Partajați prin

Prezentare generală rapoarte

  • Articol

Rapoartele sunt o colecție de diagrame și imagini, construite cu Microsoft Power BI. Acestea se bazează pe un set de date pentru a obține o privire rapidă asupra valorilor de bază. Managerii de resurse și operațiuni pot monitoriza valorile operaționale cheie pentru a evalua performanța resurselor și strategia lor de programare. Rapoartele pot ajuta la explorarea unor întrebări importante legate de afaceri, cum ar fi:

  • Sunt resursele mele utilizate eficient într-o anumită perioadă de timp?
  • Care este discrepanța medie între timpii de finalizare estimați și efectivi pentru sarcini și comenzi de lucru?
  • Sunt sarcinile și resursele corelate eficient?

Cu răspunsuri la aceste întrebări, managerii de planificare pot dezvolta o strategie eficientă de planificare a resurselor și care economisește costuri și timp și îmbunătățește experiența clienților.

Dynamics 365 Field Service și Resource Scheduling Optimization Suplimentul oferă rapoarte care se concentrează pe diferite scenarii și nevoi ale utilizatorilor:

  1. Raportul de resurse și utilizare, care este inclus cu Field Service.
  2. Raportul rezumat al comenzii de lucru, care este inclus cu Field Service.
  3. Raportul de administrare, inclus cu Resource Scheduling Optimization Suplimentul.
  4. Raportul rezumat de optimizare, inclus cu Resource Scheduling Optimization Suplimentul.
  5. Rapoarte predictive privind durata muncii (previzualizare) cu durata de lucru viitoare și rapoartele privind durata teritoriului în Field Service.

În afară de editarea filtrelor și acțiunile de detaliere, rapoartele nu sunt configurabile sau personalizabile.

Cerințe preliminare

Rapoartele sunt disponibile numai pentru utilizatorii cu funcții de Administrator de sistem sau Administrator de servicii de teren roluri de securitate.

Nume raport Aplicații necesare
Resurse și utilizare Servicii de teren
Rezumat comandă de lucru Servicii de teren
Raport administrativ Servicii de teren
Program de completare Resource Scheduling Optimization
Rezumatul optimizării Servicii de teren
Program de completare Resource Scheduling Optimization
Durată predictivă a lucrului Servicii de teren

Actualizează cadența și păstrarea datelor

Sistemul reîmprospătează rapoartele automat o dată pe zi (la fiecare 24 de ore). Raportul afișează un marcaj de timp în colțul din dreapta sus când a fost actualizat ultima dată.

O pictogramă de avertizare lângă marca temporală de pe raport indică o întârziere sau o problemă cu reîmprospătarea datelor. Contactați administratorul de sistem pentru a investiga sau a deschide un bilet de asistență dacă problema persistă.

Sistemul întrerupe reîmprospătarea datelor pentru rapoartele care nu sunt deschise timp de două săptămâni. Când un utilizator deschide din nou raportul, datele vor fi reîmprospătate în următorul ciclu de reîmprospătare.

Datele raportului sunt păstrate timp de 24 de luni. Dimensiunea fișierului de stocare crește automat când utilizați funcțiile de analiză. Dacă această creștere provoacă probleme sau îngrijorări, contactați Microsoft Support.

Oferiți acces la raport la un rol de securitate

În mod implicit, numai administratorii au acces la raportul de durată a resursei. Administratorii pot oferi acces altora prin roluri de securitate.

  1. În Field Service, accesați Setări avansate.

  2. Accesați Setări>Securitate.

  3. Accesați Roluri de securitate.

  4. Selectați rol de securitate care are nevoie de acces la rapoarte (de exemplu, Field Service – Dispatcher).

  5. Accesați Entități personalizate.

  6. Selectați privilegiul Citire pentru o entitate de raport.

    • Durata resursei (previzualizare) - raport de durată predictivă
    • Durată predictivă (previzualizare) - raport de durată predictivă
    • Analize istorice Field Service - raport rezumat al comenzii de lucru
    • Analiza istorică a programării resurselor - raport rezumat de administrare și optimizare

  7. Salvați și închideți.

Acum, Field Service - Dispatcher poate vedea raportul corespunzător.

Regiuni acceptate pentru rapoarte

Regiunea Nume
America de Nord NAM
America de Sud SAM
Canada CAN
Europa (cu excepția Germaniei) EUR
Asia Pacific și Japonia APJ
Australia OCE
Japonia JPN
India IND
Regatul Unit Regatul Unit
Emiratele Arabe Unite EAU

Model de date

Sistemul folosește următoarea listă de entități pentru a genera rapoarte. Dacă nu există date sau ați personalizat aceste entități, anumite părți ale acestora pot apărea necompletate.

Entități Field Service:

  • resurse rezervabile
  • rezervare resurse rezervabile
  • msdyn_resourcerequirement
  • teritoriu
  • regula calendaristică
  • grup de resurse rezervabile
  • starea rezervării
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organizare

entități Resource Scheduling Optimization:

  • resursă
  • resurse rezervabile
  • teritoriu
  • rezervare resurse rezervabile
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofilconfiguration
  • calendar
  • regula calendaristică
  • grup de resurse rezervabile
  • starea rezervării
  • organizare

Pașii următori