Exemplo de Oportunidades de Receita para o Power BI: faça um tour

O exemplo interno de Oportunidades de Receita contém um relatório e um modelo semântico para uma empresa de software que tem dois canais de vendas: direto e parceiro. O gerente de vendas criou esse painel para acompanhar oportunidades e receita por região, tamanho do negócio e canal.

Este exemplo faz parte de uma série que mostra como você pode usar o Power BI com dados, relatórios e painéis orientados para os negócios. A empresa obviEnce criou amostras usando dados reais e anonimizados. Os dados estão disponíveis como um exemplo interno no serviço do Power BI e um arquivo .pbix do Power BI Desktop. Para obter mais informações, consulte Exemplos para o Power BI.

Este tour explora o exemplo interno de Oportunidades de Receita no serviço do Power BI. Como a experiência de relatório é semelhante no Power BI Desktop, você também pode acompanhar usando o arquivo .pbix de exemplo no Power BI Desktop.

Pré-requisitos

Você não precisa de uma licença do Power BI para explorar os exemplos no Power BI Desktop. Você só precisa de uma licença gratuita do Fabric para explorar o exemplo no serviço do Power BI e salvá-lo em Meu espaço de trabalho.

Obter o exemplo de aplicação

Antes de poder usar a amostra, obtenha-a de uma das seguintes maneiras:

• Obtenha o exemplo interno no serviço.
• Baixe o arquivo .pbix.

Obtenha o exemplo integrado

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e selecione Aprender na navegação à esquerda.

2. Na página Centro de aprendizagem, em Relatórios de exemplo, desloque-se até ver o exemplo de Oportunidades de Receita.

3. Selecione a amostra. Abre no modo de Leitura.

   O Power BI importa o exemplo interno, adicionando um relatório e um modelo semântico ao seu espaço de trabalho Meu espaço de trabalho.

Obtenha o arquivo .pbix para este exemplo

Como alternativa, você pode baixar o exemplo de Oportunidades de Receita como um arquivo .pbix , projetado para uso com o Power BI Desktop.

1. Abra o repositório de amostras do GitHub no arquivo .pbix de exemplo do Revenue Opportunities.

2. Selecione Download no canto superior direito. O exemplo é transferido automaticamente para a pasta Transferências .

Se você quiser visualizá-lo no serviço do Power BI, poderá publicá-lo lá.

1. Abra o arquivo no Power BI Desktop e selecione Publicar Arquivo Publicar>>no Power BI ou escolha Publicar na faixa de opções Página Inicial.

2. Na caixa de diálogo Publicar no Power BI, escolha um espaço de trabalho e Selecionar.

   O Power BI importa o exemplo, adicionando o relatório e o modelo semântico ao espaço de trabalho selecionado.

Explorar o relatório

Para abrir o relatório Oportunidades de Receita, vá para o seu espaço de trabalho e selecione o relatório Oportunidades de Receita .

Você pode editar visualizações atuais e criar suas próprias visualizações que usam o modelo semântico para este exemplo. Este ambiente é seguro para jogar, porque você pode optar por não salvar suas alterações. Mas se você salvá-los, você sempre pode retornar ao Centro de aprendizagem para uma nova cópia deste exemplo.

Selecione Editar na barra de cabeçalho do Power BI para explorar na vista de edição:

• Veja como as páginas são feitas, os campos em cada gráfico e os filtros nas páginas.
• Adicione páginas e gráficos, com base nos mesmos dados.
• Altere o tipo de visualização para cada gráfico.
• Afixe gráficos de interesse no seu painel.

Salve ou descarte as alterações.

Página Visão Geral da Oportunidade

A página Visão Geral da Oportunidade do relatório tem duas visualizações de cartão, um diagrama de árvore e outras visualizações. As partes interessadas podem interagir com diferentes visualizações para entender seus dados.

1. Em Páginas, selecione Visão geral da oportunidade se a página ainda não estiver aberta. As visualizações de cartão exibem um único número. Os cartões exibem valores para Receita de Oportunidade e Contagem de Oportunidades.

   

2. Uma visualização de treemap da Contagem de Oportunidades por Região aparece abaixo desses cartões. Clique com o botão direito do mouse na região Leste . No menu de contexto, selecione Detalhar.

