Instalați și gestionați Dynamics 365 Customer Insights

Acest articol explică cum să accesați și să utilizați zona de gestionare a instalării pentru Customer Insights. În această experiență unică, puteți reuși să instalați și să dezinstalați aplicațiile Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data .

Toate Dataverse mediile dvs. sunt listate în zona de gestionare a instalării după tip (Producție sau Probă). Puteți vedea unde sunt instalate Customer Insights – Journeys și Customer Insights – Data și puteți lua măsuri pentru a instala sau dezinstala.

Condiții și cerințe preliminare

Pentru a instala Customer Insights, trebuie să îndepliniți toate următoarele cerințe:

• Trebuie să aveți deja un Microsoft 365 chiriaș.
• Trebuie să aveți Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing sau Dynamics 365 Customer Insights – licență autonomă pentru chiriaș.
• Trebuie să vă conectați la chiriaș cu un cont de utilizator care are toate următoarele:
  • Un rol de securitate (cum ar fi Global admin sau Service support admin) care vă permite să modificați Dynamics 365 țintă mediu inconjurator. (Dacă reinstalați Customer Insights într-un mediu în care Customer Insights a fost instalat anterior, atunci Service Support Admin utilizatori [Dynamics 365 administrator sau Power Platform administrator] trebuie să folosească același ID de utilizator ca și pentru instalarea inițială, dacă nu sunteți sigur ce ID a fost folosit pentru instalarea inițială, sau dacă primiți erori, încercați să instalați ca Administrator global.)
  • Permisiuni pentru a înregistra aplicații în Azure. Administratorul global are întotdeauna acest drept, însă și alte conturi îl pot avea. Consultați Am permisiuni de a înregistra aplicații pe Azure? pentru informații despre cum să confirmați această setare pentru contul dvs.
  • O licență Dynamics 365 cu Administrator de sistem rol de securitate atribuită în mediul Dynamics 365 țintă. (Acordul de licență Customer Insights nu impune, din punct de vedere legal, utilizatorului care instalează această licență, dar o problemă tehnică cunoscută o impune în prezent.)
• Trebuie să vă aflați într-o țară/regiune în care produsul este acceptat. Pentru a citi cea mai recentă listă de țări/regiuni în care puteți utiliza Customer Insights, descărcați documentul Microsoft Dynamics 365 International Availability document (PDF).

Înainte de a începe o instalare, închideți toate celelalte ferestre și file ale browserului și ștergeți memoria cache a browserului. Dacă întâmpinați probleme în timpul instalării, consultați Întrebări frecvente despre administrare și configurare pentru câteva soluții posibile.

Important

Sistemul are constrângeri impuse de anumite limite și cote care se aplică la numărul de persoane de contact pe care le puteți implica în activități de marketing, mesaje de e-mail lunare pe care le puteți trimite, previzualizări Litmus pe care le puteți vizualiza etc. Familiarizați-vă cu termenii și limitele versiunii de încercare înainte de a începe să o utilizați. Limitele sunt diferite în funcție de faptul dacă rulați o versiune de încercare sau abonată a produsului.

• Pentru versiunile abonate (plătite), descărcați Microsoft Dynamics Ghidul de licențiere 365 și vizitați pagina Politica de utilizare loială .
• Pentru încercări, consultați Dynamics 365 Customer Insights limitele pentru încercări.

Puteți monitoriza nivelurile de utilizare accesând Setări>Setări avansate>Alte setări>Limite cotelor. Mai multe informații: Limite de cote

Adăugați informații despre clienți la Microsoft 365 chiriașului dvs

Există mai multe modalități de a obține o licență Customer Insights. Îl puteți achiziționa din Dynamics 365 Customer Insights pagina de prezentare generală sau accesând Facturare>Servicii de achiziție în Microsoft 365 centrul dvs. de administrare sau contactând reprezentantul dvs. de vânzări Microsoft sau partenerul de canal. După ce ați achiziționat o licență și ați adăugat-o chiriașului, o veți găsi în Power Platform Centrul de administrare sub Resurse>Aplicații Dynamics 365.

