Strategia de migrare de la contracte la drepturi

Acest document conține informații despre setările pe care administratorii ar trebui să le administreze la migrarea înregistrărilor contractului către drepturi. Aceste informații de asistență pentru migrare îi vor ajuta pe clienți să se pregătească pentru perimarea următoarelor:

• Contracte
• Articole linie contract
• Șabloane de contracte

Planificați migrația

Procesul de migrare a contractelor către drepturi este următorul:

1. Mapare șablon de contract la șablon de drept: Pentru înregistrările care se bazează pe șabloane de contract, migrați-le către șabloane de drept.
2. Contracte la drepturi: Migrați liniile de contract către drepturi prin crearea drepturilor individuale.
3. Sarcini de rulare: Rulați scripturi pentru a efectua migrarea.

Mapare: șabloane de contract la șabloane de drept

Pentru paritatea caracteristicilor, efectuați sarcinile menționate în secțiunile următoare pentru a mapa șabloanele de contract la șabloanele de drept.

Tip de serviciu

Tipul de serviciu bazat pe datele de acoperire din șablonul de contracte, care permite crearea oricărui număr de cazuri între data de început și data de încheiere a unui contract, nu este disponibil în șablonul de drepturi. Pentru a activa aceeași funcționalitate, în șablonul de drept, setați valoarea pentru Restricționați pe baza termenilor dreptului la Nu.

O captură de ecran cu tipul de serviciu din șablonul contractului arată astfel.

O captură de ecran a șablonul de drept arată astfel.

După ce un drept este creat din șablonul de drepturi, adăugați codul personalizat pentru a copia câmpurile personalizate adăugate pe drept pentru paritate cu liniile de contract.

Notă

Opțiunea calendaristică din șablonul de contract nu este disponibilă în șablonul de drepturi.

Beneficii pentru drepturi

• Cazurile create acum vor afișa notificări de avertizare atunci când depășesc termenele alocate.
• Utilizarea clienților poate fi monitorizată cu opțiunea de a seta și aplica restricții în viitor.

Câmpuri particularizate

Creați câmpuri personalizate în șabloanele de drepturi pentru a migra date din câmpurile din șablonul de contract care nu sunt disponibile în șablonul de drepturi. Efectuați următorii pași pentru a trece de la șablonul de contract și a mapa către șablonul de drept:

1. Creați câmpuri personalizate cu atribute pe șablonul de drept. Pentru mai multe informații, consultați Crearea și editarea câmpurilor (atribute).
2. Plasați câmpurile create pe formular, în funcție de nevoile companiei dvs. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea unui câmp la un formular.

Mapare: contracte la drepturi

Dacă utilizați în prezent contracte, puteți mapa la drepturi urmând acești pași:

1. Creați un drept separat pentru fiecare linie de contract.
2. Creați atribute personalizate pe drept pentru atributele de linii de contract lipsă.
3. După ce un drept este creat din șablonul de drepturi, adăugați codul personalizat pentru a copia câmpurile personalizate adăugate dreptului pentru paritate cu liniile de contract.

Lucruri de luat în considerare

Această secțiune oferă informații despre funcționalitățile care sunt diferite între contracte și drepturi și trebuie luate în considerare în procesul de migrare.

Contract pentru un singur produs

Dacă aveți un contract asociat unui singur produs, urmați acești pași:

1. Creați un drept.
2. Adăugați un singur produs în grila PRODUSE.

Notă

Conceptul de grupare a liniilor de contract pentru un contract nu este disponibil în drepturi. Trebuie să creați drepturi separate pentru fiecare linie de contract.

Anularea contractului și a dreptului

Un contract sau un drept poate fi anulat folosind următorii pași:

Anularea unui contract

Contractele pot fi anulate imediat sau în viitor, prin selectarea unei date.

Anularea unui drept

Un drept poate fi anulat doar imediat; nu puteți seta o dată pentru a-l anula în viitor.

Unitate de facturare în contracte

Unitatea de facturare nu este disponibilă în drepturi. Pentru a obține această capacitate în drepturi, utilizați logica personalizată.

Pentru cumulări simple, utilizați câmpuri de cumul. Pentru mai multe informații, consultați câmpurile cumulate.

Comenzi în contracte

Următoarele comenzi au fost perimate în drepturi:

• Copiere contract: Pentru a clona contractul.
• Recalculare: Pentru a recalcula cumulul de facturare.
• Reținere contract: Pentru a reține contractul.
• Eliberare reținere: Pentru eliberarea contractului reținut.

Următoarele comenzi sunt disponibile în drepturi:

• Reînnoire: Reînnoirea dreptului expirat.
• Anulare: Pentru a anula dreptul activ.

Mapare stare

• Starea facturată dintr-un contract poate fi mapată către starea de așteptare din drept.
• Stările schiță, active, anulate și expirate sunt aceleași atât pentru contracte, cât și pentru drepturi.
• Starea de reținere nu este disponibilă în drepturi.

Scripturi de rulare pentru migrarea contractelor

După ce vă asigurați că toate aspectele parității caracteristicilor pentru înregistrările din contracte sunt disponibile în drepturi, efectuați următorii pași pentru a migra de la contracte la drepturi:

1. Mutați contractul și liniile contractului către drepturi folosind scripturi de actualizare sau un instrument de import, cum ar fi Microsoft Excel.
2. Creați și rulați scripturi de actualizare pentru a actualiza drepturile pe un caz în loc de contracte.

Pentru cerințele de business, dacă un caz rezolvat trebuie să fie actualizat, efectuați următorii pași:

1. Activați cazul.
2. Actualizați căutarea drepturilor.
3. Rezolvați cazul.

Important

În contracte și linii de contract, liniile de contract pot fi asociate cu un produs ce este diferit de cel enumerat într-un caz. Cu toate acestea, în drepturi, produsul menționat într-un caz trebuie să corespundă produsului enumerat în drept.

Exemplu: Liniile de contract asociate cu produsul Armband 100 pot fi asociate în lista de cazuri care este conectată de un alt produs, Armband 150. Cu toate acestea, în drepturi, o eroare va apărea atunci când conectați un drept asociat cu un produs, Armband 100, cu un caz legat de Armband 150.

Consultați și

Schimbări importante așteptate (perimări)
Eșantioane de cod SDK în actualizarea de bază