Prezentare generală a aprobărilor
Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/non-stoc, implementare simplă - acord cu facturarea proforma
Trimiterile de timp, cheltuieli și utilizare a materialelor se deplasează printr-un flux de lucru de aprobare. După ce înregistrările sunt aprobate, tranzacțiile sunt înregistrate în realitate sau timpul este înregistrat în planificare.
Flux de lucru de aprobări
Când creați și trimiteți o intrare de timp, cheltuială sau utilizare a materialului, se creează o înregistrare de aprobare. Aprobatorul de proiect sau managerul examinează și aprobă intrarea. Dacă intrarea este legată de un proiect, valorile reale vor fi create atunci când sunt aprobate. Acest lucru permite urmărirea costurilor și a facturării.
Aprobă o intrare
Pagina Aprobari vă permite să comutați între diferite vizualizări, astfel încât să puteți vedea diferitele tipuri de aprobări.
- Accesați pagina Aprobari și selectați Cheltuieli, Timp, Utilizarea materialului sau Rechemari.
- Examinați fiecare aprobare și selectați-le pe care doriți să le aprobați.
- Selectați Aprobare pentru a aproba intrările selectate. Sistemul procesează aceste intrări și creează date reale.
Respingeți o intrare
În calitate de aprobator de proiect, poate fi necesar să trimiteți o intrare înapoi unui utilizator pentru corectare.
- Accesați pagina Aprobari și selectați intrarea de respins.
- Selectați Respinge.
- Opțional, adăugați un comentariu în caseta de dialog Comentarii de respingere pentru a informa utilizatorul de ce este respinsă intrarea.
- Selectați OK. Intrarea va fi returnată utilizatorului.
Anulați aprobarea
În unele cazuri, poate fi necesar să anulați o înregistrare aprobată anterior. Anularea unei înregistrări aprobate anterior va avea un impact financiar.
Aprobarea solicitărilor de retragere
În unele cazuri, este posibil ca un consultant să trebuiască să retragă o înregistrare aprobată anterior. Anularea unei înregistrări aprobate anterior va avea un impact financiar. Aprobatorul de proiect este obligat să aprobe retragerea pentru a inversa tranzacția în Valori reale.
Specificați aprobatori de proiect
Fiecare proiect are un număr de membri ai echipei de proiect. Puteți specifica ce membri ai echipei sunt, de asemenea, aprobatori de proiect.
- Accesați pagina Proiecte și deschideți proiectul din listă.
- În fila Echipă , selectați membrul echipei care va fi aprobator de proiect, apoi selectați Editare.
- Setați câmpul Aprobator de proiect la Da.
- Selectați Salvați.
- Repetați pașii 2-4 pentru a adăuga aprobatori de proiect adiționali.
Configurați managerul utilizatorului
- Accesați Setări>Securitate>Utilizatori.
- Selectați utilizatorul căruia îi atribuiți un manager și în zona Informații despre organizație , selectați managerul din listă.
- Selectați Salvați.