Puteți avea orice număr de licențe Customer Insights disponibile pentru chiriașul dvs. Licențele se traduc în „aplicații” listate în Power Platform Centrul de administrare. Chiar și licențele de încercare vechi, expirate, au înregistrări enumerate în Power Platform Centrul de administrare. Puteți accesa experiența de gestionare a instalării pentru oricare dintre aceste aplicații în Power Platform Centrul de administrare din Resurse>Aplicații Dynamics 365. Listarea aplicației de sub Aplicații Dynamics 365 este pur și simplu un mijloc de a accesa pagina de gestionare. Nu ar trebui considerat ca reprezentând altceva.

Odată ce o licență plătită a fost aplicată chiriașului dvs., poate dura până la 24 de ore pentru a sincroniza cu sistemul de licențiere Dynamics 365 și a fi disponibil pentru instalare. Pentru a vă vedea licențele în Centrul de administrare Microsoft, accesați Produsele dvs.. Acestea nu vor apărea sub Licențe deoarece sunt licențe de aplicație la nivel de chiriaș, nu licențe atribuibile bazate pe locuri în care plătiți per utilizator. Pe pagina „Licențe” sunt afișate numai licențe cu plată pe utilizator, bazate pe loc.

Pentru a vă vedea licența în Power Platform Centrul de administrare, dacă nu aveți un chiriaș global, trebuie să selectați zona geografică care se potrivește cu cea a chiriașului de acasă pe care a fost instalată licența. De exemplu, dacă locația geografică a locuinței chiriașului este Canada, veți vedea licența numai în Power Platform Centrul de administrare când selectați Canada. Pentru a vedea licența în toate zonele geografice, indiferent de zona geografică de domiciliu a chiriașului, asistența sau un manager de produs Microsoft trebuie să vă transforme chiriașul într-un chiriaș cu mai multe zone geografice.

Instalați, dezinstalați sau actualizați Customer Insights

Următoarele secțiuni detaliază cum să instalați, să dezinstalați sau să aplicați actualizări la aplicațiile Customer Insights.

Instalare

Există două tipuri de instalații pentru Customer Insights - Journeys:

1. O instalare plătită sau probă care include serviciile și vă permite să trimiteți mesaje, să executați călătorii etc. poate instala o licență plătită într-un mediu care nu a avut niciodată instalată aplicația Customer Insights - Journeys .
2. O instalare gratuită, numai soluții , care instalează numai soluțiile care includ componentele aplicației pentru experiența utilizatorului front-end, dar niciunul dintre servicii. Cu o instalare numai pentru soluții, puteți testa personalizările soluției pentru experiența utilizatorului, dar nu puteți executa nicio funcționalitate legată de servicii în aplicație. Instalațiile numai pentru soluții primesc upgrade de soluție în fiecare lună cu versiunile obișnuite. Dacă convertiți mediul numai pentru soluții într-un mediu plătit prin instalarea serviciilor, experiența utilizatorului de marketing în afara ei este ascunsă. Trebuie să accesați pagina Setări>Versiuni pentru a reactiva experiența utilizatorului de outbound marketing dacă ați creat personalizări pe aceasta în numai soluții modul.

Dacă dezinstalați Customer Insights - Journeys plătit sau de probă, serviciile sunt deconectate și mediul se transformă într-o stare de instalare numai pentru soluții. Când serviciile au fost dezinstalate de dvs. sau de sistem din cauza expirării licenței, veți vedea un banner în partea de sus a aplicației care indică faptul că mediul are instalate doar soluțiile pentru experiența utilizatorului, dar nu și serviciile.

Notă

Dacă dețineți licența moștenită Dynamics 365 Marketing, se aplică dreptul de instalare a aplicației din acel model de afaceri, care permite instalarea unei aplicații pentru fiecare licență achiziționată. Dacă dețineți licența Dynamics 365 Customer Insights actuală, aveți dreptul să instalați aplicațiile Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data de patru ori pe Dataverse existente. medii. Dacă v-ați înscris pentru o perioadă de încercare, veți vedea și o listă pentru Dynamics 365 Customer Insights licență și puteți lansa pagina de gestionare a instalării.

