Crearea și gestionarea segmentelor

Segmentele vă permit să vă grupați clienții pe baza atributelor demografice, tranzacționale sau comportamentale. Puteți utiliza segmentele pentru a viza campanii promoționale, activități de vânzare și acțiuni de asistență pentru clienți pentru a vă atinge obiectivele de business.

Puteți defini filtre complexe în jurul entității de profil pentru clienți și entitățile sale asociate. Fiecare segment, după procesare, creează un set de înregistrări ale clienților pe care le puteți exporta și pe care puteți acționa. Se aplică unele limite ale serviciului.

Dacă nu se specifică altfel, toate segmentele sunt Segmente dinamice, care sunt actualizate într-o planificare recurentă.

Următorul exemplu ilustrează capabilitatea de segmentare. Am definit un segment pentru clienții care au comandat cel puțin $500 de bunuri în ultimele 90 de zile și care au fost implicați într-un apel serviciu pentru relații cu clienții care a fost escaladat.

Mai multe grupuri

Crearea unui nou segment

Segmentele sunt gestionate pe pagina Segmente.

  1. În Detalii despre public, accesați pagina Segmente.

  2. Selectați Nou > Segment necompletat.

  3. În panoul Segment nou, alegeți un tip de segment și furnizați un Nume.

    Opțional, furnizați un nume afișat și o descriere care ajută la identificarea segmentului.

  4. Selectați Următorul pentru a ajunge la pagina Generator de segmente unde definiți un grup. Un grup este un grup de clienți.

  5. Alegeți entitatea care include atributul pe care doriți să îl segmentați.

  6. Alegeți atributul pentru care utilizați segmentul. Acest atribut poate avea unul dintre cele patru tipuri de valori: numeric, șir, dată sau boolean.

  7. Alegeți un operator și o valoare pentru atributul selectat.

    Particularizați filtrul de grup

    Număr Definiție
    1 Entity
    2 Atribut
    3 Operator
    4 Valoare
  8. Dacă entitatea este conectată la entitatea client unificată prin relații, trebuie să definiți calea relației pentru a crea un segment valid. Adăugați entitățile din calea relației până când puteți selecta entitatea Client: CustomerInsights din meniul listă verticală. Atunci alegeți Toate înregistrările pentru fiecare condiție.

    Calea relației în timpul creării segmentului

  9. În mod implicit, segmentele generează o entitate de ieșire care conține toate atributele profilurilor clienților care se potrivesc cu filtrele definite. Dacă un segment se bazează pe alte entități decât entitatea Client, puteți adăuga mai multe atribute de la aceste entități la entitatea de ieșire. Selectați Atributele proiectului pentru a alege atributele care vor fi anexate entității de ieșire.

    Exemplu: un segment se bazează pe o entitate care conține date despre activitatea clienților care sunt legate de entitatea Client. Segmentul caută toți clienții care au apelat la serviciul de asistență în ultimele 60 de zile. Puteți alege să adăugați durata apelului și numărul de apeluri la toate înregistrările de clienți care se potrivesc în entitatea de ieșire. Aceste informații ar putea fi utile pentru a trimite un e-mail cu linkuri utile către articole de ajutor online și întrebări frecvente către clienții care au sunat frecvent.

  10. Selectați Salvare pentru a vă salva segmentul. Segmentul dvs. va fi salvat și procesat dacă toate cerințele sunt validate. În caz contrar, acesta va fi salvat ca schiță.

  11. Selectați Înapoi la segmente pentru a reveni la pagina Segmente.

Gestionarea segmentelor existente

Pe pagina Segmente, puteți vedea toate segmentele salvate și le puteți gestiona.

Fiecare segment este reprezentat de un rând care include informații suplimentare despre segment.

Puteți sorta segmentele într-o coloană selectând titlul coloanei.

Folosiți caseta Căutare din colțul din dreapta sus pentru a filtra segmentele.

