Crearea unui proiect

Un proiect este un container care constă din sondaje, măsurători de satisfacție, șabloane de e-mail, Power Automate fluxuri și rapoarte. Puteți crea, distribui și analiza un chestionar prin crearea unui proiect. Puteți crea un proiect folosind un șablon gata de utilizare sau folosind un șablon necompletat pentru a crea proiectul de la zero.

Dynamics 365 Customer Voice oferă șabloane de proiecte de feedback pentru chestionare gata de utilizare. Fiecare șablon de proiect include întrebări de chestionar, valori de satisfacție preconfigurate, șabloane de e-mail și fluxuri Power Automate pentru aplicații Dynamics 365 de business. Șabloanele de proiect disponibile sunt:

• Feedback periodic al clienților: Acest șablon se bazează pe cele mai bune practici Forrester Research privind experiența clienților și include întrebări pentru a colecta sentimentul clienților la intervale regulate. De asemenea, constă dintr-un șablon de e-mail preconfigurat și următoarele măsurători de satisfacție:

  • Sentimentul clienților: O metrică a sentimentului care vă ajută să identificați sentimentul clienților.

  • Satisfacția clienților: O măsură de satisfacție care vă ajută să măsurați nivelul de satisfacție a clienților.

• Livrarea comenzii: Acest șablon include întrebări pentru a colecta feedback în timp util după livrarea unei comenzi. Acesta constă dintr-un șablon de e-mail preconfigurat și următoarele măsurători de satisfacție:

  • Satisfacția clienților: O măsură de satisfacție care vă ajută să măsurați nivelul de satisfacție a clienților.

  • Net Promoter Score: O valoare NPS care vă ajută să măsurați loialitatea clienților.

  • Sentimentul produsului: O valoare a sentimentului care vă ajută să identificați sentimentul clienților.

  Fluxul Trimiteți un chestionar atunci când o comandă este îndeplinită în Dynamics 365 Power Automate este creat automat atunci când creați un proiect din acest șablon. Chestionarul este trimis clientului atunci când o comandă este îndeplinită în Dynamics 365, iar răspunsul este automat integrat cu înregistrările comenzii și ale clienților. Pentru a vedea fluxul, accesați flow.microsoft.com și selectați Fluxurile mele în panoul din stânga. Fluxul este creat în stare inactivă. Trebuie să porniți fluxul pentru a-l utiliza. De asemenea, puteți personaliza fluxul conform cerințelor dvs. în Power Automate și apoi porniți fluxul pentru a începe să-l utilizați.

• Vizită de Dynamics 365 Field Service service: Acest șablon include întrebări pentru a colecta feedback în timp util în urma unei vizite a clientului programată cu aplicația. Feedback-ul este integrat automat cu înregistrarea vizitelor clienților în Dynamics 365, astfel încât puteți obține informații despre tendințe și acțiuni specifice de urmărire pentru a vă asigura că problemele clienților sunt abordate în timp util. De asemenea, constă dintr-un șablon de e-mail preconfigurat și următoarele măsurători de satisfacție:

  • Satisfacția clienților: O măsură de satisfacție care vă ajută să măsurați nivelul de satisfacție a clienților.

  • Sentimentul clienților: O metrică a sentimentului care vă ajută să identificați sentimentul clienților.

• Asistență: Acest șablon include întrebări care oferă o soluție predefinită, completă, pentru măsurarea satisfacției clienților pentru procesul de gestionare a cazurilor Dynamics 365. Acesta constă dintr-un șablon de e-mail preconfigurat și următoarele măsurători de satisfacție:

  • Sentimentul clienților: O metrică a sentimentului care vă ajută să identificați sentimentul clienților.

  • Satisfacția clienților: O măsură de satisfacție care vă ajută să măsurați nivelul de satisfacție a clienților.

  Fluxul Trimiteți un chestionar atunci când un caz este rezolvat în Dynamics 365 Power Automate este creat automat atunci când creați un proiect din acest șablon. Chestionarul este trimis clientului atunci când un caz este rezolvat în Dynamics 365. Pentru a vedea fluxul, accesați flow.microsoft.com și selectați Fluxurile mele în panoul din stânga. Fluxul este creat în stare inactivă. Trebuie să porniți fluxul pentru a-l utiliza. De asemenea, puteți personaliza fluxul conform cerințelor dvs. în Power Automate și apoi porniți fluxul pentru a începe să-l utilizați.

Dynamics 365 Customer Voice include, de asemenea, un șablon necompletat pe care îl puteți utiliza pentru a crea un chestionar de la zero și a-l configura în conformitate cu cerințele dvs. Acest șablon nu conține întrebări preconfigurate ale chestionarului, fluxuri de lucru sau măsurători de satisfacție.

Important

Proiectele, șabloanele de e-mail și valorile de satisfacție se bazează în principal pe Microsoft Dataverse. Reîmprospătarea datelor în mediul Dataverse cu un altul va întrerupe proiectele și sondajele Customer Voice în mediul reîmprospătat.

Creați un proiect dintr-un șablon

Crearea unui proiect dintr-un șablon vă ajută să începeți rapid cu puțină particularizare sau deloc. Șabloanele includ întrebări de chestionar care se bazează pe cele mai bune practici din industrie și au fost tratate de experți în domeniu.

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.

2. Pe fila Toate proiectele , selectați Proiect nou.

   

   Pagina șablon de proiect este afișată cu șabloanele de proiect disponibile.

   

3. Pentru a vedea întrebările chestionarului într-un șablon de proiect, treceți cu mouse-ul peste șablon, apoi selectați Examinare.

4. Selectați șablonul de proiect necesar, apoi selectați Următorul.

5. Pe pagina Locație chestionar , selectați un mediu în care să creați proiectul. Pentru a vedea toate mediile, selectați Vedeți toate mediile.

   

6. În fereastra Toate mediile , selectați mediul dorit, apoi selectați Selectați și închideți.

7. Pe pagina Locație chestionar , selectați Creare.

Proiectul va fi creat cu întrebări de chestionar, măsurători de satisfacție și fluxuri Power Automate. Puteți configura în continuare chestionarul pentru a vă satisface nevoile sau îl puteți trimite ca atare.

Creați un proiect dintr-un șablon necompletat

Crearea unui proiect din șablonul necompletat vă oferă libertatea de a alege întrebări de chestionar, de a crea măsurători de satisfacție, șabloane de e-mail și fluxuri Power Automate.

1. Conectați-vă la Dynamics 365 Customer Voice.

2. Pe fila Toate proiectele , selectați Proiect nou.

3. Pe pagina Șablon proiect , selectați Necompletat.

4. Selectați Următorul.

5. Pe pagina Locație chestionar , selectați un mediu în care să creați proiectul. Pentru a vedea toate mediile, selectați Vedeți toate mediile.

6. În fereastra Toate mediile , selectați mediul dorit, apoi selectați Selectați și închideți.

7. Pe pagina Locație chestionar , selectați Creare.

Proiectul va fi creat cu un chestionar necompletat. Acum puteți adăuga întrebări și îl puteți personaliza după cum doriți.

Consultați și

Crearea unui chestionar
Gestionarea chestionarelor
Gestionarea proiectelor