Configurați sau accesați un Customer Insights - Journeys mediu

1. Dacă nu ați instalat alte aplicații Dynamics 365 în Microsoft Power Platform centrul de administrare, accesați admin.powerplatform.microsoft.com pentru a crea un mediu de tipul dorit (producție, sandbox sau trial). Pentru a instala aplicațiile Dynamics 365, asigurați-vă că activați comutatoarele „Activare Dataverse” și ​​„Activați aplicațiile D365”. Aflați mai multe: Creați și gestionați medii în Power Platform centrul de administrare.

2. Pe pagina #pii_ijfidejz , găsiți Resurse în harta site-ului din stânga și selectați Aplicații Dynamics 365.

   • Indiferent dacă aveți licențe vechi, independente Dynamics 365 Customer Insights și Dynamics 365 Marketing (disponibile pentru clienții care au achiziționat înainte de septembrie 2023) sau noua licență Dynamics 365 Customer Insights combinată care vă dă dreptul să instalați ambele Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data aplicații, puteți găsi licențele dvs. listate pe admin.powerplatform.microsoft.com sub Resurse>Aplicații Dynamics 365. Căutați fie Dynamics 365 Customer Insights sau Dynamics 365 Marketing (oricare va deschide pagina). Dacă aveți vechea licență autonomă Dynamics 365 Customer Insights și nu o vedeți în listă, accesați pagina de prezentare generală a versiunii și începeți o probă gratuită pentru a genera licența, apoi căutați Marketing în listă pentru a deschide pagina.

     Notă

     Dacă aveți medii create în zone geografice diferite, veți vedea numai mediile pentru zona geografică pe care ați selectat-o ​​în Power Platform Centrul de administrare. Pentru a vedea mediile pentru o anumită zonă geografică, pe pagina de aplicații Dynamics 365, asigurați-vă că selectați zona geografică în colțul din dreapta sus al Power Platform Centrul de administrare.

3. Selectați zona geografică din colțul din dreapta sus al Power Platform Centrul de administrare care se potrivește cu mediile pe care doriți să le vizați pentru instalare. Găsiți fie Dynamics 365 Customer Insights sau Dynamics 365 Marketing, apoi, pentru a deschide zona de gestionare a instalării, selectați meniul drop-down cu trei puncte ("...") de lângă numele aplicației și selectați Gestionați.

4. În zona de gestionare a instalării, veți vedea listate mediile disponibile și puteți alege unde doriți să instalați Customer Insights - Journeys sau Customer Insights - Data.

   

5. După ce ați instalat aplicațiile Customer Insights - Journeys și Customer Insights - Data în același mediu, trebuie să terminați conectarea acestora. Pentru a conecta aplicațiile, accesați Customer Insights - Journeys apoi accesați Setări>Gestionarea datelor>Informații despre clienți și selectați butonul Conectați . Aceasta completează sincronizarea datelor pentru segmentarea între cele două aplicații.

6. Pentru a șterge această conexiune dacă trebuie să dezinstalați și să reinstalați Customer Insights - Data cu un nou ID de instanță, după ce ați dezinstalat Customer Insights - Data din mediu, accesați Power Apps Portalul Maker ->Tabele și găsiți tabelul numit msdynmkt_configurations și setați numele coloanei rândului CXPConfig „Customer Insights Status” atributul la Neconfigurat. Aceasta va reseta conexiunea și vă va permite să faceți clic pe Conectați din nou pe setare după ce ați reinstalat o nouă instanță a Customer Insights - Data.

7. În Customer Insights - Data mai sunt câțiva pași pentru a conecta Dataverse mediul și pentru a începe generarea de profiluri pe baza entităților de contact și potențial din Dataverse, pe lângă adăugarea mai multor surse de date.