Opțiuni de gestionare a unui segment existent

Următoarea acțiune este disponibilă când selectați un segment:

  • Vizualizați detaliile segmentului, incluzând tendința numărului de membri o previzualizare a membrilor segmentului.
  • Editați segmentul pentru a-i schimba proprietățile.
  • Creați duplicat pentru un segment. Puteți alege să editați proprietățile imediat sau pur și simplu să salvați duplicatul.
  • Reîmprospătați segmentul pentru a include cele mai recente date.
  • Activarea sau Dezactivarea segmentului. Segmentele au două stări posibile - active sau inactive. Aceste stări sunt utile la editarea unui segment. Pentru segmentele inactive, definiția segmentului există, dar nu conține încă clienți. Când activați un segment, starea acestuia se schimbă din „inactiv” în „activ” și începe să caute clienți care se potrivesc cu definiția segmentului. În cazul în care o reîmprospătare programată este configurată, segmentele inactive au Starea listată drept Omis, indicând că nici măcar nu a fost încercată o reîmprospătare. Când este activat un segment inactiv, acesta se va reîmprospăta și va fi inclus în reîmprospătările programate. Alternativ, puteți utiliza funcționalitatea Planifică mai târziu în lista derulantă Activare/Dezactivare pentru a specifica data și ora viitoare pentru activarea și dezactivarea unui anumit segment.
  • Redenumire segment.
  • Descarcați lista membrilor ca fișier .CSV.
  • Opțiunea Adăugare la trimite lista ID-urilor de clienți din segment pentru procesare într-o altă aplicație.
  • Se șterge segmentul.

Se reîmprospătează segmentele

Puteți reîmprospăta toate segmentele simultan, selectând Reîmprospătați toate pe pagina Segmente sau puteți reîmprospăta unul sau mai multe segmente atunci când le selectați și alegeți Reîmprospătare din opțiuni. În mod alternativ, puteți configura o actualizare recurentă în Administrator > Sistem > Planificare.

Sfat

Sunt șase tipuri de stări pentru sarcini/procese. În plus, majoritatea proceselor depind de alte procese din aval. Puteți selecta starea unui proces pentru a vedea detalii despre evoluția întregii lucrări. După selectarea Vizualizare detalii pentru una dintre sarcinile jobului, găsiți informații suplimentare: timpul de procesare, ultima dată de procesare și toate erorile și avertismentele asociate sarcinii.

Descărcați și exportați segmente

Puteți descărca segmentele dvs. într-un fișier CSV sau le puteți exporta către Dynamics 365 Sales.

Descărcați segmente într-un fișier CSV

  1. În Detalii despre public, accesați pagina Segmente.

  2. Selectați elipsele din dala unui segment specific.

  3. Selectați Descărcați ca CSV din lista derulantă de acțiuni.

Exportare segmente în Dynamics 365 Sales

Înainte de a exporta segmente către Dynamics 365 Sales, un administrator trebuie să creeze destinația de export pentru Dynamics 365 Sales.

  1. În Detalii despre public, accesați pagina Segmente.

  2. Selectați elipsele din dala unui segment specific.

  3. Selectați Adăugați la din lista de acțiuni verticală și selectați destinația de export la care doriți să trimiteți datele.

Modul de schiță pentru segmente

Dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele pentru procesarea unui segment, puteți salva segmentul ca schiță și să îl accesați din pagina Segmente.

Acesta va fi salvat ca un segment inactiv și nu poate fi activat până când nu este valabil.

Adăugați mai multe condiții unui grup

Pentru a adăuga mai multe condiții unui grup, puteți utiliza doi operatori logici:

  • Operator ȘI: Ambele condiții trebuie îndeplinite ca parte a procesului de segmentare. Această opțiune este cea mai utilă atunci când definiți condiții pentru diferite entități.

  • Operatorul SAU: Fiecare dintre condiții trebuie îndeplinită ca parte a procesului de segmentare. Această opțiune este cea mai utilă atunci când definiți condiții multiple pentru aceeași entitate.

    Operatorul SAU unde fiecare condiție trebuie îndeplinită

În prezent este posibil să imbricați un operator SAU sub unul ȘI, dar nu și invers.

Combinarea mai multor grupuri

Fiecare grup produce un set specific de clienți. Puteți combina aceste grupuri pentru a include clienții necesari pentru cazul dvs. de afaceri.

  1. În detaliile despre public, accesați pagina Segmente și selectați un segment.

