Ativar relatórios de utilização de vendas

Os relatórios de utilização de vendas fornecem uma vista do histórico de métricas operacionais e indicadores chave de desempenho no Dynamics 365 Sales. Isto ajuda os gestores de vendas a ver e analisar as métricas operacionais das suas equipas, como a utilização de oportunidades e de oportunidades potenciais, e a tomar decisões que melhoram o desempenho das vendas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direito de Acesso	Administrador de Sistema Consulte Direitos de acesso predefinidos para Sales

Ativar os relatórios

Como administrador, ative os relatórios de utilização de vendas na sua organização para os gestores de vendas utilizarem.

Nota

• Os relatórios de utilização do Sales não estão disponíveis na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC).
• Quando ativados, os relatórios podem demorar até 24 horas a serem apresentados. Posteriormente, os relatórios são atualizados a cada 24 horas.

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá a Área de alteração>Definições da aplicação.

2. No mapa do site, selecione Definições gerais>Relatórios de utilização de vendas.

3. Na página Relatórios de utilização de vendas, ative o comutador para ativar os relatórios.

   

4. Selecione Guardar.

Os relatórios são ativados. A aplicação pode demorar até 24 horas a apresentar os relatórios.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Ver e compreender os relatórios de utilização de vendas