Criar ou editar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios

Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Criar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios

Todos os relatórios criados utilizando o Assistente de Relatórios são relatórios baseados em Fetch. Tenha em conta que todos os relatórios gerados com o Assistente de Relatórios são impressos em modo horizontal.

1. Aceda a Relatórios.

2. Para adicionar um novo relatório, selecione Novo.

3. Na caixa de diálogo Relatório: Novo Relatório, na lista Tipo de Relatório, selecione Relatório do Assistente de Relatórios e, em seguida, selecione Assistente de Relatórios.

   Só pode utilizar o Assistente de Relatórios para editar relatórios que foram criados com o assistente.

4. Selecione o ponto inicial do relatório.

   1. Para criar um relatório novo, selecione Iniciar um novo relatório.

      - OU -

      Para começar a partir de uma cópia ou editar um relatório existente, selecione Começar a partir de um relatório existente e selecione a caixa de verificação Substituir relatório existente.

   2. Selecione Seguinte.

5. Introduza o nome do relatório e especifique quais os tipos de registo que o relatório utilizará.

   Este passo identifica a proveniência dos dados no relatório. Pode incluir dados de um ou dois tipos de registo ou os dados dos registos relacionados.

   1. Introduza dados nos campos:

      • Nome de relatório. Este valor será apresentado na área relatórios.

      • Tipo de registo primário. Os dados de todos os campos deste tipo de registo e tipos de registo relacionados estarão disponíveis quando estiver a definir critérios relativamente aos registos a incluir.

      • Tipo de registo relacionado. Se necessitar de apresentar dados de um tipo de registo relacionado, selecione aqui um tipo de registo adicional.

      Atenção

      Evite selecionar os dados de um tipo de registo relacionado que não seja necessário, pois tal irá fazer com que o relatório demore mais tempo a ser carregado.

   2. Selecione Seguinte.

6. Defina um filtro para determinar quais os registos que são incluídos no relatório.

   Organize e disponha os dados do seu relatório

Para informações detalhadas sobre como dispor os seus relatórios, consulte Organizar e dispor os dados de relatório.

1. Selecione o formato básico do relatório.

   • Apenas a tabela. É fornecida uma tabela agrupada e ordenada da forma que especificou.

   • Gráfico e tabela. Apresenta um gráfico e uma tabela.

     • Mostrar tabela abaixo do gráfico na mesma página. Selecionar o gráfico não realiza qualquer ação.

     • Mostrar gráfico. Para ver os dados de uma região do gráfico, selecione a região do gráfico. Selecionar uma área do gráfico apresenta uma tabela com detalhes dessa secção do gráfico.

2. Selecione Seguinte.

Incluir um gráfico no relatório.

Se o relatório incluir um gráfico, especifique o tipo de gráfico e a forma como os dados são apresentados no gráfico.

1. Selecione o tipo de gráfico e selecione Seguinte.

   A área Pré-visualização do gráfico mostra como os dados serão apresentados.

   • Para gráficos de barras verticais e horizontais e gráficos de linhas, especifique quais os dados a apresentar em cada eixo:

     • Na secção Formatar Eixo das Colunas (X), selecione o campo a utilizar para o eixo X e a etiqueta que é apresentada no gráfico referente ao campo.

     • Na secção Formatar Eixo das Colunas (Y), pode selecionar dois campos. Para cada campo, pode especificar a etiqueta que é apresentada no gráfico.

     • Na secção Formatar Etiquetas e Legendas, especifique se devem ou não ser mostradas as etiquetas dos dados e uma legenda.

   • Para gráficos circulares, especifique os sectores e os valores para o gráfico.

     • Para sectores, tem de selecionar um dos agrupamentos no relatório.

     • Para valores, tem de selecionar uma coluna numérica com um tipo de resumo.

2. Selecione Seguinte.

Concluir, testar e otimizar o relatório

Depois de concluir a definição do relatório, volte ao formulário Relatório e, se necessário, atualize o nome e a descrição do relatório, e determine onde o relatório será apresentado.

1. Reveja o resumo do relatório, selecione Seguinte e, em seguida, selecione Concluir.

2. Teste o relatório. No separador Relatórios, no grupo Ações, selecione Executar Relatório. Se o relatório necessitar de modificações, edite-o.

3. Disponibilizar o relatório a outros utilizadores. Mais informações: Determinar quem pode utilizar um relatório

Editar um relatório

Para editar um relatório Assistente de Relatórios existente, selecione primeiro o relatório. Em seguida, no grupo Registos, selecione Editar. Por fim, selecione Assistente de Relatórios.

Se precisar de alterar dados nos separadores Geral ou Administração para um novo relatório, aguarde até que o relatório seja guardado para fazer as alterações. Quaisquer alterações feitas nestes separadores antes de um relatório ser guardado serão ignoradas.