Creare, proiectare și editare formulare
Acest subiect se aplică la Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pentru versiunea Power Apps a acestui subiect, consultați: Crearea și proiectarea formularelor de aplicații pe bază de model
Cu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), formularele furnizează interfața pe care o folosesc utilizatorii pentru a interacționa cu datele de care au nevoie pentru a lucra. Este important ca formularele pe care le folosesc utilizatorii să fie concepute pentru a le permite să găsească sau să introducă informațiile de care au nevoie într-un mod eficient.
În soluția implicită sau într-o soluție negestionată, aveți posibilitatea să creați formulare noi sau să editați formularele existente pentru toate entitățile care permit particularizarea formularelor. Într-o soluție negestionată, aveți posibilitatea să editați proprietățile gestionate pentru o entitate particularizată negestionată care a fost creată pentru soluție. Dacă vizualizați o soluție gestionată, nu puteți să creați formulare noi sau să editați formulare existente pentru entități. Cu toate acestea, dacă proprietățile gestionate pentru o entitate din soluția gestionată sunt setate astfel încât să permită particularizarea, aveți posibilitatea să adăugați sau să editați formulare la entitatea respectivă.
Tipuri de formulare
Există mai multe tipuri de formulare:
Tip de formular | Descriere | Mai multe informații |
---|---|---|
Principal | Utilizat în acestea Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): aplicația Dynamics 365 for Outlook web Dynamics 365 for Customer Engagement și Dynamics 365 pentru tablete. Aceste formulare furnizează interfața principală pentru interacțiunea cu datele de entitate. |
Considerații de proiectare pentru formularele principale |
Creare rapidă | Utilizat în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplicația Dynamics 365 for Outlook web Dynamics 365 for Customer Engagement și Dynamics 365 pentru tablete. Pentru entități actualizate, aceste formulare oferă un formular de bază optimizat pentru crearea de noi înregistrări. |
Crearea și editarea formularelor de creare rapidă |
Vizualizare rapidă | Utilizat în Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), aplicația Dynamics 365 for Outlook web Dynamics 365 for Customer Engagement și Dynamics 365 pentru tablete. Pentru entitățile actualizate, aceste formulare apar în formularul principal pentru a afișa datele suplimentare pentru o înregistrare la care face referire un câmp de căutare din formular. |
Crearea și editarea formularelor de vizualizare rapidă |
Card | Utilizat în vizualizări pentru aplicațiile de interfață unificată. Formularele de card sunt concepute pentru a prezenta informațiile într-un format compact, care este potrivit pentru dispozitive mobile. | Creează un formular de card |
Deși fiecare tip de formular are necesități specifice, atunci lucrați cu formulare, utilizați editorul de formulare. Informații suplimentare: Lucrul cu editor formular
Entitățile actualizate versus entitățile clasice
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) oferă multe opțiuni pentru proiectarea formularelor. Cu interfața unificată, majoritatea entităților au fost actualizate, pentru a se potrivi mai bine cu interfața receptivă. Entitățile actualizate, precum și entitățile dvs. personalizate includ asistență pentru clientul Dynamics 365 for tablets, fluxuri de business și reguli de business. Când utilizați aceste entități, puteți proiecta o dată și implementa pentru toți clienții.
Există încă un număr de entități, numite aici entități clasice, care păstrează aspectul și capabilitățile din versiunile anterioare. Aceste entități sunt folosite mai rar. Acestea sunt enumerate aici:
Adresă
Articol
Comentariu articol
Operațiune de ștergere în bloc
Conexiune
Reducere
Listă de reduceri
Locație document
Atașare de e-mail
Urmărire
Obiectiv
Metrică obiectiv
Fișier sursă import
Produs factură
Produs comandat
Listă de prețuri
Element coadă
Produs din ofertă
Câmp de cumulare
Interogare cumul
Vizualizare salvată
Serviciu
Activitate de asistență
Site SharePoint
Site
Teritoriu
Unitate
Grup de unități
Vedeți și
Atribuirea ordinii formularelor
Controlul accesului la formulare
Cum apar formularele principale la diferiți clienți
Adăugarea navigării în formulare pentru entitățile corelate
Lucrează cu editor formular