Configurarea componentelor pentru afișarea detaliilor clienților și a înregistrărilor recente

Utilizați componentele Detalii complete client și Înregistrări recente pentru a afișa detaliile clientului și înregistrările asociate unui caz.

Adăugarea componentei Detalii complete client la un formular de caz

După ce adăugați controlul Detalii complete client la un formular de caz, atunci când un agent selectează un client în câmpul Client, detaliile clientului sunt afișate după cum urmează:

Efectuați următoarele operațiuni pentru a adăuga controlul. Puteți folosi acești pași pentru a afișa înregistrările clienților pentru orice entitate în care este disponibilă opțiunea Căutare clienți.

Pasul 1: adăugați componenta Customer 360 la formularele din Cont și Contact tabele. În mod implicit, componenta este disponibilă în formularele Cont pentru cardul clientului și în formularul Contact pentru cardul clientului.
Pasul 2: în formularul Case adăugați Contul și Contact forme pe care s-a adăugat componenta. Mai multe informații: Editați înregistrările de tabel asociate direct din formularul principal al altui tabel.

Puteți adăuga cardul Customer 360 la un formular personalizat din spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții și Omnicanal pentru serviciu pentru relații cu clienții. Efectuați pașii din Vizualizați detaliile clientului într-un panou lateral al aplicației într-un formular personalizat secțiune pentru a adăuga cardul Customer 360 într-un formular personalizat.

Pasul 1: Adăugați componenta Customer 360 la formularele de contact și cont

1. În Power Apps, selectați mediul care conține soluția dvs.

2. Selectați Tabele, selectați Cont și apoi selectați zona Formulare.

3. Creați un formular nou sau utilizați un formular existent. Informații suplimentare: Creați, editați sau configurați formularele utilizând proiectantul de formulare pe bază de model.

   Notă

   Trebuie să ascundeți toate elementele care sunt deja disponibile în formular.

4. În proiectantul de formulare, selectați Componente din navigarea din stânga, apoi selectați Detalii complete client.

5. Glisați pe formular.

6. În panoul Proprietăți, efectuați următoarele acțiuni:

   • Selectați atributele din tabel care trebuie afișate utilizatorului drept câmpuri pe formular. Puteți selecta până la șapte atribute simple și trei atribute compuse.
   • Specificați dacă utilizatorii pot edita câmpurile din card în meniul vertical Activați editarea . Acest câmp este setat în mod implicit la Da.
   • Antetul de control afișează numele contactului sau numele contului atunci când un contact sau un cont este selectat din căutarea clienților din formular. Dacă doriți ca antetul de control să afișeze un antet static, specificați Valoare statică și setați Afișare antet static la Da. 
   • Setați Activați editorul de text îmbogățit pentru câmpurile de text cu mai multe linii la Da pentru ca controlul editorului de text îmbogățit să fie activat pentru coloane de text cu mai multe linii.

   Notă

   Dacă câmpul de text cu mai multe linii este definit ca text îmbogățit în alte formulare, puteți activa editorul de text îmbogățit pentru acest câmp pe componenta Customer 360. Dacă nu activați acest lucru, utilizatorii pot vedea etichete html în câmp dacă câmpul are conținut formatat.

   • Dacă doriți să adăugați o configurație avansată pentru controlul editorului de text îmbogățit, specificați Adresa URL personalizată de configurare a Editorului de text îmbogățit. Mai multe informații: Creați și utilizați configurația avansată pentru controlul editorului de text îmbogățit

     

   • Salvați și publicați formularul.

7. Repetați pașii de la 3 la 6 pentru tabelul Contact .

   

Pasul 2: Adăugați formularul Client sau Cont cu componenta Customer 360 la formularul de caz

1. În același mediu, selectați Caz de la Tabele, apoi selectați zona Formulare.
2. Selectați formularul solicitat.
3. În proiectant de formulare, selectați Coloane de tabel din navigarea din stânga, debifați caseta de selectare Afișați numai coloanele de tabel neutilizate.
4. Selectați Client și glisați-l în formular.
5. În secțiunea Proprietăți a căutării Client, faceți următoarele acțiuni:
   1. Selectați Componente, apoi selectați Adăugare componentă.
   2. Selectați Formular.
   3. Pe Adăugare formular, selectați Formular asociat. Apare fișa Adăugare formular asociat. Specificați următoarele:
      • Tabel asociat: Cont
      • Formular asociat: formularul cu componenta Detalii complete client.
   4. Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga tabelul Contact și noul formular cu componenta Detalii complete client.
   5. Salvați și publicați modificările.

Vizualizați detaliile clientului într-un panou lateral al aplicației pe un formular personalizat

Efectuați următorii pași pentru a vedea detaliile clientului într-un panou lateral al aplicației, atunci când agentul schimbă numele clientului sau al contului.

1. În Power Apps, trebuie să adăugați funcția de gestionare a evenimentelor pentru evenimentul La modificare al Client sau Cont. Mai multe informații: Adăugați sau eliminați funcția de gestionare a evenimentelor la eveniment folosind UI.
2. Specificați următoarele detalii în Configurare eveniment:
   1. Tip eveniment: La modificare
   2. Bibliotecă: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Dacă această valoare nu este disponibilă în meniul derulant Bibliotecă, selectați Adăugați o bibliotecă și adăugați opțiunea.
   3. Funcție: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Selectați Activat și Trimite contextul de execuție ca prim parametru.
3. Salvați și publicați modificările.

Afișați detaliile clientului când este deschisă o înregistrare existentă

Dacă agenții ar trebui să vadă detaliile clientului într-un panou lateral al aplicației atunci când deschid o înregistrare existentă cu numele clientului sau al contului populat, adăugați următoarea funcție la scriptul clientului pentru evenimentul La încărcare: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Adăugați componenta Înregistrări recente

1. În Power Apps, selectați mediul care conține soluția dvs.

2. Selectați Tabele, selectați tabelul solicitat, apoi selectați zona Formulare.

3. Selectați entitatea solicitată.

4. În proictantul de formulare, selectați Componente din navigarea din stânga, apoi selectați Înregistrări recente.

5. Glisați pe formular.

6. În panoul Proprietăți, efectuați următoarele:

   • Specificați Tabelul din care trebuie afișate înregistrările.
   • Selectați Vizualizare implicită și Diagramă implicită. Sunt afișate vizualizările și diagramele disponibile în tabel.
   • Specificați numărul maxim de rânduri pe care cardul trebuie să le afișeze atunci când se încarcă. Numărul implicit de rânduri afișate este de patru.

   

7. Salvați și publicați modificările.

Controlul Înregistrări recente afișează înregistrările asociate după cum urmează, dacă selectați Caz în câmpul Tabel .

Consultați și

Creați, editați sau configurați formulare utilizând proiectantul de formulare pe bază de model

Editați înregistrările tabelelor direct din formularul principal al altui tabel principal