Introducere în crearea și particularizarea aplicațiilor
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: În ce sunt aplicațiile proiectate pe bază de model Power Apps?
Puteți adapta o aplicație bazată pe model pentru a se potrivi mai bine industriei, nomenclaturii și proceselor unice de business din organizația dvs. Puteți implementa multe particularizări fără a scrie cod.
Tabelul următor prezintă câteva exemple de particularizări:
| Particularizare | Definire | Motivul particularizării |
|---|---|---|
| Entitate | Un element cu proprietăți pe care le urmăriți, cum ar fi un cont sau o persoană de contact. Pentru o entitate, puteți urmări proprietăți precum numele companiei, locația , produsele , e-mailul și telefonul. | Creați sau modificați numele sau proprietățile unei entități pe care organizația dvs. dorește să o urmărească. |
| Câmp | O proprietate a unei entități, cum ar fi numele companiei. | Definiți proprietățile de entitate pe care doriți să le urmăriți. |
| Formular | Un set de câmpuri de introducere date pentru o anumită entitate care corespunde elementelor pe care organizația dvs. le urmărește pentru entitate, de exemplu, un set de câmpuri de introducere date care urmăresc comenzile anterioare ale unui client, împreună cu datele de reordonare specifice solicitate. | Creați un nou formular bazat pe un formular existent, apoi particularizați-l pentru a se potrivi necesităților organizației dvs. |
| Flux de business | Un proces online care ghidează utilizatorii printr-un proces de business standard. | Standardizați-vă procesele de business cu aceleași etape și aceiași pași pentru fiecare tip de interacțiune cu clienții. Procesele de business ajută pe toată lumea să urmeze cele mai bune practici. |
| Tablou de bord | Oferă o imagine de ansamblu a datelor de business asupra cărora se poate acționa | Creați un tablou de bord care oferă liste și grafice ce arată performanța unei echipe dintr-o privire. |
| Interfață | Butoanele, etichetele și controalele interfeței cu utilizatorul. | Dacă utilizatorii din organizația dvs. găsesc termenul Commit mai familiar decât termenul Go, de exemplu, puteți schimba toate butoanele Go pentru a fi butoane Commit . |
| Flux de lucru | Un set de reguli care rulează la cerere sau sunt declanșat să ruleze automat. | Creați sau modificați fluxuri de lucru pentru a rula în conformitate cu modul în care funcționează organizația dvs. De exemplu, un flux de lucru particularizat ar putea trimite automat o notificare prin e-mail unui proprietar de cont, atunci când este îndeplinită o anumită condiție sau combinație de condiții. |
Se publică particularizările
Anumite particularizări care fac modificări în interfața cu utilizatorul necesită să fie publicate înainte ca alte persoane să le poată folosi în aplicație. Publicarea oferă o modalitate de a vă salva munca înainte de a o termina și apoi puteți reveni ca să terminați la un moment ulterior. Publicarea este obligatorie doar atunci când modificați o componentă de soluție. Când creați sau ștergeți o componentă de soluție, publicarea se produce automat. Înainte de a exporta o soluție vi se va solicita să publicați particularizările. Acest lucru se datorează faptului că orice particularizări nepublicate nu vor fi incluse în soluție.
Atunci când efectuați particularizări care vor apărea în Dynamics 365 pentru tablete, trebuie să publicați întotdeauna în mod explicit particularizările pentru a vă asigura că fiecare element este sincronizat cu aplicația Dynamics 365 pentru tablete.
Notă
Publicarea particularizărilor poate interfera cu funcționarea normală a sistemului. Într-un mediu de producție vă recomandăm să programați publicarea particularizărilor atunci când ar perturba cât mai puțin utilizatorii.
Următoarele componente de soluție necesită publicarea atunci când sunt actualizate:
Panglica de aplicație
Entitate
Relații între entități
Câmp
Formular
Mesaj
Set de opțiuni
Hartă site
Resursă Web
Notă
Când îl utilizați Dynamics 365 App for Outlook , poate dura cel puțin o oră pentru ca modificările de personalizare să aibă efect. Puteți face ca modificările să apară imediat golind Internet Explorer memoria cache. Pentru aceasta, accesați Instrumente>Opțiuni Internet și , sub Istoric navigare, selectați butonul Ștergere . Debifați toate elementele istoricului de navigare, cu excepția "Fișiere internet temporare și fișiere de site-uri web" și "Cookie-uri și date despre site-uri web", apoi selectați Ștergere.
Consultați și
Privilegii necesare
Concepte de personalizare
Utilizarea soluțiilor
Crearea unei teme sau a unei mărci personalizate