Implementar e instalar o Dynamics 365 App for Outlook

Este tópico descreve como configurar e implementar o Dynamics 365 App for Outlook.

O Dynamics 365 App for Outlook com aplicações de cativação de clientes (como o Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation e Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versão 9) e Power Apps condicionado por modelo que é executado no Microsoft Dataverse.

Nota

A configuração de multiplexagem não reduz o número de licenças necessárias para aceder a aplicações Dynamics 365. Para obter mais informações consulte Documento de Licenciamento de Multiplexagem.

Pré-requisitos

Os seguintes pré-requisitos são obrigatórios antes de começar a configuração.

• Configurar a sincronização de e-mails de entrada através da sincronização do lado do servidor: Configurar a sincronização do lado do servidor de e-mail, compromissos, contactos e tarefas

• O Dynamics 365 App for Outlook é um suplemento do Outlook que utiliza os Serviços Web Exchange (EWS) para interagir com o Microsoft Exchange. Isto requer a ativação de OAuth no Microsoft Exchange. Para mais informações: Considerações de autenticação e a permissão para o método makeEwsRequestAsync.

• Em clientes Windows, o Internet Explorer 11 deve ser instalado e ativado, mas não precisa necessariamente de ser o browser predefinido. Para mais informações: Requisitos para executar suplementos do Office.

• Verifique o que é suportado: Requisitos de sistema, limites e valores de configuração para a App for Outlook

Passo 1: Configurar método de sincronização predefinido

Para utilizar o Dynamics 365 App for Outlook, é necessário definir a sincronização do lado do servidor para o seu processamento de e-mails. Para obter mais informações sobre a sincronização de e-mails, consulte Definir sincronização de e-mails de entrada e de saída

1. A partir da sua aplicação, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Definições>Administração e, em seguida, selecione Definições de Sistema.

   

3. Selecione o separador E-mail e defina Processar E-mail Com como Sincronização do Lado do Servidor.

   

Passo 2: Testar a configuração de e-mail e ativar caixas de correio

Ative e teste as caixas de correio dos seus utilizadores para que possam utilizar o Dynamics 365 App for Outlook.

1. A partir da sua aplicação, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Definições>Configuração de e-mail e, em seguida, selecione Caixas de correio.

   

3. Selecione a vista Caixas de Correio Ativas e, em seguida, selecione as caixas de correio que pretende testar e ativar.

   

4. Na barra de comando, selecione APROVAR E-MAIL e, em seguida, selecione OK.

   

5. Uma vez aprovado, selecione TESTAR E ATIVAR CAIXA DE CORREIO.

   

6. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione OK.

   

Pode ter de esperar que o sistema processe as atualizações. Quanto mais caixas de correio ativar, mais tempo poderá demorar.

Passo 2.1: Verificar configuração

Para verificar se a caixa de correio está configurada corretamente, abra a caixa de correio que testou no passo anterior.

Se a configuração for bem sucedida, a secção Resultados do Teste da configuração mudará de Não Executar para Sucesso.

Passo 3: Fornecer acesso de direito de acesso

O direito de acesso Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook está disponível a partir da compilação 9.1.0.4206 ou posterior. Se um utilizador não tem este direito de acesso ou os privilégios subjacentes, irá receber o seguinte erro: Não foi autorizado a utilizar esta aplicação. Verifique se com o seu administrador de sistema para atualizar as suas definições. Tem de adicionar utilizadores a esta função para que possam utilizar o Dynamics 365 App for Outlook. Isto garante que os utilizadores têm os privilégios básicos necessários para aceder ao App for Outlook.

Outros privilégios de segurança sobre os privilégios básicos, relacionados com a função do utilizador, irão acender mais funcionalidades. Por exemplo, se um utilizador tiver o privilégio para criar na tabela Oportunidade Potencial, além do direito de acesso Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook, verá uma resolução de e-mail para uma tabela Oportunidade Potencial, onde aplicável.

A App for Outlook também requer que a sincronização do lado do servidor esteja devidamente configurada com os direitos de acesso mínimos requeridos pelo serviço. Estas funções estão descritas na tabela abaixo.

Nome do privilégio	Tabela	Localização (separador) dentro de direito de acesso
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Gestão de Empresas
prvWriteMailbox	Caixa de Correio	Gestão de Empresas
prvReadMailbox	Caixa de Correio	Gestão de Empresas
prvReadOrganization	Organização	Gestão de Empresas
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Gestão de Negócios > Privilégios relacionados com a privacidade
prvReadActionCard	ActionCard	Registos Centrais
prvDeleteActivity	Atividade	Registos Centrais
prvAppendActivity	Atividade	Registos Centrais
prvWriteActivity	Atividade	Registos Centrais
prvCreateActivity	Atividade	Registos Centrais
prvReadActivity	Atividade	Registos Centrais
prvAppendToActivity	Atividade	Registos Centrais
prvReadConnection	Ligação	Registos Centrais
prvAssignContact	Contacto	Registos Centrais
prvReadContact	Contacto	Registos Centrais
prvWriteContact	Contacto	Registos Centrais
prvCreateContact	Contacto	Registos Centrais
prvDeleteContact	Contacto	Registos Centrais
prvReadUserQuery	Vista Guardada	Registos Centrais
prvReadQueue	Fila	Registos Centrais
prvReadQuery	Ver	Personalização
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Gestão de Serviços > Privilégios Diversos
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Gestão de Negócios > Privilégios Diversos

