Raport de scriere ghid pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versiunea 9.x

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include rapoarte, diagrame și tablouri de bord care furnizează informații de business și vizualizări utile pentru utilizator.

Notă

Acest ghid se aplică și pentru Common Data Service. Aveți posibilitatea să urmați informațiile din acest ghid pentru a crea și edita rapoarte bazate pe Fetch care pot rula în Common Data Service. Următoarele subiecte de raportare sunt disponibile în documentația Common Data Service:

Rapoarte paginate

Customer Engagement (on-premises) include un Asistent raport care poate fi folosit pentru a crea cu ușurință rapoarte în doar câțiva pași fără utilizarea XML sau a interogărilor Pe bază de SQL. Pentru mai multe informații despre Asistentul de rapoarte, consultați Crearea, editarea sau copierea unui raport utilizând Asistentul de rapoarte.

Cu toate acestea, pentru a crea rapoarte mai complexe, puteți crea propriile rapoarte particularizate de la zero sau puteți utiliza unul existent ca șablon. Subiectele din acest ghid vă arată cum să creați noi rapoarte sau să schimbați rapoartele existente folosind Visual Studio ca instrument de scriere a rapoartelor și SQL Server Reporting Services ca motor de raport.

Tablouri de bord

Există două tipuri de tablouri de bord în Customer Engagement (on-premises): tablouri de bord de sistem și tablouri de bord pentru utilizatori. Orice utilizator poate crea un tablou de bord vizibil doar pentru el în zona de lucru, cum ar fi Vânzări, Serviciu sau Marketing. Un administrator sau o persoană care particularizează sistemul creează sau particularizează tablourile de bord de sistem care, atunci când sunt publicate, sunt vizibile pentru toată lumea din organizație. Un utilizator poate alege să seteze tabloul de bord de utilizator ca tablou de bord implicit și să suprascrie tabloul de sistem. Informații suplimentare: Crearea sau particularizarea tablourilor de bord