Experiência de colaboração avançada com a aplicação Dynamics 365 para o Microsoft Teams

Este artigo fornece informações sobre como utilizar a colaboração avançada com o Microsoft Teams e ligar um registo ou vista a um canal de equipa a partir de aplicações de Dynamics 365 Customer Engagement.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Membros da Equipa do Dynamics 365 ou qualquer licença de aplicação Dynamics 365 Customer Engagement Licença do Microsoft Teams Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales Preços do Microsoft Teams Dynamics 365 Team Members Guia de Licenciamento do Dynamics 365
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Qualquer função que tenha acesso a um registo do Dynamics 365 Mais informações: Funções principais de vendas

Descrição geral

Ligue facilmente as aplicações Customer Engagement em registos ou vistas do Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ou Dynamics 365 Project Service Automation) para um canal do Microsoft Teams utilizando o botão Colaborar na página de registo ou de vista. O processo passo a passo irá ajudá-lo a ligar a vista ou o registo selecionado a um canal do Microsoft Teams.

A experiência de colaboração básica só permite que afixem um registo ou uma vista a um canal de equipa a partir do Microsoft Teams. A experiência de colaboração avançada inclui tudo na experiência básica de colaboração e também permite ligar uma afixação de um registo ou de uma vista a um canal de equipa enquanto está a trabalhar em aplicações Customer Engagement no Dynamics 365 (como o Dynamics 365 Sales e o Dynamics 365 Customer Service).

Ligue um registo ou uma vista para um cana de de equipa a partir de aplicações Customer Engagement no Dynamics 365

1. Em aplicações de cativações de cliente (como o Dynamics 365 Sales ou o Dynamics 365 Customer Service), abra um registo ou uma vista.

2. Na barra de comando, selecione Colaborar.

   

3. Na janela Colaborar com o Microsoft Teams, verá um dos seguintes itens:

   • Se não houver canal: pode ligar o registo atual ou a vista a qualquer canal de equipa selecionando Começar.

     

   • Se houver um canal que já esteja ligado: selecione um canal da lista e, em seguida, selecione Começar colaboração. Isto abrirá o Microsoft Teams e navegará para o canal que selecionou. Ou ligue o registo atual ou vista a um novo canal de equipa selecionando Criar uma nova ligação.

     

   Nota

   Se tiver selecionado um canal de equipa ligado existente em que não seja o proprietário ou membro nessa equipa, quando a aplicação do Microsoft Teams for aberta, selecione Aderir para enviar o pedido a ser adicionado ao canal.

4. Depois de selecionar Começar ou Criar uma nova ligação, entrará no processo de ligação.

   Passo 1: escolha uma equipa existente ou crie uma nova equipa.

   • Escolha uma equipa existente à qual pertença e, em seguida, selecione Seguinte.

     

   • Ou crie uma nova equipa:

     1. Selecione Criar nova equipa.

        

     2. Introduza um nome para a equipa e, em seguida, clique em Seguinte.
        Se o seu administrador tiver ativado etiquetas de sensibilidade para o Teams, verá o campo Sensibilidade. Selecione uma etiqueta de Sensitivity da lista. Passe o cursor por cima da etiqueta para ver descrições para obter mais informações sobre a etiqueta. Selecione Tornar a equipa privada para garantir que apenas o dono da equipa pode adicionar membros adicionais.

        

   Passo 2: escolha um canal existente e, em seguida, selecione Seguinte ou selecione Criar novo canal para criar um novo canal.

   

   Nota

   Quando cria uma nova equipa, o sistema cria automaticamente um canal denominado Geral. Pode ligar o registo atual ao canal Geral e, em seguida, selecione Seguinte ou Criar novo canal para criar um novo canal sob a equipa recém-criada.

   

   Passo 3: se é o proprietário da equipa selecionada, pode adicionar companheiros de equipa recomendados que possuem o registo ou com quem o registo foi partilhado para o grupo de membros da equipa. Na lista, selecione qualquer ou todos os colegas de equipa listados. Também pode utilizar a opção de pesquisa para localizar os colegas na lista. Quando tiver concluído, selecione Concluir.

   Nota

   Só verá este passo se for o proprietário da equipa selecionada enquanto se liga a um registo de aplicações de cativação de clientes. Se estiver a ligar a um vista da aplicação Customer Engagement a um canal do Microsoft Teams, saltará este passo. Para mais informações sobre como partilhar um registo, consulte Atribuir ou partilhar registos..

   

5. Quando o processo de ligação estiver concluído, o sistema irá abrir o Microsoft Teams e irá para o canal que ligou.

Consulte também

• Ativar etiquetas de sensibilidade para proteger conteúdo no Microsoft Team