Creați sau editați o diagramă

Acest articol se aplică pentru Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiunea 9.1 folosind clientul web vechi. Dacă utilizați Interfață unificată, aplicațiile dvs. funcționează la fel ca Interfață unificată pentru modele Power Apps. Pentru versiunea Power Apps a acestui articol, consultați: Urmăriți-vă progresul cu tablouri de bord și diagrame

Prezentați volume mari de date în cadrul organizației dvs., într-un mod mai eficient și mai expresiv, prin crearea unor diagrame utile, în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Crearea unei diagrame

1. Accesați zona de lucru.

2. Deschideți proiectantul de diagrame:

3. În partea dreaptă, selectați panoul Diagrame .

4. În zona Diagrame , selectați Grafic nou+.

5. Definiți proprietățile diagramei.

6. Pentru a specifica un alt nume pentru diagramă, selectați numele diagramei pentru a-l edita.

7. Pentru a salva diagrama, în designerul de diagrame, selectați Salvare.

   Diagrama obţine datele din vizualizarea selectată pentru un Tip înregistrare. O diagramă se actualizează automat de fiecare dată când modificați vizualizarea în lista de înregistrări. Cu toate acestea, dacă graficul a fost inactiv de ceva timp, vă recomandăm să selectați Actualizați diagrama din Diagrame fila, astfel încât diagrama și lista de înregistrări să arate datele sincronizate.

Specificați ce doriți să afișați pe diagramă

1. În prima casetă derulantă de sub Intrari de legendă (serie), selectați un câmp de afișat pe axa seriei.

2. În caseta derulantă Agregare , selectați opțiunea după care doriți să grupați câmpul pe care l-ați selectat în Intrari de legendă (serie).

   Pentru câmpurile non-numerice, puteți selecta numai Număr: Toate sau Număr: Nevide. Pentru câmpurile numerice, puteți selecta una dintre următoarele opțiuni de agregare: Count: All, Count: Non-empty, Media, Max, Min, sau Suma.

   Valorile NULL nu sunt luate în considerare pentru calculul minim, maxim și mediu al datelor. Cu toate acestea, zerourile (0) sunt luate în considerare. De exemplu, dacă aveți următoarele date:

   Înregistrări	Client potențial	Valoare stabilită
   Oportunitate 1	Cont 1	Nul
   Oportunitate 2	Cont 1	250
   Oportunitate 3	Cont 2	0
   Oportunitate 4	Cont 2	250

   Media pentru Contul 1 este de 250, deoarece valoarea NULL nu a fost utilizată. Media pentru Contul 2 este de 125, deoarece valoarea zero a fost utilizată.

3. Pentru a crea o diagramă cu mai multe serii, selectați Adăugați o serie pictograma , selectați un alt câmp de afișat pe axa seriei, apoi selectați un opțiunea agregată pentru acea serie.

4. Pentru a schimba tipul de diagramă pentru o serie, selectați seria, selectați pictograma Tipul curent de diagramă pentru seria respectivă, apoi selectați un tip de diagramă.

5. Pentru a stivui elemente într-o diagramă, selectați tipul de diagramă, apoi selectați Stivuite sau Stivuite 100%. Aveţi posibilitatea de a stivui elemente numai într-o diagramă cu bare, într-o diagramă coloană sau într-o diagramă suprafaţă.

6. Pentru a afișa numai elementele de sus din diagramă, selectați Reguli de sus/de jos pictograma >Regulă de sus X pictograma, >Top 3 sau Top 5 sau Personalizare pentru specificați un număr diferit. De exemplu, pentru a afișa numai primele trei oportunități grupate după potențiali clienți, selectați Reguli de sus/de jos pictograma >Regulă de top X pictogramă >3.

   -SAU-

   Pentru a afișa numai elementele de jos din diagramă, selectați Reguli de sus/de jos pictograma >Regulă de jos X pictograma > selectați Inferioară 3 sau Inferioară 5 sau Personalizată pentru a specifica un alt număr.

7. Din lista de sub Orizontal (Categorie), selectați câmpul de afișat pe axa categoriei.

8. Pentru a crea o diagramă de comparație cu mai multe categorii, selectați Adăugați o categorie pictograma , apoi selectați un alt câmp de afișat pe axa categoriei.

   Puteți adăuga doar două articole de categorie și un articol de serie într-o diagramă de comparație.

9. Pentru câmpurile de tipul dată/oră, selectați opțiunea după care doriți să grupați câmpul selectat drept categorie.

   În funcţie de câmpurile alese pentru axele de serie şi de categorie, se denumeşte diagrama.

Editarea unei diagrame

1. Accesați zona de lucru.

2. Deschideți proiectantul de diagrame:

3. În partea dreaptă, selectați panoul Diagrame .

4. În zona de diagrame, selectați lista de diagrame, selectați diagrama pe care doriți să o editați, apoi selectați butonul Editați diagramă .

5. Modificați proprietățile diagramei. Pentru detalii, consultați Pasul 3 din secțiunea Creați o diagramă .