Ver métricas operacionais e KPIs nos relatórios de utilização do Sales
Os relatórios de utilização de vendas fornecem uma vista de instantâneo das métricas operacionais históricas e dos indicadores chave de desempenho (KPIs) dos seus contactos, contas, oportunidades potenciais e oportunidades.
Os relatórios só incluem dados que foram adicionados ou atualizados na aplicação a partir do dia da ativação. Depois da ativação, os relatórios de utilização de vendas podem demorar até três dias a apresentarem dados; após essa data, os dados são atualizados a cada 24 horas.
Além disso, as ações efetuadas na aplicação são refletidas nos relatórios de utilização de vendas. As ações, como a importação em massa, a atualização em massa e os registos atualizados através da API, não são refletidas nos relatórios de utilização de vendas.
Nota
- Os relatórios de utilização do Sales não estão disponíveis em inquilinos da Nuvem da Comunidade Governamental (GCC).
- Os dados atualizados ou adicionados podem demorar até três dias a aparecer nos relatórios.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direito de Acesso | Gestor de Vendas Consulte Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Abrir relatórios de utilização de vendas
Inicie sessão na sua aplicação de vendas. No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Sales>Análise do Sales>Relatórios de utilização do Sales.
Estão disponíveis os seguintes relatórios de utilização de vendas:
- Relatórios de utilização de oportunidades
- Relatórios de utilização de oportunidades potenciais
- Relatório de utilização de contas
- Relatório de utilização de contactos
Filtros de dados
Utilize as opções de filtragem no topo de cada relatório para ver apenas as informações relevantes para si. Pode filtrar por data, utilizador, gestor, unidade de negócio e função. Por predefinição, os relatórios mostram dados das 20 semanas anteriores.
Relatórios de utilização de oportunidades
A tabela seguinte descreve os KPIs mostrados no separador do relatório de utilização da oportunidade. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta ascendente verde indica um melhoramento na tendência comparativamente ao período de tempo anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de oportunidades criadas pelos vendedores e o número de vendedores que criaram oportunidades, durante o período de tempo especificado |
| Visualizadas | O número de oportunidades vistas pelos vendedores e o número de vendedores que viram oportunidades, durante o período de tempo especificado |
| Atualizado | O número de oportunidades atualizadas pelos vendedores e o número de vendedores que atualizaram oportunidades, durante o período de tempo especificado |
| Eliminadas | O número de oportunidades eliminadas pelos vendedores e o número de vendedores que eliminaram oportunidades, durante o período de tempo especificado |
| Oportunidades convertidas | O número de oportunidades convertidas em negócios ganhos pelos vendedores e o número de vendedores que converteram oportunidades, durante o período de tempo especificado |
A tabela que se segue descreve os gráficos de resumo apresentados no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações efetuadas em oportunidades ao longo do tempo | A tendência de ações efetuadas em oportunidades no período de tempo especificado: criadas, visualizadas, atualizadas e eliminadas |
| Número de utilizadores que contribuem para ações efetuadas em oportunidades | O número de utilizadores que efetuaram várias ações em oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais oportunidades criadas | Os quatro principais contribuidores que criaram oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais oportunidades atualizadas | Os quatro principais contribuidores que atualizaram oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais oportunidades convertidas | Os quatro principais contribuidores que converteram oportunidades em negócios ganhos durante o período de tempo especificado |
| Estado de oportunidades ao longo do tempo | Uma discriminação de oportunidades por estado durante o período de tempo especificado |
Relatórios de utilização de oportunidades potenciais
A tabela seguinte descreve os KPIs mostrados no separador do relatório de utilização da oportunidade potencial. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta ascendente verde indica um melhoramento na tendência comparativamente ao período de tempo anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de oportunidades potenciais criadas pelos vendedores e o número de vendedores que criaram oportunidades potenciais, durante o período de tempo especificado |
| Visualizadas | O número de oportunidades potenciais vistas pelos vendedores e o número de vendedores que viram oportunidades potenciais, durante o período de tempo especificado |
| Atualizado | O número de oportunidades potenciais atualizadas pelos vendedores e o número de vendedores que atualizaram oportunidades potenciais, durante o período de tempo especificado |