8. Pe pagina de gestionare a instalării, selectați pictograma i încercuită de lângă textul „Instalat” pentru a găsi un link pentru a deschide Customer Insights - Data mediu. În Customer Insights - Data, accesați Date>Surse de date, selectați Adăugați sursă de date și alegeți Dataverse. Completați adresa URL cu adresa URL a mediului din Customer Insights - Journeys Dataverse mediu. Selectați numai tabelele de contacte și clienți potențiali, apoi selectați Salvați. Aflați mai multe: Conectați-vă la Dataverse

9. În Unify, alegeți contactul cu ContactId ca cheie principală și câmpuri precum adresa de e-mail și numărul de telefon din regulile de deduplicare și conduceți cu LeadID ca cheie principală și câmpuri precum e-mail adresa și numărul de telefon ca reguli de deduplicare din tabelele pe care le-ați ingerat pentru a le adăuga la profil și a continua cu setările de unificare. Aflați mai multe: Prezentare generală privind unificarea datelor

Depanarea unei instalări nereușite

Instalările pot eșua din multe motive care nu au legătură cu aplicația Dynamics 365 Customer Insights - Journeys și nedetectabile. Când solicitați o instalare, Microsoft vă reduce cota de aplicație (în cazul în care începeți mai multe instalări simultan) și solicită instalarea pachetului de pe platformă. Odată ce platforma încearcă să instaleze pachetul, se poate confrunta cu orice număr de probleme în mediul dvs. specific, inclusiv pluginuri care trebuie dezactivate, dependențe în Dataverse modelul de entitate pe care se bazează aplicația travels, cum ar fi pentru clienți potențiali sau contacte, dependențe, securitate sau personalizări.

Dacă instalarea nu reușește, veți vedea un link Reîncercați unde era linkul Instalare . Înainte de a Încerca din nou, poți să verifici mediul tău pentru a vedea dacă trebuie să faci ceva pentru a-l pregăti pentru a permite instalarea soluției.

• Selectați Aflați mai multe pentru a primi instrucțiuni despre eșecul instalării și pașii pe care îi puteți urma pentru a o rezolva.
• Trebuie să aveți o licență plătită asupra chiriașului.
• Trebuie să fiți administratorul mediului pentru a instala aplicația.
• Trebuie să dezactivați orice plug-in personalizat înainte de a instala.
• Dacă utilizatorii dețin înregistrări în Dataverse și au părăsit compania, acele înregistrări pot fi blocate și instalarea nu poate scrie în ele, de exemplu, folderul DataLake pe care trebuie să îl acceseze analitice. Trebuie să actualizați dreptul de proprietate asupra acestor înregistrări pentru un utilizator activ.
• Verificați-vă soluțiile folosind verificatorul de soluții pentru a afla ce a eșuat. Este posibil să aveți personalizări sau pluginuri care trebuie dezactivate. Aflați mai multe: Remediați problemele cu Solution Health Hub
• Puteți accesa vizualizarea istoricului soluțiilor din portalul Maker pentru a vedea ce a eșuat și ce acțiuni puteți întreprinde pentru a vă pregăti mediul pentru o instalare reușită. Aflați mai multe: Vizualizați istoricul unei soluții

Dacă instalarea nu reușește și doriți să renunțați la instalare, trebuie să obțineți o instalare reușită, astfel încât să puteți rula procesul de dezinstalare pentru a elibera licența și a deconecta orice servicii care ar fi putut reuși în timpul părților procesului de instalare care nu au reușit. eșuează. Dacă tot nu puteți rezolva problema după ce ați încercat să utilizați verificatorul de soluții sau să vizitați istoricul soluțiilor din portalul Maker, ar trebui să depuneți un bilet de asistență și să obțineți ajutor pentru a realiza o instalare reușită.

Dezinstalați

Găsiți îndrumări detaliate pentru dezinstalare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Actualizați

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lansează actualizări lunare cu noi funcții și remedieri. Când este disponibilă o nouă versiune, o puteți vedea în Setări>Versiuni. Selectați Manage+Update pentru a lansa pagina de gestionare a instalării. Mediile enumerate la Producție au un link Actualizare . Pentru încercări, alegeți utilizați experiența de instalare veche pentru a le actualiza.

