Configurarea tablourilor de bord de analiză și detalii

Puteți activa și configura caracteristicile și serviciile Customer Service Insights și le puteți partaja cu managerii de servicii, care pot apoi vizualiza și analiza diferitele activități efectuate. Puteți configura caracteristicile și serviciile în aplicația Centrului de administrare Customer Service și pot fi vizualizate atât în aplicația Centru de servicii pentru relații cu clienții, cât și în aplicațiile Customer Service workspace.

Notă

Setări pentru aplicațiile șablon Power BI sunt separate de aceste servicii.

Detalii de configurație

Consultați următoarele articole pentru configurarea analizei și detaliilor:

• Configurați istorice Customer Service
• Configurarea analizei istorice Omnicanal
• Configurați clusterizarea subiectelor AI pentru cazuri
• Configurarea analizei în timp real pentru Omnicanal
• Configurați detalii despre căutarea cunoștințelor
• Configurați statisticile intraday

Configurarea accesului utilizatorului la analiză și tablouri de bord

Utilizatorii cu rolul de administrator de sistem sau de supervizor pot accesa analiza și tablourile de bord. Pentru a acorda altor utilizatori acces la analiză și tablouri de bord, accesați centrul de administrare Power Platform și efectuați următorii pași:

1. Deschideți Centrul de administrare Power Platform și selectați mediul dumneavoastră.

2. În secțiunea Acces, sub Roluri de securitate, selectați Vizualizați toate. Este afișată o listă a rolurilor de securitate disponibile în mediu.

3. Pentru a adăuga privilegii unui rol existent, selectați un rol din lista de roluri de securitate, apoi selectați Editați pe bara de navigare.

   Dacă doriți să creați un rol nou pentru utilizatorii analizei, parcurgeți următorii pași:

   a. Selectați Rol nou pe bara de navigație. Se deschide dialogul Rol de securitate nou.
   b. Pe fila Detalii, introduceți un nume în câmpul Nume rol.

4. Selectați fila Entități personalizate , treceți prin lista de rapoarte de analiză, apoi acordați privilegii de citire pentru următoarele :

   • Tablouri de bord de analiză istorică omnicanal
   • Tablouri de bord de analiză omnicanal în timp real
   • serviciu pentru relații cu clienții tablouri de bord analitice istorice
   • Tablouri de bord de analiză a cunoștințelor
   • Raportați marcaje

   Notă

   Pentru roluri personalizate, selectați Citiți privilegii pentru entitățile utilizate de analizele istorice și în timp real, după caz.

5. Selectați Salvați și închideți.

6. Pe pagina Roluri de securitate, selectați rolul pe care tocmai l-ați creat sau actualizat, apoi selectați Adăugați persoane pentru a adăuga utilizatori la rol.

Notă

• Pentru a marca un raport, acordați Creați, Citiți, Scrie și Ștergeți privilegiile pentru rolurile de securitate, după caz, pentru Marca de raportare entitatea personalizată.
• Pentru a edita rapoartele de analiză, acordați rolul Autor al raportului de analiză . Pentru informații despre atribuirea rolurilor de utilizator, accesați Atribuiți roluri utilizatorilor.

Consultați și

Crearea sau editarea unui rol de securitate pentru gestionarea accesului utilizatorului
Introducere în analizele și perspectivele serviciu pentru relații cu clienții
Vizualizați și înțelegeți analitice și perspective serviciu pentru relații cu clienții în serviciu pentru relații cu clienții Hub
Vizualizați și înțelegeți analiza serviciu pentru relații cu clienții
Gestionați marcajele rapoartelor