| Eliminadas | O número de oportunidades potenciais eliminadas pelos vendedores e o número de vendedores que eliminaram oportunidades potenciais, durante o período de tempo especificado |
| Oportunidades potenciais qualificadas | O número de oportunidades potenciais qualificadas em oportunidades pelos vendedores e o número de vendedores que qualificaram oportunidades potenciais, durante o período de tempo especificado |
A tabela que se segue descreve os gráficos de resumo apresentados no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações efetuadas em oportunidades potenciais ao longo do tempo | A tendência de ações efetuadas em oportunidades potenciais no período de tempo especificado: criadas, visualizadas, atualizadas e eliminadas |
| Número de utilizadores que contribuem para ações efetuadas em oportunidades potenciais | O número de utilizadores que efetuaram várias ações em oportunidades potenciais durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais oportunidades potenciais criadas | Os quatro principais contribuidores que criaram oportunidades potenciais durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais oportunidades potenciais atualizadas | Os quatro principais contribuidores que atualizaram oportunidades potenciais durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais oportunidades potenciais qualificadas | Os quatro principais contribuidores que qualificaram com êxito oportunidades potenciais em oportunidades durante o período de tempo especificado |
| Estado de oportunidades potenciais ao longo do tempo | Uma discriminação de oportunidades potenciais por estado durante o período de tempo especificado |
Relatório de utilização de contas
A tabela seguinte descreve os KPIs mostrados no separador do relatório de utilização da conta. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta ascendente verde indica um melhoramento na tendência comparativamente ao período de tempo anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de contas criadas pelos vendedores e o número de vendedores que criaram contas, durante o período de tempo especificado |
| Visualizadas | O número de contas vistas pelos vendedores e o número de vendedores que viram contas, durante o período de tempo especificado |
| Atualizado | O número de contas atualizadas pelos vendedores e o número de vendedores que atualizaram contas, durante o período de tempo especificado |
| Eliminadas | O número de contas eliminadas pelos vendedores e o número de vendedores que eliminaram contas, durante o período de tempo especificado |
A tabela que se segue mostra os gráficos de resumo apresentados no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações efetuadas em contas ao longo do tempo | A tendência de ações efetuadas em contas no período de tempo especificado: criadas, visualizadas, atualizadas e eliminadas |
| Número de utilizadores que contribuem para ações efetuadas em contas | O número de utilizadores que efetuaram várias ações em contas durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais contas criadas | Os quatro principais contribuidores que criaram contas durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais contas atualizadas | Os quatro principais contribuidores que atualizaram contas durante o período de tempo especificado |
Relatório de utilização de contactos
A tabela seguinte descreve os KPIs mostrados no separador do relatório de utilização do contacto. Para cada KPI, uma seta indica a tendência. Por exemplo, uma seta ascendente verde indica um melhoramento na tendência comparativamente ao período de tempo anterior.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Criado | O número de contactos criados pelos vendedores e o número de vendedores que criaram contactos, durante o período de tempo especificado |
| Visualizados | O número de contactos vistos pelos vendedores e o número de vendedores que viram contactos, durante o período de tempo especificado |
| Atualizado | O número de contactos atualizados pelos vendedores e o número de vendedores que atualizaram contactos, durante o período de tempo especificado |
| Eliminados | O número de contactos eliminados pelos vendedores e o número de vendedores que eliminaram contactos, durante o período de tempo especificado |
A tabela que se segue descreve os gráficos de resumo apresentados no relatório.
| Nome do gráfico | Descrição |
|---|---|
| Ações efetuadas em contactos ao longo do tempo | A tendência de ações efetuadas em contactos no período de tempo especificado: criados, visualizados, atualizados e eliminados |
| Número de utilizadores que contribuem para ações efetuadas em contactos | O número de utilizadores que efetuaram várias ações em contactos durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais contactos criados | Os quatro principais contribuidores que criaram contactos durante o período de tempo especificado |
| Utilizadores com mais contactos atualizados | Os quatro principais contribuidores que atualizaram contactos durante o período de tempo especificado |
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Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.