Activați editarea directă a grilelor cu ajutorul comenzii particularizate Grilă editabilă

Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Faceți grile de aplicații bazate pe model (liste) editabile folosind controlul personalizat Grilă editabilă

În versiunile anterioare de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilizatorii nu puteau introduce date direct în grile (numite uneori și liste) sau subgrile din formulare. Era necesar să selecteze înregistrarea în grilă pentru a deschide un formular, a edita datele, apoi a salva, iar aceasta necesita mai mulți pași. Cu grilele editabile, utilizatorii pot efectua editări îmbogățite în linie direct din grile și subgrile, indiferent dacă utilizează o aplicație web, o tabletă sau un telefon.

Atunci când sunt activate grilele editabile prin controlul particularizat Grila editabile, utilizatorii pot edita cele mai multe tipuri de câmpuri, inclusiv câmpuri de căutare de bază și seturi de opțiuni.

Suport pentru grile editabile:

• Editarea în linie a înregistrărilor la nivelul entității sau subgrilei (include entități particularizate)

• Vizualizări de sistem și vizualizări personale

• Clienți web și mobili

• Navigarea cu tastatura sau mouse-ul

• Gruparea și sortarea (puteți grupa după/sorta înregistrări de partea clientului după orice coloană din vizualizarea curentă)

• Filtrarea

• Mutarea și redimensionarea coloanelor

• Paginație

• Salvarea modificărilor dintr-o sesiune într-alta pentru gruparea, sortarea, filtrarea, paginarea și mutarea și redimensionarea coloanelor

• Configurație căutare

• Câmpurile calculate și câmpurile de cumul

• Regulile de business (Afișați mesajul de eroare, Setați valoarea de câmp, Setare ca Obligatoriu pentru firmă, Setare valoare implicită, Blocați sau deblocați câmpul)

• Evenimente JavaScript

• Activarea sau dezactivarea celulelor pe baz rolului de securitate

• Utilizatorii pot continua să utilizeze căutarea și graficele, și puteți accesa bara de acțiune la fel ca în cazul grilelor doar-în-citire

Faceți editabile grilele principale

1. Deschideți exploratorul de soluții.

2. În lista Entități , deschideți entitatea corespunzătoare, selectați fila Controale și apoi selectați Adăugați control.

   

3. În caseta de dialog Adăugați control , selectați Grilă editabilă, apoi selectați Adăugați.

4. În rândul Grilă editabilă care este adăugată, selectați factorii de formă cărora doriți să aplicați grila. Acest lucru face din controlul de grilă editabil controlul implicit pentru factorul de formulare selectat.

   

   Notă

   În momentul rulării, utilizatorii pot comuta între grilele editabile și cele doar în citire.

5. Pentru a adăuga o căutare, în grupul de opțiuni Grilă editabilă , selectați Adăugați căutare, apoi în Casa de dialog Configurați proprietatea „Adăugați căutare” :

   1. În lista Vizualizări disponibile , selectați vizualizarea la care să adăugați căutarea (de exemplu, selectați Conturile mele active).

   2. În lista Coloane disponibile , selectați coloana de căutare pe care doriți să o adăugați (de exemplu, selectați Contact principal).

   3. În lista Vizualizare implicită , selectați sursă de date pentru câmpul de căutare.

   4. Dacă doriți să limitați înregistrările afișate, bifați caseta de selectare Afișați numai înregistrările unde și apoi selectați criteriile din listă, apoi selectați OK.

   

6. Dacă aveți o grilă imbricată, selectați butonul creion pentru Vizualizarea grilă imbricată, apoi selectați entitatea și vizualizarea pentru grila imbricată. Pentru ID-ul părinte al grilei imbricate selectați relația pentru entități. De exemplu, câmpul ParentAccountID conectează entitățile Contul și Contact .

   Notă

   Grilele imbricate sunt disponibile numai pentru telefoane, tablete și aplicațiile Interfață unificată. Grilele imbricate nu sunt disponibile cu aplicațiile client web vechi. Mai multe informații: Despre Interfață unificată

7. Dacă nu doriți să permiteți utilizatorului să grupeze datele după orice coloană din vizualizare (doriți să economisiți spațiu, de exemplu), în rândul Grupați după coloană , selectați butonul creion, apoi în caseta de dialog Configurare proprietăți „Grupați după coloană” , selectați Dezactivat, apoi selectați OK.

   Sfat

   Acest lucru este util mai ales pentru subgrile din formulare.

8. Dacă doriți să adăugați evenimente JavaScript, selectați fila Evenimente și apoi selectați entitățile, câmpurile și evenimentele corespunzătoare. Mai multe informații: Utilizați grile editabile (dezvoltator).

   

9. Pentru a vă salva munca, selectați Salvați în bara de acțiuni.

10. Când sunteți gata să faceți modificările disponibile pentru echipa dvs., selectați Publicați în bara de acțiuni.

11. Pentru a testa modificările, accesați vizualizarea specificată la pasul 5, apoi faceți unele modificări de editare în linie.

Faceți editabilă o subgrilă de pe un formular

Notă

• Pentru a salva o modificare de grilă editabilă într-o subgrilă, utilizatorul trebuie să salveze în mod explicit înainte de a naviga în afara formularului.
• Dacă utilizați formulare moștenite (versiuni anterioare Dynamics CRM 2016) și activați o grilă editabilă pe o subgrilă, subgrila editabilă nu se va reda. Administratorii de sistem pot dezactiva formularele moștenite din setările de sistem, dacă este nevoie.

1. Deschideți exploratorul de soluții.

2. Deschideți formularul care conține subgrilă.

3. Selectați controlul corespunzător, apoi selectați Modificare proprietăți pe panglică.

4. În caseta de dialog Setare proprietăți , selectați Controale, selectați Adăugați control, apoi urmați aceiași pași enumerați mai sus.

