Prezentare generală a inventarului, a achizițiilor și a returnărilor

Capacitățile de inventar Dynamics 365 Field Service includ:

• Depozitare
• Transferuri și ajustări de inventar
• Consumul și facturarea produselor în timpul comenzilor de lucru
• Cumpărare
• Returnări
• Jurnale de inventar

Pentru cerințele de inventar de bază, multe organizații utilizează capacitățile de mai sus incluse cu Field Service. Pentru cerințe de inventar și prețuri mai complexe, Field Service este proiectat să se integreze cu sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP). Un exemplu comun este integrarea cu Dynamics 365 Supply Chain Management utilizarea unui serviciu de date comun pre-construit "prospect to cash".

Cerințe preliminare

• Cunoașterea capacităților catalogului de produse Field Service este esențială înainte de a utiliza inventarul, achizițiile și returnările.

Notă

Numai produsele care au un tip de serviciu setat la Inventar sunt urmărite în inventar. Rețineți acest lucru atunci când adăugați produse la comenzi de lucru, comenzi de achiziție și autorizări de returnare a mărfii (ARM) și așteptați să vedeți modificările inventarului.

Depozite și inventar de produse

Un depozit în Field Service este orice locație a companiei care deține inventarul. Aceasta include locații statice și mobile, cum ar fi:

• Depozite
• Camioane tehnician
• Centre de distribuție
• Docuri de încărcare

Inventarul la fiecare depozit este actualizat pe baza produselor din comanda de lucru folosite, comenzi de cumpărare, retururi, ajustări și transferuri. Acest lucru este înregistrat în entitatea Inventar produs aferentă .

Pentru fiecare produs din depozit, sistemul urmărește:

• Cantitate disponibilă - câte unități rămân de vândut.
• Cantitate alocată - câte unități sunt listate în prezent pe comenzile de lucru ca produse alocate comenzii de lucru.
• Cantitatea disponibilă - suma cantității disponibile și cantitatea alocată. Practic, unități nevândute.
• Cantitate la comandă - câte unități sunt listate în prezent pe comenzile de cumpărare, dar nu au fost primite și adăugate la inventar. Practic, unitățile care sunt pe drum.

Transferuri și ajustări de inventar

Ajustările inventarului este o caracteristică care vă permite să adăugați sau să scădeți manual inventarul din depozite. Această caracteristică este, de obicei, folosită pentru verificările de rutină pentru a reflecta reducerile și defectele și pentru a compara inventarul așteptat cu inventarul real, ajustându-se diferența.

Transferurile de inventar sunt o caracteristică care vă permite să transferați inventarul dintr-un depozit sursă într-un depozit de destinație. Cel mai obișnuit exemplu în acest sens este transferul de inventar de la un depozit la camionul unui tehnician.

De asemenea, puteți activa ajustările și transferurile în aplicația mobilă Field Service pentru a permite tehnicienilor să se întâlnească pe teren și să înregistreze un transfer de inventar de la un camion la altul, de exemplu.

Inventar din comanda de lucru

Adăugarea produselor la comenzile de lucru și utilizarea acestora afectează inventarul.

De exemplu, adăugarea unui produs ca estimat și alocat (Stare linie setată la Estimat, Alocatși Da ) rezervă o parte din inventar din depozitul specificat, deși nu o deduce efectiv.

Dacă un produs al comenzii de lucru este utilizat în timpul unei comenzi de lucru (Starelinie setată la Utilizat ), inventarul din depozitul aferent este dedus din cantitatea de produs a comenzii de lucru. De obicei, depozitul listat pe un produs din comanda de lucru este camionul tehnicianului.

Comenzi de achiziționare

Comenzile de achiziție (PO) sunt utilizate pentru a comanda produse într-un depozit sau direct într-o comandă de lucru pentru a finaliza lucrările pe teren.

Procesul de comandă de achiziționare include:

1. Solicitarea produselor de la un furnizor prin crearea unei comenzi de achiziție și adăugarea produselor comandate de achiziție.
2. Obținerea aprobării.
3. Documentarea primirii produselor prin crearea unei chitanțe comandă de achiziționare și a produselor din chitanța comenzii de achiziționare. Aceasta va adăuga produsele primite la inventarul depozitului sau ca produse din comanda de lucru.

Returnări

Uneori, aceeași organizație care instalează piese și echipamente în locația unui client trebuie să proceseze o returnare a acelui produs sau a activului clientului.

Între exemplele obișnuite pentru motivul pentru care returnările pot fi inițiate se numără:

• Piesa sau echipamentul este defect(ă)
• Clientul nu este mulțumit
• Este necesară o reparație, iar aceasta nu se va desfășura pe teren, ci înapoi la locul furnizorului de servicii sau al producătorului
• Echipamentul se afla la locația clientului ca parte a unui contract de închiriere care se încheie și nu va fi reînnoit

Field Service acceptă trei returnări integrale:

• Returnare la depozit
• Returnare la furnizor
• Modificarea proprietății echipamentului

Există trei pași în realizarea unei returnări:

1. Creați autorizații de returnare a mărfurilor (ARM): toate returnările produselor sunt inițiate cu ARM-uri. ARM desemnează produsele care trebuie returnate, precum și toate celelalte informații importante, cum ar fi prețul. De asemenea, specifică o acțiune de procesare, care este tipul de returnare.
2. Creați o chitanță ARM: returnarea nu este finalizată până când nu este creată o chitanță ARM. Chitanța ARM confirmă că sunt primite produsul și cantitatea corecte, precum și data și persoana care se ocupă de chitanță.
3. Se efectuează ajustări ale inventar uluiși ale activelor de client: aceasta se realizează automat în fundal.

Între alte caracteristici importante ale ARM-urilor se numără capacitatea de a emite credite clienților care inițiază returnări și capacitatea de a urmări returnările ca parte a istoricului serviciilor de active de client.

Jurnale de inventar

Toate tranzacțiile de inventar sunt înregistrate în entitatea Jurnale de inventar, care poate fi găsită printr-o descoperire avansată. De exemplu, când un produs este alocat unei comenzi de lucru, se creează un jurnal de inventar care crește cantitatea alocată de unul. Atunci când același produs este folosit pentru completarea comenzii de lucru, se creează alt jurnal de inventar care scade cantitatea la îndemână. Acest lucru se întâmplă pentru toate creșterile și scăderile din inventarul de produse. Practic, jurnalele de inventar servesc ca registru de inventar în Field Service.

Cel mai important, jurnalele de inventar sunt uneori utilizate pentru a integra tranzacțiile de inventar din Field Service în sisteme ERP externe, în funcție de modul în care se arhivează integrarea. Pentru a face integrările mai ușoare și mai flexibile, jurnalele de inventar pot fi create manual.

Considerații pentru configurare

• Adăugarea achiziției de inventarrol de securitate la rol de securitate (dispecer sau resursă) existentă a unui utilizator îi va oferi acces pentru a crea și edita entități legate de inventar , cum ar fi depozitul, comenzile de cumpărare și RMA-urile.
• Prin adăugarea unui depozit la fiecare resursă rezervabilă, puteți defini depozitul implicit care va fi utilizat atunci când respectiva resursă rezervabilă va utiliza un produs din comanda de lucru.