Prezentare generală a Planificării serviciilor

Evitați întreruperile în serviciu, asigurându-vă că resursele dvs. sunt programate optim și eficient. Folosind Planificarea în Hubul de servicii pentru relații cu clienții, puteți programa și planifica activități de asistență pentru clienții dvs. aducând la un loc toate resursele dvs.

Cerințe preliminare

Programarea în serviciu pentru relații cu clienții Hub este o actualizare condusă de client. Trebuie să folosiți și să activați pachetul de programare a serviciului, care include și funcționalitatea Universal Resource Scheduling (URS).

Înțelegerea experienței de planificare

Programarea, care este construită pe baza URS, oferă o modalitate eficientă de programare a resurselor pentru activitatea de servicii. Se ia în considerare disponibilitatea angajaților, facilităților și echipamentelor pentru a programa planificările în mod corespunzător. De asemenea, ajută organizațiile de Customer Service cu servicii de o mai bună calitate prin prevenirea supraplanificării.

Scenariu de planificare

Următorul scenariu vă ajută să înțelegeți în ce mod capabilitatea de planificare vă permite să vă gestionați activitățile de serviciu în mod perfect:

Reparații biciclete Contoso planifică servicii de reparare pentru clienți. Pentru a facilita acest proces, Contoso trebuie să adune următoarele informații:

• Locațiile geografice unde trebuie să își ofere serviciile.
• Personalul și echipamentul cu care trebuie să efectueze aceste servicii.
• Tipurile de servicii de reparații de biciclete pe care le oferă.
• Orele de lucru în care își efectuează serviciile.
• Capacitatea și nivel de specializare pentru tot personalul.

Contoso poate beneficia de caracteristica de planificare punând rapid la dispoziția clienților servicii de reparații. Datorită diverselor entități de planificare, poate planifica activități de servicii pentru clienți ținând cont de disponibilitatea resurselor, facilităților și echipamentelor.

Să vedem cum se achită Contoso de această sarcină:

Pasul 1: Crearea unităților organizaționale
Unitățile organizaționale sunt locațiile în care Contoso oferă servicii pentru clienții săi. Mai multe informații: Creați și gestionați unitățile organizaționale

Pasul 2: Crearea resurselor
Contoso listează resursele necesare pentru a efectua serviciile.

Notă

Puteți crea toate tipurile de resurse utilizând entitatea Resurse.

În acest exemplu, se creează două resurse (contacte) Bert Hair și Gilda Moss. În mod similar, încă două resurse (facilitate/echipament) sunt create ca banc de lucru pentru reparații biciclete - 1 și banc de lucru pentru reparații biciclete - 2, care sunt necesare pentru a efectua serviciul. Mai multe informații: Creați și configurați resurse rezervabile

Pasul 3: Stabilirea orelor de lucru pentru resursă, grup de resurse sau facilitate/echipament
Disponibilitatea resurselor este definită în secțiunea ore de lucru. Mai multe informații: Setarea orelor de lucru pentru resurse

Pasul 4: Crearea grupurilor de resurse
Resursele sunt aliniate în grupuri de resurse sau categorii de resurse.

În exemplu, Bert Hair și Gilda Moss sunt grupate ca Tehnicieni și banc de lucru reparații biciclete - 1 și banc de lucru reparații biciclete - 2 sunt grupate ca Bănci de lucru.

Mai multe informații: Creați și gestionați categorii de resurse

Pasul 5: Crearea unei înregistrări a serviciilor
Contoso adună acum toate intrările de mai sus pentru a crea o înregistrare de serviciu de reparații biciclete pentru client. De asemenea, specifică resursele/grupurile de resurse de care va avea nevoie pentru serviciu. Mai multe informatii: Creați sau editați un serviciu în Planificarea serviciului

Pasul 6: Crearea unei activități de asistență
O activitate de asistență este definită pentru a căuta următorul interval de timp disponibil pentru a planifica asistența și pentru a alinia resursele conform cerințelor. Mai multe informații: Programați o activitate de service

Pasul 7: Rezervați asistența în tabloul de planificare

Tabloul de planificare afișează toate configurațiile de serviciu într-un singur loc pentru a planifica rapid un serviciu. Mai multe informații: Utilizați panoul de programare pentru a configura activitatea de service

Înțelegerea entităților de planificare

Entitățile de planificare sunt grupate în următoarele grupuri logice:

Planificare

• Resurse
  Tot ceea ce trebuie planificat poate fi denumit Resurse. Acest lucru poate include personal, echipe, centre de servicii, active ale companiei (echipament), conturi sau contacte.

  Mai multe informații: Creați și configurați resurse rezervabile

• Facilități/Echipament
  Facilitățile și echipamentul sunt resurse pe care le utilizați pentru a efectua servicii pentru clienții dvs. Facilitățile pot fi spații fizice, precum săli de servicii sau săli de conferințe, iar echipamentele pot fi instrumente sau alte active.

  Mai multe informații: Adăugarea facilităților și echipamentului la planificarea serviciilor

• Categorii de resurse
  Cu categoriile de resurse care se pot rezerva, vă puteți grupa în funcție de tip resursele care se pot rezerva. De exemplu, puteți crea categorii ca tehnician, supervizor, subcontractant, vehicul sau echipament.

  Mai multe informații: Creați și gestionați categorii de resurse

• Servicii
  Pentru a face serviciile de planificare rapide și ușoare, este util să predefiniți elementele specifice ale serviciilor oferite clienților.

  Mai multe informații: Creați sau editați un serviciu

• Activități serviciu
  Creați o activitate de serviciu găsind următoarele resurse de timp care sunt disponibile pentru un serviciu.

  Mai multe informații: Programați o activitate de service

• Preferințe de onorare
  Alegeți și particularizați modul de afișare a rezultatelor asistentului de planificare, ca în cazul rezervărilor clare pe ore sau al ferestrelor de timp de dimineață și de după-amiază.

  Mai multe informații: Preferințe de realizare

Instrumente

• Tablou de planificare
  Tabloul de planificare Dynamics 365 Customer Service furnizează o prezentare generală a disponibilității resurselor și a rezervărilor pe care le puteți face.

  Mai multe informații: Utilizați panoul de programare pentru a configura activitatea de service

Setări

• Unități organizaționale
  Firma dumneavoastră organizează probabil afaceri de consultanță după geografie, funcție sau alte domenii. Puteți crea unități organizaționale care să reflecte afacerile dvs.

  Mai multe informații: Creați și gestionați unitățile organizaționale

• Închidere firmă
  Preveniți planificarea resurselor în concediu și în alte zile nelucrătoare, prin definirea de închideri de firmă.

  Mai multe informații: Setați când afacerea dvs. este închisă

Consultați și

Configurați experiența de programare a serviciilor
Accesați programarea în hub-ul serviciu pentru relații cu clienții și spațiul de lucru serviciu pentru relații cu clienții
Instalați programarea serviciului de la Power Platform
Întrebări și răspunsuri Planificarea serviciilor