Nota

Se criar uma equipa e adicionar a equipa ao direito de acesso de Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook, isso não propaga automaticamente os privilégios aos utilizadores dentro dessa equipa. Isto também se aplica a funções personalizadas com o privilégio Usar a Dynamics 365 App for Outlook.

1. Para adicionar utilizadores ao direito de acesso da App for Outlook , a partir da sua aplicação, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Definições>Segurança e, em seguida, selecione Utilizadores.

   

3. Selecione os utilizadores da lista e, em seguida, selecione Gerir Funções.

   

4. Na caixa de diálogo Gerir Funções de Utilizador, selecione o direito de acesso de Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook que pretende atribuir aos utilizadores e, em seguida, selecione OK.

   

Passo 4: Instalar a App for Outlook

Siga estes passos para emitir o Dynamics 365 App for Outlook para utilizadores selecionados, todos os utilizadores ou faça com que os utilizadores instalem, conforme necessário.

Importante

Para ambientes no Microsoft Dataverse, um administrador pode obter a solução App for Outlook a partir do Microsoft AppSource. Depois de iniciar sessão no AppSource, escolha o ambiente em que pretende instalar a App for Outlook. Para mais informações, consulte Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

A sua organização do Dataverse tem de ter um arquivo do Dataverse para que a instalação do AppSource tenha êxito.

1. Para emitir a aplicação para os seus utilizadores, a partir da sua aplicação, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Definições>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. A página Começar a Utilizar o Microsoft Dynamics 365 App for Outlook lista todos os utilizadores elegíveis que podem usar a App for Outlook. Tem várias opções diferentes sobre como pode implementar a aplicação para os seus utilizadores:

   • Opção 1: selecione a caixa de verificação para adicionar automaticamente a App for Outlook a todos os utilizadores elegíveis. Se o e-mail de um utilizador for sincronizado através da sincronização do lado do servidor, não terá de fazer mais nada para emitir a aplicação para eles.

     

   • Opção 2: selecione ADICIONAR APLICAÇÃO PARA UTILIZADORES ELEGÍVEIS para implementar a aplicação a todos os utilizadores que estejam configurados corretamente. O Estado mudará para Pendente.

     

   • Opção 3: emita via push para determinados utilizadores, selecione esses utilizadores na lista e, em seguida selecione Adicionar Aplicação ao Outlook.

     

4. O estado será alterado para Adicionada ao Outlook e a aplicação estará disponível para os seus utilizadores.

   

A aplicação aparecerá na faixa do Outlook para os utilizadores adicionados.

Faça com que os utilizadores instalem eles próprios a App for Outlook

1. A partir da sua aplicação, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Selecione o botão Definições novamente e, em seguida, selecione Aplicações para aplicações do Dynamics 365.

   

3. No ecrã Aplicações para aplicações do Dynamics 365, sob Dynamics 365 App for Outlook, os utilizadores devem selecionar Adicionar aplicação ao Outlook.

Para implementar para os utilizadores de aplicações Dynamics 365 (no local)

Siga estes passos se estiver a utilizar aplicações Dynamics 365 (no local).

• Configure aplicações Dynamics 365 Server para implementação com acesso à Internet. Consulte Configurar IFD para as aplicações do Microsoft Dynamics 365.

• Se estiver a ligar ao Exchange on-premises, configure o fornecedor OAuth e registe as aplicações cliente. Consulte Configurar o Windows Server 2012 R2 para aplicações do Dynamics 365 que utilizam o OAuth.

Resolução de problemas de instalação

1. Se não vir Dynamics 365 App for Outlook quando clicar no botão Definições, verifique se ativou a caraterística.

2. Se o utilizador ou os respetivos utilizadores tiverem problemas ao instalar o Dynamics 365 App for Outlook, poderá dever-se ao fato da respetiva caixa de correio do Exchange estar atualmente associada a outro ambiente do Microsoft Dataverse ou a outra organização do Customer Engagement (on-premises). Uma caixa de correio do Exchange (endereço de e-mail) só pode sincronizar compromissos, contactos e tarefas com uma organização, e um utilizador que pertença a essa organização só pode sincronizar compromissos, contactos e tarefas com uma caixa de correio do Exchange. Também poderá substituir a definição armazenada no Exchange, caso pretenda alterar a organização de sincronização primária. Para mais informações, consulte este artigo BDC.