Entități predefinite acceptate

Acest tabel listează entitățile standard și tipurile de clienți care sunt acceptate cu grile editabile.

Web/tabletă/telefon	Doar tabletă/telefon	Doar web
Cont Rezervare Resursă ce se poate rezerva Rezervare resursă ce se poate rezerva Antet rezervare resursă ce se poate rezerva Categoria resursei ce se poate rezerva Categoria resursei ce se poate rezerva - asociere Caracteristică a resursei ce se poate rezerva Grupul de resurse ce se pot rezerva Stare rezervare Caz Categorie Caracteristică Concurent Persoană de contact Poștă electronică Drept Feedback Factură Articol din baza de cunoștințe Vizualizări articol de cunoștințe Înregistrare din baza de cunoștințe Client potențial Oportunitate Comandă Apel telefonic Listă de prețuri Produs Coada Ofertă Model de evaluare Valoare evaluare Instanță SLA KPI Activitate socială Profil social Eroare de sincronizare Sarcină Echipă Utilizator	Activitate Atașare Element regulă profil de acces la canal Adresă concurent Conexiune Rol de conexiune Semnătură de e-mail Șablon de poștă electronică Proces expirat Produs factură Incident articol din baza de cunoștințe Vânzări de la client potențial la oportunitate Proces Cutie poștală Proces nou Notă Produs oportunitate Proces de vânzări la oportunitate Produs comandă Organizație Proces telefon către caz Element de listă de prețuri Element de coadă Produs din ofertă Document SharePoint Proces traducere	Campanie Activitate de campanie Răspuns de la campanie Profil de acces la canal Regulă profil de acces la canal Contract Șablon de drept Parte externă Listă de marketing Poziție Campanie rapidă Rezervare recurentă Documentaţie de vânzări SLA

Tipuri de date care nu sunt editabile într-o grilă editabilă

Următoarele tipuri de date nu sunt editabile în grilele editabile: câmpurile de căutare Client și Partylist; câmpuri (adresă) compuse; câmpuri de stare; câmpuri de căutare referitoaare la entități (de exemplu, entitatea Cont include o căutare de persoane de contact, în care câmpul Persoană de contact este editabil, dar câmpul EmailAdress (persoană de contact) nu este editabil).

Vizualizările de grupare după funcționează numai pe partea clientului

Comportamentul de grupare funcționează numai pe partea clientului și nu acoperă paginile. Grupare după este o funcție doar pentru client și funcționează numai pe o singură pagină de date. Gruparea după nu vă arată toate opțiunile bazate pe setul complet de date de pe platformă. Gruparea după afișează grupare doar pe pagina curentă. Puteți dezactiva gruparea după utilizând proprietatea în configurația controlului personalizat. Mai multe informații: Faceți grilele principale editabile

Regulile de business funcționează numai în cazul în care câmpul condițional este o coloană pe grilă

Regulile de business pe o grilă editabilă sunt acceptate numai în cazul în care câmpul condițional este și o coloană pe grilă. În cazul în care câmpul nu este o coloană, regulile de business funcționează. Verificați că fiecare câmp referit în regula de business este, de asemenea, inclus în formular. Rețineți că regulile comerciale pe o grilă editabilă nu se declanșează dacă grila editabilă este configurată pe o pagină de bord.

Acces și comenzi rapide de la tastatură pentru grile editabile

Grilele editabile sunt complet accesibile și oferă acces excelent la tastatură, inclusiv câteva comenzi rapide de la tastatură pentru îmbunătățirea productivității. Lista comenzilor rapide disponibile poate fi găsită aici: Utilizați comenzile rapide de la tastatură în grile editabile

Întrebări frecvente (FAQ)

Mai jos sunt câteva dintre cele mai frecvente întrebări legate de grilele editabile:

Doresc să îmi configurez coloana de căutare la o anumită vizualizare, dar nu o văd în meniul drop-down Coloane disponibile din configurație?

Asigurați-vă că coloană de căutare pe care doriți să o configurați nu este o coloană „Referitor la”. Acesta este un tip de coloană specială și nu acceptă configurarea definițiilor de vizualizare în dialogul de configurare a Grilei editabile.

De ce nu funcționează regula mea de afaceri pentru coloana mea?

Asigurați-vă că coloana în care se aplică regula de business este o parte a vizualizării curente. O regulă de business nu trage toate câmpurile pentru o entitate, doar acele câmpuri care sunt prezente în vizualizarea curentă. Prin urmare, dacă regulile de business se află într-o coloană care nu este disponibilă, nu se vor executa.

Grila mea de ce este încă numai în citire chiar dacă am configurat-o pentru a fi editată?

Asigurați-vă că nu utilizați randarea formularelor moștenite. Grilele editabile nu sunt acceptate pe formularele moștenite.

De ce nu pot utiliza rețele editabile la telefoane?

Pe baza feedback-ului de la client am eliminat experiența grila editabilă de pe telefoane. Când utilizați o grilă editativă pe un telefon, veți vedea o versiune numai în citire a controlului listei.

De ce nu pot folosi navigarea prin înregistrări într-un formular când vine de la o grilă editabilă?

Această funcționalitate nu este disponibilă cu clientul web vechi. Cu toate acestea, această funcționalitate este disponibilă în Interfață unificată.

Vedeți și

Utilizați comenzile rapide de la tastatură în grile editabile
Utilizați grile editabile (dezvoltator)
Creați și editați vizualizări
Creați o regulă de afaceri sau o recomandare de afaceri
Personalizați Dynamics 365 pentru telefoane și tablete