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Criar ou editar um dashboard de sistema

Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar ou editar dashboards de aplicação condicionada por modelo

Existem dois tipos de dashboards: dashboards de sistema e dashboards de utilizador. Qualquer utilizador pode criar um dashboard visível apenas para ele na respetiva área de trabalho, como Vendas, Serviço ou Marketing. Um administrador ou personalizador cria ou personaliza dashboards do sistema que, quando publicados, são visíveis para qualquer pessoa na organização. Um utilizador pode optar por definir o dashboard como o dashboard predefinido e substituir o dashboard do sistema.

Este tópico concentra-se na forma de criar um dashboard do sistema. Para criar um dashboard de utilizador, consulte Criar um dashboard pessoal.

Criar um novo dashboard

  1. Abra o explorador de soluções e, em seguida, selecione Componentes>Dashboards.

  2. Selecione Novo, escolha um esquema e selecione Criar.

  3. Na caixa de diálogo Dashboard: Novo introduza um nome para o dashboard.

  4. Seleccione uma das áreas de componentes e seleccione o ícone para um gráfico ou lista.

    Pode ter um máximo de seis componentes no dashboard.

  5. Por exemplo, para adicionar um gráfico, na caixa de diálogo Adicionar Componente, selecione os valores para Tipo de Registo, Vista e Gráfico e selecione Adicionar para adicionar o gráfico ao dashboard.

  6. Quando tiver terminado de adicionar componentes ao dashboard, selecione Guardar e Publicar.

Editar um dashboard existente

  1. Abra o explorador de soluções e, em seguida, selecione Componentes>Dashboards.

  2. Abra (faça duplo clique) num dashboard, selecione uma das áreas de componentes e selecione Editar Componente.

  3. Na caixa de diálogo Definir Propriedades, efetue as alterações pretendidas. Quando tiver terminado, selecione Definir.

    Para obter detalhes sobre como definir propriedades, consulte Definir propriedades para um gráfico ou lista incluídos num dashboard.

  4. Quando tiver concluído as alterações, certifique-se de que as guarda e publique-as.

    As tarefas adicionais que pode efetuar nos dashboards do sistema incluem:

  • Remover uma lista ou gráfico de um dashboard

  • Adicionar uma lista ou gráfico a um dashboard

  • Definir como dashboard predefinido

  • Utilizar direitos de acesso para tornar um dashboard visível apenas para determinadas funções

Consultar também

Definir propriedades para um gráfico ou uma lista num dashboard
Configurar dashboards de experiência de utilização interativa