Vizualizare profiluri de client

Profilurile de client sunt disponibile după ce creați tabelul unificat Client. Vizualizarea combinată a profilurilor unificate ale clienților se afișează pe pagina Clienți . Clienții pot fi persoane fizice sau organizații.

Accesați pagina Clienți pentru a vă vedea clienții și profilurile acestora. Fiecare profil de client este reprezentat de o dală. Utilizați comenzile de paginare pentru a obține mai multe înregistrări. Fișa afișează câmpurile din tabelul Client, așa cum sunt definite în indexul Căutare și filtrare . Ordinea câmpurilor din fiecare carte este aleasă de sistem.

Notă

Dacă nu vedeți dalele atunci când selectați Clienți, administratorul trebuie să definească cel puțin un atribut care poate fi căutat în indexul Căutareși filtrare.

Selectați oricare dintre următoarele acțiuni:

• Vizualizați detaliile clientului

• Gestionați indexul de căutare și filtrare (numai pentru administratori)

• Filtrați clienții

• Extindeți fișe sau Restrângere fișepentru a extinde sau a restrânge informațiile afișate pe dala client

• Sortarea după un anumit atribut

• Căutați clienți

  Notă

  Pentru a utiliza căutarea și filtrarea, un administrator trebuie să configureze atributele care pot fi căutate și să definească câmpurile filtrabile utilizând indexul de căutare și filtrare.

Căutare clienți

Pentru a căuta clienți, introduceți termeni sau expresii în caseta de căutare Căutați clienți. Coloanele în care se poate căuta sunt definite de administrator și provin din tabelul unificat Client . Căutarea utilizează căutarea cognitivă Azure (ACS), care caută potriviri în coloane. Cu toate acestea, numai coloanele șirului de tip de date sunt incluse în căutare.

În cazul în care căutarea are spații sau o cratimă (-), expresia de căutare este împărțită în termeni individuali. De exemplu, căutarea după "Nancy-Smith" afișează clienților "Nancy" și "Smith". Căutarea pe "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" arată clienților care au unii sau toți termenii individuali.

Cele mai bune căutări utilizează un termen unic, cum ar fi CustomerID.

Filtrați clienții

Filtrați clienții după câmpurile tabelului Client . Câmpurile filtrabile sunt definite de administrator.

1. Pe pagina Clienți , selectați Afișare filtre. Se afișează panoul Filtru.

2. Bifați casetele de lângă coloanele după care doriți să filtrați clienții.

3. Eliminați toate filtrele selectând Ștergeți filtrele sau debifați o casetă de selectare de lângă un atribut selectat.

4. Selectați Ascundere filtre pentru a închide panoul de filtrare.

5. Pentru a salva rezultatele filtrului ca segment, selectați Salvați filtrele ca segment.

   1. Introduceți un nume pentru segment.
   2. Selectați Salvare pentru a salva segmentul.
   3. Alegeți dacă doriți să rulați segmentul acum, selectând Activare sau rulați-l mai târziu.

Vizualizați detaliile clientului

Pe pagina Clienți , selectați o dală client pentru a vizualiza detaliile pentru clientul selectat.

Detaliile clientului includ:

Dala Profil client afișează diferitele valori din tabelul unificat Client . Dacă un câmp nu are nicio valoare pentru profilul de client selectat, acesta nu se afișează decât în câmpul de adresă. Dala este structurată în secțiuni:

• Prima secțiune prezintă un set predefinit de câmpuri urmat de toate câmpurile care fac parte din indexul de căutare și filtrare. Toate câmpurile legate de adresă sunt combinate într-o singură linie, care se afișează chiar dacă profilul nu conține informații despre adresă.
• Câmpurile suplimentare afișează câmpurile rămase ale clientului selectat, cu excepția ID-urilor.
• ID-urile listează toate ID-urile sub numele tabelului corespunzător. Câmpurile sunt identificate ca ID-uri prin semantica lor.

Cronologia activității afișează date dacă ați configurat activități. Vizualizarea cronologiei conține activități sortate cronologic ale clientului selectat, începând cu cea mai recentă activitate.

Statistici:

• Măsurile arată dacă ați configurat măsuri privind atributele clientului. Acestea includ indicatorii KPI calculați în jurul clienților dvs. la nivel de client individual.

• Interesele potențiale, mărcile potențiale arată dacă ați configurat o îmbogățire a afinității mărcii sau a intereselor. Reprezintă potențiale interese și afinități pentru mărci bazate pe alți clienți al căror profil este similar cu profilul de client selectat.

Pentru a reveni la pagina Clienți , selectați Înapoi la clienți.

Pașii următori

Adăugați mai multe surse de date, îmbogățiți profilurile unificate saucreați segmente pentru a lucra cu profiluri de client unificate în alte aplicații.