Adăugarea unei activități de tip apel telefonic, sarcină, e-mail sau rezervare la o înregistrare

Acest articol se aplică versiunii Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 care utilizează clientul web moștenit. Dacă folosești Interfață unificată, aplicațiile tale funcționează la fel ca Interfață unificată pentru model Power Apps. Power Apps Pentru versiunea acestui articol, consultați: Adăugarea unei rezervări, a unui e-mail, a unui Apel telefonic, a unei note sau a unei activități în cronologie

Zona pentru activități și note vă ajută să urmăriți toate interacțiunile cu clienții. Înregistrați toate conversațiile importante cu clientul sau comunicațiile cu membrii echipei cu privire la o înregistrare din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Adăugați un apel telefonic, activitatea, notele, e-mailul sau rezervările direct din înregistrările de caz, cont, contact, client potențial sau oportunitate, fără a naviga la o altă zonă și a deschide alt formular.

Toate activitățile pe care le adăugați dintr-o înregistrare apar în zona Activități. În cazul în care câmpul Privitor la al unei activități este setat, activitatea apare pe peretele de activități al înregistrării ”privitor la”. Aveți posibilitatea să filtrați lista pentru a arăta doar activități care sunt în desfășurare sau pe cele care sunt restante. Selectați linkul Finalizare în linie pentru a închide activitatea ca Finalizată.

Adăugarea unui apel telefonic

1. Deschideți înregistrarea la care doriți să adăugați activitatea.

2. Dacă nu vedeți zona Adăugare apel telefonic deschisă în mijlocul paginii, selectați Activități>Adăugare apel telefonic.

3. În zona Descriere, furnizați un rezumat al conversației cu clientul. Trebuie să completați această zonă înainte de a putea salva apelul telefonic.

   Câmpul Apelare cu este completat automat cu numele clientului selectat în câmpul cont sau contact. Puteți selecta o altă înregistrare persoană de contact, cont, client potențial sau utilizator, dacă este necesar.

4. În mod implicit, direcția este setată la Ieșire. Îl puteți schimba la Intrare selectând butonul Asistență telefonică din lista de înregistrări de caz. Pentru a selecta mai multe înregistrări, selectați Căutare mai multe înregistrări, apoi în caseta de dialog Căutare înregistrări, selectați înregistrările.

5. Bifați caseta de selectare A lăsat mesaj de poștă vocală dacă efectuați un apel de ieșire către un client și lăsați un mesaj de poștă vocală pentru acesta. Puteți bifa, de asemenea, această casetă de selectare dacă un client lasă un mesaj de poștă vocală atunci când vă apelează.

6. Selectați OK pentru a salva activitatea.

Notă

În mod implicit, fiecare activitate de apel telefonic care o adăugați în contextul unei înregistrări este marcată Terminat atunci când înregistrarea este salvată cel puțin o dată. Dacă nu doriți ca fiecare activitate Apel telefonic să fie marcată ca finalizată în mod implicit, puteți utiliza OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted și o puteți seta la false. Aflați mai multe despre OrgDBOrgSettings.

Cu toate acestea, dacă adăugați o activitate de apel telefonic la o înregistrare nesalvată, sau în cazul în care creați o activitate nouă și apoi setați câmpul Referitor la al activității la o altă entitate înregistrare, activitatea este setată la o stare Deschisă. Puteți selecta linkul Terminat pentru a închide activitatea ca Terminat. Linkul Terminat este disponibil numai după ce salvați înregistrarea de caz cel puțin o dată.

Adăugarea unei activități

1. Deschideți înregistrarea la care doriți să adăugați activitatea.

2. În mijlocul paginii, selectați Activități>Adăugare activitate.

3. Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

4. Câmpul Proprietar este setat la utilizatorul curent în mod implicit. Dacă doriți să reatribuiți activitatea, selectați pictograma de căutare, apoi selectați un alt utilizator sau o altă echipă.

5. Selectați OK pentru a salva activitatea.

Adăugarea unui e-mail

Pentru a adăuga o activitate de e-mail la o înregistrare, trebuie să salvați mai întâi înregistrarea la care adăugați activitatea.

1. Deschideți înregistrarea la care doriți să adăugați activitatea.

2. În mijlocul paginii, selectați Activități>Mai multe comenzi>prin e-mail.

3. Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

4. Pentru a salva înregistrarea, selectați Salvare.

5. Pentru a adăuga o atașare la e-mail, sub Atașări, în dreapta, selectați +.

6. Pentru a utiliza un șablon pentru conținutul e-mailului, în editorul de e-mail, selectați Inserare șablon, apoi selectați șablonul.

7. Pentru a atașa un articol la e-mail, în editorul de e-mail, selectați Inserare articol, apoi adăugați articolul.

8. Selectați Salvare.

Adăugarea unei rezervări

Pentru a adăuga o activitate de rezervare la o înregistrare, trebuie să salvați mai întâi înregistrarea la care adăugați activitatea.

Notă

Rezervările recurente nu sunt acceptate pe Dynamics 365 App for Outlook, aplicația Dynamics 365 pentru telefoane și când rulați clientul web pe browserul web al telefonului mobil.

1. Deschideți înregistrarea la care doriți să adăugați activitatea.

2. În mijlocul paginii, selectați Activități>, Mai multe comenzi,>Rezervare.

3. Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

4. Pentru a salva înregistrarea, selectați Salvare.

Adăugați note

Puteți adăuga, de asemenea, cu ușurință note în zona de activități. Iar dacă utilizați cea mai recentă versiune de Dynamics 365 for Customer Engagement, aveți avantajele utilizării OneNote pentru a lua sau revizui notele clienților din Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)înregistrările aplicației. Pentru mai multe informații despre OneNote, consultați: Configurarea OneNote integrării în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Acest lucru nu înlocuiește caracteristica Note curentă, dar vă oferă un alt mod de a accesa notele stocate în OneNote.

1. Deschideți înregistrarea la care doriți să adăugați activitatea.

2. În mijlocul paginii, selectați Note sau OneNote. Apoi alegeți una dintre următoarele variante:

• În zona Note începeți să vă tastați notele.

• În zona OneNote selectați un blocnotes pentru a crea intrări.

  

  Notă

  Blocnotesul este stocat în folderul SharePoint asociat pentru înregistrare. Dacă există mai mult de un folder asociat, blocnotesul este creat în primul folder. Pentru mai multe informații, consultați,Configurarea OneNote integrării în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)aplicație.

Creați o activitate și asociați-o cu un client

Puteți, de asemenea, să creați o activitate din zona Activitate și apoi să o legați la un client sau la un caz de asistență.

1. Accesați zona de lucru.

2. Accesați Activități.

3. Pe bara de comandă, selectați și adăugați o activitate. Completați-vă organizația. Utilizați sfaturile ecran utile drept ghid.

4. Utilizați câmpul Referitor la din formularul de activitate pentru a-l asocia cu un client sau cu un caz de asistență.