  2. Selectați Adăugați un grup.

    Grup Adăugare grup de clienți

  3. Selectați unul dintre următorii operatori de set: Reuniune, Intersectare sau Excepție.

    Uniune Adăugare grup de clienți

    Selectați unui grop de operator vă permite să definiți un nou grup. Salvarea diferitelor grupuri pentru a determina ce date sunt menținute:

    • Uniune unește cele două grupuri.

    • Intersectare suprapune cele două grupuri. Doar datele care sunt comune pentru ambele grupuri sunt reținute în grupul unificat.

    • Excepție combină cele două grupuri. Doar datele din grupul A care nu sunt comune cu datele din grupul B sunt reținute.

Vizualizați istoricul procesării și membrii segmentului

Puteți vedea date consolidate despre un segment trecând în revistă detaliile acestuia.

În pagina Segmente, selectați segmentul pe care doriți să-l revizuiți.

Partea superioară a paginii include un grafic de tendințe care vizualizează modificările numărului de membri. Treceți peste punctele de date pentru a vedea numărul de membri la o anumită dată.

Puteți actualiza intervalul de timp al vizualizării.

Intervalul de timp al segmentului

Partea inferioară conține o listă a membrilor segmentului.

Notă

Câmpurile care apar în această listă se bazează pe atributele entităților segmentului dvs.

Lista este o previzualizare a membrilor segmentului care se potrivesc și arată primele 100 de înregistrări ale segmentului dvs., astfel încât să puteți evalua rapid și să revizuiți definițiile, dacă este necesar. Pentru a vedea toate înregistrările potrivite, trebuie să Exportați segmentul.

Segmente rapide

În plus față de generatorul de segmente, există o altă cale pentru crearea de segmente. Segmentele rapide vă permit să construiți segmente simple cu un singur operator rapid și cu detalii instantanee.

  1. Pe pagina Segmente, selectați Nou > Creați rapid din.

    • Selectați opțiunea Profiluri de a construi un segment care se bazează pe entitatea Client unificat.
    • Selectați opțiunea Măsuri pentru a construi un segment în jurul fiecăruia dintre tipurile de măsuri pe care le-ați creat anterior pe pagina Măsuri.
    • Selectați opțiunea Inteligență pentru a construi un segment în jurul uneia dintre entitățile de ieșire pe care le-ați generat folosind fie capabilități Predicții sau Modele particularizate.
  2. În caseta de dialog Segment rapid nou, selectați un atribut din lista verticală Câmp.

  3. Sistemul va oferi câteva informații suplimentare care vă vor ajuta să creați segmente mai bune de clienți.

    • Pentru câmpurile categorice, vom afișa 10 numere de clienți de top. Alegeți o Valoare și selectați Revizuire.

    • Pentru un atribut numeric, sistemul va arăta ce valoare a atributului se încadrează sub percentila fiecărui client. Alegeți un Operator și o Valoare, apoi selectați Revizuire.

  4. Sistemul vă va oferi o Dimensiunea estimată segment. Puteți alege dacă vreți să generați segmentul pe care l-ați definit sau să îl revizuiți mai întâi pentru a obține o dimensiune diferită a segmentului.

    Numele și estimarea pentru un segment rapid

  5. Furnizați un Nume pentru segmentul dvs. Opțional, furnizați un Nume afișat.

  6. Selectați Salvare pentru a crea segmentul.

  7. După ce segmentul a terminat procesarea, îl puteți vizualiza ca orice alt segment creat.

Pentru scenariile următoare, vă recomandăm să folosiți constructorul de segmente și nu capacitatea de segmente recomandată:

  • Crearea de segmente cu filtre pe câmpuri categorice în care operatorul este diferit de operatorul Este
  • Crearea de segmente cu filtre pe câmpuri numerice în care operatorul este diferit de operatorii Între, Mai mare decât, și Mai puțin decât
  • Crearea de segmente cu filtre pe câmpurile de tip de date

Următorii pași

Exportați un segment și explorați Card client și Conectori pentru a obține informații despre nivelul clientului.

Notă

Ne puteți spune care preferințele dvs. lingvistice pentru documentație? Răspundeți la un chestionar scurt. (rețineți că acest chestionar este în limba engleză)

Chestionarul va dura aproximativ șapte minute. Nu sunt colectate date personale (angajament de respectare a confidențialității).