Crearea și gestionarea conturilor de client
Un cont reprezintă un client care primește servicii de la o organizație de servicii de teren. Există două tipuri principale de conturi:
Contul de service este contul care primește service-ul la fața locului de către un tehnician de teren.
Contul de facturare reprezintă contul care primește facturile pentru munca prestată. De obicei, este un cont partajat pentru mai multe conturi de serviciu care aparțin unei organizații centrale.
De exemplu, o corporație producătoare de vin deține mai multe podgorii. Fiecare podgorie este un cont de servicii. Corporația este contul de facturare.
Crearea unui de servicii
În Field Service, selectați zona Service . Sub Clienți, selectați Conturi, apoi selectațiNou.
Introduceți numele contului și adresa serviciului.
Selectați Cod geografic în partea de sus a formularului pentru a obține latitudinea și longitudinea adresei serviciului, apoi selectați OK.
De asemenea, puteți activa geocodarea automată pentru a obține automat coordonatele unei adrese de serviciu.
(Opțional) Introduceți cât de multe informații doriți în fila Rezumat .
Adăugarea sau actualizarea informațiilor sumare ale unui cont nu va actualiza comenzile de lucru existente, ci se va reflecta în comenzile de lucru viitoare.
(Opțional) Selectați fila Detalii și introduceți informațiile profilului de companie al contului, preferințele de contact și valorile implicite de facturare și expediere.
(Opțional) Selectați fila Serviciu și introduceți valorile implicite de contabilitate și serviciu pentru comenzile de lucru asociate contului.
Cont de facturare: Setează contul de facturare pe comanda de lucru atunci când acest cont este selectat drept cont de serviciu. Dacă nu este specificat niciun cont de facturare, contul de serviciu acționează atât ca cont de serviciu, cât și ca cont de facturare.
Lista de prețuri a produselor: Setează lista de prețuri pentru acest cont. Dacă este specificat un cont de facturare, comenzile de lucru utilizează lista de prețuri din înregistrarea contului de facturare. Dacă lista de prețuri selectată nu conține produse sau servicii, se utilizează prețul de listă din înregistrarea produsului.
Scutit de taxe: Determină dacă taxa pe vânzări este adăugată la prețul comenzilor de lucru. Setați la Da pentru a nu adăuga taxa pe vânzări. Setați la Nu pentru a specifica un cod de taxă pe vânzări pentru prețul comenzii de lucru și factură.
Teritoriu serviciu: Teritoriile pentru conturi, comenzi de lucru și resurse sunt regiuni geografice, care sunt utilizate în comenzile de lucru și planificarea resurselor.
Tipul taxei de călătorie: Determină prețurile și facturarea costurilor de călătorie percepute pentru un tehnician de teren ca produs al comenzii de lucru.
Orar: O cantitate care reprezintă Durata reală a călătoriei pe rezervarea pentru o comandă de lucru pentru fiecare 60 de minute. De exemplu, dacă prețul unitar al taxei de călătorie este și durata reală a călătoriei este
60de 30 de minute, produsul comenzii de lucru a taxei de călătorie va avea prețul $30.Kilometraj: O cantitate care reprezintă Milele parcurse la rezervarea pentru o comandă de lucru. De exemplu, dacă prețul unitar al taxei de călătorie este
1și milele parcurse sunt 20, produsul comenzii de lucru a taxei de călătorie va avea prețul $20.Fix: Această cantitate este
1. De exemplu, dacă prețul unitar al taxei de călătorie este , produsul comenzii de lucru a taxei de călătorie va avea prețul $50, indiferent de distanță sau de timpul de50călătorie.Niciuna: La comanda de lucru nu se va adăuga nicio taxă de călătorie.
Șablon oră de lucru: șablon de lucru de utilizat pentru acest cont.
Instrucțiuni pentru comanda de lucru: O notă text care populează câmpul Instrucțiuni pentru comenzile de lucru. Utilizați această notă pentru a ajuta tehnicienii să urmeze procesele specifice acestui cont.
Selectați Salvați.
Pașii următori
Creați o comandă de lucru pentru a coordona și programa resurse și activități.