Prezentare generală a rapoartelor
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include rapoarte care furnizează informații utile de afaceri pentru utilizator. Aceste rapoarte se bazează pe SQL Server Reporting Services și furnizează același set de caracteristici disponibile pentru rapoartele tipice SQL Server Reporting Services.
Proprietatea raportului
Rapoartele de sistem sunt disponibile tuturor utilizatorilor. Utilizatorii individuali care dețin rapoarte le pot partaja cu anumiți colegi sau cu anumite echipe sau pot pune rapoartele la dispoziția organizației, pentru a fi folosite de toți utilizatorii.
Tipuri de rapoarte
Customer Engagement (on-premises) acceptă două tipuri de rapoarte:
Rapoarte SQL Server Reporting Services. Aceste rapoarte utilizează interogări SQL și vizualizări filtrate pentru a regăsi datele din raport. Vizualizările filtrate restricționează datele la ceea ce este disponibil pentru rolul de securitate al persoanei care execută raportul. Toate rapoartele implicite incluse cu Customer Engagement (on-premises) sunt rapoarte bazate pe SQL.
Nu puteți accesa vizualizările filtrate în Dynamics 365 Customer Engagement, deoarece accesul la baza de date SQL nu este acceptat. Dacă aveți un abonament Dynamics 365 (online) sau Power Apps, utilizați rapoartele pe bază de preluare pentru raportare particularizată.
Rapoarte Reporting Services bazate pe preluare. Aceste rapoarte utilizează interogări FetchXML care sunt specifice Customer Engagement (on-premises) în loc de vizualizări filtrate, pentru a regăsi date pentru rapoarte. Rapoartele pe care le creați utilizând Asistentul raport sunt rapoarte pe bază de preluare.
Celelalte rapoarte pot fi:
Linkuri la pagini web
Fișiere statice
Fișiere Office Excel dinamice care citesc date din baza de Customer Engagement (on-premises) date
Pentru fiecare raport, aveți posibilitatea să editați proprietățile următoare:
Numele de fișier sau adresa URL
Numele afișat
Descriere
Informații despre locul de afișare a raportului în interfața de utilizator
Securitatea datelor în rapoarte
Toate rapoartele citesc date din vizualizările filtrate, care filtrează datele în funcție de rolul de securitate al utilizatorului. Rapoartele afișează numai datele pentru care persoana care execută raportul are permisiune de vizualizare.
Rapoarte în soluții
Rapoartele sunt dependente de soluții. Adăugarea unui raport în calitate de componentă la o soluție face ca aceasta să devină o unitate unică de software care extinde funcționalitatea aplicațiilor dvs. și interfața cu utilizatorul. La soluții se pot adăuga numai rapoarte deținute de organizație sau vizibile pentru organizație.
Notă
Pentru a afla dacă un raport poate fi vizualizat de organizație: În lista de rapoarte, selectați un raport, apoi faceți clic sau atingeți Editare. Pe fila Administrare , vedeți dacă Vizibil după este setat la Organizație.
Puteți adăuga, importa sau exporta instantaneele de rapoarte ca parte a unei soluții. Rapoartele, subrapoartele, categoria de raport, zona Rapoarte afișate și tipul de înregistrare corelat cu raportul sunt considerate drept componente ale unui set de rapoarte. Atunci când importați o actualizare de soluție într-un mod fără suprascriere, toate actualizările efectuate de soluție la un raport vor fi ignorate dacă oricare componentă a setului de rapoarte a fost particularizată.
Introducere în scrierea rapoartelor
Customer Engagement (on-premises) utilizează rapoarte SQL Server Reporting Services report definition language (RDL) pentru a interoga date și a returna rezultate rafinate înapoi la utilizatorul raportului. Pentru mai multe informații despre RDL, consultați Report Definition Language (SSRS).
Pentru a crea sau a modifica rapoarte RDL existente, care pot fi utilizate cu aplicațiile dvs., utilizați FetchXML, care este apoi convertit la RDL utilizând instrumente de creare a rapoartelor.
Dacă doriți, puteți folosi un instrument de la terți, SQL2FetchXML, pentru a converti scripturile SQL în FetchXML, apoi puteți utiliza interogarea FetchXML în rapoartele proprii bazate pe Fetch. Informații suplimentare: Ajutor SQL2FetchXML
Opţiuni pentru crearea de rapoarte noi
Pentru a crea un raport nou, utilizatorii cu permisiuni adecvate pot să:
Adăugați un fișier sau un link la o pagină web ca raport.
Executați Asistentul raport pentru a crea un raport Reporting Services nou. Asistentul raport poate crea rapoarte tip tabel și diagramă, inclusiv rapoarte detaliate și rapoarte de tip Primele N.
Scrieți un nou raport Reporting Services bazat pe preluare. Pentru a scrie rapoarte particularizate bazate pe Fetch, trebuie să instalați extensia de creare a rapoartelor (Report Authoring Extension). Informații suplimentare: Crearea unui raport nou utilizând SQL Server Data Tools
Opțiuni pentru modificarea rapoartelor existente
Pentru rapoartele existente, utilizatorii cu permisiuni adecvate pot să:
Organizați rapoarte pe categorii pentru a controla vizualizările din zona Rapoarte afișate de fiecare raport.
Stabiliți locul în care un raport este vizibil în interfața de utilizator și editați alte proprietăți ale raportului.
Editați un raport creat cu Asistent raport.
editeze un raport implicit. De exemplu, dacă particularizați o aplicație, probabil va trebui să modificați etichetele sau să adăugați sau să eliminați câmpuri în rapoartele implicite. Informații suplimentare: Mediu de scriere a rapoartelor utilizând SQL Server Data Tools
Editați filtrul implicit pentru un raport implicit, un raport creat cu Expertul raport sau alte rapoarte Reporting Services.
Creați un instantaneu de unică folosință pentru un raport Reporting Services sau planificați un raport Reporting Services pentru a se executa la intervale stabilite. Rețineți că caracteristica Planificare raport este disponibilă în prezent numai cu versiuni locale de Dynamics 365 Customer Engagement.
Partajați un raport personal cu alți utilizatori sau puneți-l la dispoziția tuturor persoanelor din organizație.
Publicați un raport astfel încât să fie disponibil pentru utilizare cu aplicații externe, cum SharePoint ar fi programe particularizate.
Notă
Nu puteți utiliza SQL Server Reporting Services Report Builder pentru a crea rapoarte FetchXML. Extensia de elaborare a rapoartelor Dynamics 365 pentru SQL Server Data Tools este utilizată pentru a crea rapoarte FetchXML.