Mențineți sau actualizați instalația

Pe lângă faptul că vă ajută să instalați Customer Insights pentru prima dată, puteți accesa zona de gestionare a instalării pentru a modifica, întreține sau actualiza instalarea. Puteți face toate următoarele:

• Verificați și aplicați actualizările
• Remediați problemele de instalare
• Conectarea unei instanțe deconectate la serviciile de marketing
• Curățați după o operație de copiere sau restaurare
• Dezinstalează Customer Insights - Journeys

Notificare privind confidențialitatea

Pentru informații despre modul în care Microsoft procesează datele personale, consultați Declarația de confidențialitate Microsoft.

Pentru informații despre locul în care sunt stocate Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datele dvs., consultați Centrul de încredere.

Servicii Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys valorifică anumite Microsoft Azure servicii. Activarea Customer Insights - Journeys permite ca datele dvs. să circule către serviciile Azure pentru a efectua unele dintre procesele de marketing.

Pentru mai multe informații despre ofertele de servicii Azure, consultați Azure Trust Center.

Schemă particularizată și nume afișate

Schema personalizată și numele afișate pentru câmpuri, entități, relații, atribute și alte elemente din Customer Insights - Journeys pot fi referite prin alte definiții de obiect și pot fi, de asemenea, partajate prin diverse alte canale care se află în afara locației dvs. geografice desemnate ( geo), așa cum este descris în Centrul de încredere și în Termenii serviciilor Microsoft Online. Cu toate acestea, datele introduse pentru aceste elemente nu vor fi transferate în afara spațiului dvs. geografic.

De exemplu, puteți utiliza capacitățile de personalizare ale Customer Insights - Journeys pentru a crea o nouă entitate care include un câmp nou, așa cum se arată în tabelul următor. În acest caz, textele afișate în coloanele Numele schemei și Numele afișat ar putea fi referite prin alte definiții de obiect și ar putea fi, de asemenea, partajat prin diverse alte canale care se află în afara zonei dvs. geografice. Cu toate acestea, valorile câmpurilor pentru anumite înregistrări (după cum se arată în coloana Valoare ) vor rămâne în zona geografică.

Tip	Nume schemă	Nume afișat	Valoare
Entitate nouă	Solution1_promotion	Promoție	(nu se aplică)
Câmp nou	Solution1_Promtion.name	Nume	Promoție primăvara 2019

Important

Nu introduceți pentru schema particularizată și/sau numele afișat informații pe care nu doriți să le stocați în afara spațiului dvs. geografic.

Alte exemple despre momentul în care vă asumați responsabilitatea pentru fluxurile de date

La comanda dvs., următoarele acțiuni scot conținutul clienților din Customer Insights - Journeys și sunteți responsabil pentru locul în care sunt direcționate și stocate datele (inclusiv în afara locației dvs. geografice):

• Când trimiteți un e-mail cu conținut aparținând clienților
• Când utilizați formulare de remitere și permiteți precompletarea cu conținut al clientului care va fi afișat în formulare
• Când configurați conectori de analiză de marketing pentru a copia datele de interacțiune în propriul dvs. spațiu de stocare Azure
• Când configurați mecanici de extensie suplimentare

Pentru mai multe informații despre datele care vor ieși din Customer Insights - Journeys sistem și zona dvs. geografică, vă rugăm să consultați Centrul de încredere și documentația produsului pentru oferta specific Customer Insights - Journeys .

Colectarea datelor de feedback

Ca o modalitate de a rafina și de a îmbunătăți experiența, Microsoft poate colecta date de feedback de la utilizatori în cadrul aplicației. Administratorii pot dezactiva feedback-ul la sondaj cu o comandă PowerShell, transformând indicatorul „disableSurveyFeedback” la true. Consultați lista de setări pentru chiriași pentru mai multe detalii.