartilhados com membros do Grupo do Office, mesmo que eles não tenham licença ou não sejam usuários autorizados do Dynamics 365. Os usuários poderão compartilhar somente os dados para os quais eles têm acesso, e os administradores podem limitar os dados que são compartilhados limitando os privilégios de acesso dos usuários.

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