Înțelegeți proiecțiile de prognoză folosind graficele de tendințe
Graficul de tendințe arată modul în care fiecare sumă prognozată evoluează în timp, comparând-o cu sfârșitul perioadei predicție și cota. O linie separată de realizare prevăzută este creată automat pentru a proiecta venituri viitoare în timp.
Notă
Graficul tendințelor este disponibil ca parte a funcției de prognoză predictivă. Verificați dacă este activată prognoza predictivă pentru organizația dvs. Pentru a afla mai multe, consultați Despre prognoza premium.
Cerințe privind licența și rolul
| Tipul cerinței | Trebuie să aveți |
|---|---|
| Licență | Dynamics 365 Sales Premium Informații suplimentare: Prețuri Dynamics 365 Sales |
| Roluri de securitate | Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Informații suplimentare: Roluri principale de vânzări |
Vizualizați graficele de tendințe
Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări.
În partea de jos a hărții site-ului, selectați pictograma Modificare zonă , apoi selectațiVânzări.
Sub Performanță, selectați Prognoze.
Selectați o prognoză, și alegeți o perioadă de prognoză pentru prognoză.
Selectați fila Tendință .
Un grafic liniar este afișat cu comparația dintre categoriile de prognoză până în prezent.
Ce sunt diagramele de tendințe
Notă
Coloanele disponibile pentru tendințe pot fi configurate în configurația de prognoză. Pentru a afla mai multe, consultați configurarea coloanelor.
În următoarea captură de ecran se arată o diagramă de tendințe.
Categoriile afișate în graficul de tendințe depind de coloanele din grila de prognoză care au fost configurate de administratorul dvs. și de coloanele din predicție. Pentru mai multe informații despre configurarea coloanelor grilei de prognoză, consultați Configurarea coloanelor.
Notă
Linia Realizare Prezisă indică valoarea combinată a Previziunii din deschis și Prezis din nou. Pentru mai multe informații despre coloanele predicție, consultați Analizați rezultatul veniturilor utilizând prognoza predictivă.
Când treceți peste o categorie de previziuni din legendă, linia de tendințe a categoriei de prognoze este evidențiată.
De asemenea, puteți vedea rezumatul unei categorii de prognoze la un moment dat, trecând peste linia de tendințe. Rezumatul afișează data, categoria de prognoză și suma de oportunități agregate.
Dacă nu doriți să vedeți nicio categorie de prognoză în grafic, selectați categoria de prognoză de pe legendă și categoria de prognoză va fi decolorată. Pentru a o vizualiza din nou pe grafic, selectați categoria de prognoză.
Nu găsiți opțiunile în aplicație?
Există trei posibilități:
- Nu aveți licența sau rolul necesar.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Consultați și
Analizați rezultatul veniturilor utilizând prognoza predictivă
Despre prognoza premium