   

   A visualização agora mostra as áreas componentes que compõem a região Leste. As outras visualizações agora refletem apenas a região Leste.

3. Agora, selecione um produto no seletor de código do produto.

   

4. Clique com o botão direito do rato em Contagem de Oportunidades por Região. No menu de contexto, selecione Detalhar>detalhes. O relatório abre a página Detalhes dos dados que você está examinando.

   

5. Selecione a página Visão Geral da Oportunidade para retornar à página do relatório. Em Contagem de Oportunidades por Região, clique com o botão direito do mouse. Selecione Drill up para ver todas as regiões novamente.

Você pode selecionar um campo em qualquer visualização para exibir esses dados para essa seleção em todas as visualizações.

Passe o cursor sobre qualquer campo para ver os detalhes desse campo como uma dica de ferramenta. Um relatório do Power BI fornece um valor padrão para dicas de ferramentas. Você pode adicionar qualquer valor às dicas de ferramentas para uma visualização. Para obter mais informações, consulte Personalizar dicas de ferramentas no Power BI.

Criar um painel de Oportunidades de Receita

Um painel do Power BI é uma única página que contém visualizações que podem vir de um ou mais relatórios, e cada relatório é baseado em um modelo semântico. Você também pode gerar visualizações no painel usando as Perguntas e respostas Faça uma pergunta sobre seu recurso de dados para explorar os dados associados a um relatório. Pense em um painel como uma entrada para os relatórios subjacentes e modelos semânticos. Selecione uma visualização para levá-lo ao relatório que foi usado para criá-lo.

Para criar um dashboard no serviço do Power BI:

1. Abra um relatório selecionando-o em um espaço de trabalho.

2. Para adicionar todas as visualizações de uma página a um painel, no menu de relatório, selecione ... (Mais opções) >Fixar em um painel.

   

   Ou, para adicionar uma única visualização a um painel, passe o mouse sobre ele e selecione Fixar visual.

3. Em Fixar no painel, selecione Novo Painel e insira um nome para o painel.

   

   Você pode adicionar elementos visuais a um painel existente para mostrar visualizações de diferentes relatórios.

4. Em seguida, selecione Fixar ao vivo.

Seu novo painel agora aparece em Meu espaço de trabalho.

Para obter mais informações, veja Introdução aos dashboards para designers do Power BI.

Criar novas visualizações de painel

Um painel oferece a capacidade de fazer perguntas sobre dados em linguagem natural para criar elementos visuais. Não importa como você cria seu painel ou quais blocos ele tem. Você pode fazer perguntas sobre qualquer modelo semântico anexado ao seu painel.

1. No painel, selecione Fazer uma pergunta sobre seus dados.

   

2. Selecione uma pergunta, como qual é a contagem de oportunidades por estado. O painel cria um gráfico de barras.

   

   Pode adicionar mais campos de dados à sua pergunta. Tente qual é a contagem de oportunidades por estado por mês de fato ou qual é a contagem de oportunidade por estado por receita fatorada.

3. Talvez você queira uma maneira diferente de apresentar essas informações do que um gráfico de barras. Atualize sua pergunta para qual é a contagem de oportunidades por estado como um mapa. O painel exibe os mesmos dados de um mapa. Procure em Visualizações onde o mapa está selecionado.

   

   Experimente algumas outras visualizações. Existem diferentes gráficos de barras, gráficos de dispersão e gráficos de linhas. Você pode selecionar uma tabela para exibir os dados como números. Encontre uma visualização que apresente seus dados da melhor maneira para seus propósitos. Para obter mais informações sobre visualizações, consulte Tipos de visualização no Power BI.

4. Para salvar sua visualização em um painel, selecione Fixar visual.

   

Você pode salvá-lo nesse painel atual ou criar um novo painel para ele, como fez na seção anterior.

Conteúdos relacionados

Este ambiente é seguro para jogar, porque você pode optar por não salvar suas alterações. Mas se você salvá-los, você sempre pode retornar ao Centro de aprendizagem para uma nova cópia deste exemplo.

Esperamos que este tour tenha mostrado como os painéis e relatórios do Power BI podem fornecer informações sobre dados de exemplo. Agora é a sua vez. Conecte-se aos seus próprios dados. Com o Power BI, você pode se conectar a uma ampla variedade de fontes de dados. Para saber mais, consulte Introdução à criação no serviço do Power BI.