Estimarea unei linii de contract pentru proiect
Se aplică pentru: Implementare simplă - acord pentru facturarea proforma
În Dynamics 365 Project Operations, o linie de contract de proiect are detalii care ajută la estimarea costurilor și a veniturilor potențiale ale lucrării care este implicată pentru livrarea liniei de contract.
Pentru a estima o linie de contract de proiect, accesați fila Detaliu linie de contract din linia de contract pe bază de proiect. Există două moduri de a crea o estimare pe o linie de contract bazată pe proiect:
- Creați o estimare direct pe linia contractului adăugând manual detaliile liniei contractului.
- Creați un proiect și un plan de proiect, apoi asociați proiectul și sarcinile la linia contractuală a proiectului. Aceasta permite procesul prin care puteți importa estimarea planului de proiect în linia contractului pe baza componentelor incluse pe linia contractului.
Creați o estimare direct pe o linie de contract bazată pe proiect
Pentru a crea o estimare direct pe o linie de contract de proiect, urmați acești pași:
- Accesați linia contractului și selectați fila Detalii linie contract . Liniile pe care le creați în această filă sunt rezumate și afișate ca Valoare contractată pentru această Linie de contract.
- În subgrila Detalii linie contract , selectați Detaliu linie contract nou. Se deschide un glisor de creare rapidă. Următoarele câmpuri sunt disponibile pe pagina Detalii privind linia contractului .
| Câmp | Locație | Descriere | Impactul din aval |
|---|---|---|---|
| Descriere | Creare rapidă | O descriere a estimării specifice. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Clasa de tranzacții | Creare rapidă | Aceasta este o listă a claselor de tranzacții incluse în fila General a liniei de contract bazate pe proiecte. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Selectați Produs | Creare rapidă | Se aplică atunci când clasa de tranzacție este Material. Puteți specifica dacă acest rând de estimare este pentru un produs existent (de catalog) sau un Scrieți în produs. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Produs | Creare rapidă | ID-ul produsului din catalogul de produse. Acest câmp este activat numai când selectați Produs existent în câmpul Selectați produsul . ID-ul este utilizat pentru a prelua prețul de vânzare din lista de prețuri a proiectului de pe contract. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Produs WriteIn | Creare rapidă | Un câmp text pentru a introduce numele produsului. Acest câmp este activat numai atunci când selectați Scrieți în câmpul Selectați produsul . | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Rol | Creare rapidă | Rolul persoanei care efectuează această lucrare sau suportă această cheltuială. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Categorie | Creare rapidă | Categoria de lucru sau cheltuială. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Data de început | Creare rapidă | Data de început a lucrului. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Data de încheiere | Creare rapidă | Data de final a lucrului. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Unitatea de Resurse | Creare rapidă | Unitatea de resurse care suportă acest cost și care oferă resursa pentru a se lucra pe ea. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat și este utilizată în preluarea prețului de cost. |
| Programul unității | Creare rapidă | Grupul de unitate pentru activitate, produs sau cheltuială. Unitățile aparțin unei planificări de unitate sau unui grup de unități. De exemplu, mile și kilometri (km) sunt unități care aparțin unui grup de unități care descriu distanța. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Unitate | Creare rapidă | Unitatea de activitate, produs sau cheltuială. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Cantitate | Creare rapidă | Cantitatea de activitate, produs sau cheltuială. | Această valoare este setată implicit la detaliul liniei de contract aferente pentru costul creat automat. |
| Preț unitar | Creare rapidă | Rata de facturare a rolului care efectuează lucrarea, prețul pe unitate al produsului sau prețul de vânzare al produsului sau categoriei de cheltuieli. Acest câmp este implicit pentru Timp pe baza combinației de valori ale dimensiunii de preț pe linia de preț pentru rol din lista de prețuri a proiectului care este în vigoare pentru data de începere. Pentru Cheltuieli, valoarea prestabilită a acestui câmp provine din setarea prețului pentru categoria tranzacției din lista de prețuri a proiectului care este în vigoare pentru data de începere. Dacă metoda de stabilire a prețului pentru categoria de tranzacție nu este preț-pe-unitate, nu există o valoare prestabilită, iar acest câmp este lăsat necompletat. Pentru produse, valoarea prestabilită a acestui câmp se bazează pe linia Articol din lista de prețuri din lista de prețuri a proiectului care este în vigoare pentru data de începere. | Rata de cost a rolului care efectuează lucrarea sau costul pe unitate din categoria de cheltuieli sau costul unitar al produsului. Acest câmp este implicit pentru Timp pe baza combinației de valori ale dimensiunii de preț pe linia de preț pentru rol din lista de prețuri de cost atașată unității contractante în vigoare pentru data de începere. Pentru cheltuieli, valoarea implicită a acestui câmp pe categoria de linie de preț a listei de prețuri de cost atașată la unitatea contractoare care este valabilă pentru data de începere. Dacă metoda de stabilire a prețului pentru categoria de tranzacție nu este prețul pe unitate, nu există o valoare prestabilită, iar acest câmp este lăsat necompletat. Pentru produse, valoarea prestabilită a acestui câmp se bazează pe rândul Articol din lista de prețuri din lista de prețuri de cost atașată unității contractante care este în vigoare pentru data de începere. |
| taxa estimata | Creare rapidă | Impozitul estimat pentru această lucrare sau cheltuială. | Impozitul estimat pentru această lucrare sau cheltuială. |
| Cantitate | Creare rapidă | Puteți adăuga valoarea în acest câmp dacă câmpurile Cantitate și Preț sunt lăsate necompletate. Dacă sunt completate Cantitatea și Preț , Suma câmpul este numai pentru citire și se calculează ca (Cantitate * preț unitar) + taxă. |
Actualizați prețurile în detaliile liniei contractului
Dacă modificați prețurile din lista de prețuri a proiectului care este atașată contractului sau lista de prețuri a costului unității contractante, puteți actualiza prețurile din detaliile liniei contractuale individuale pentru a reflecta modificarea. Pe pagina Contract , selectați Recalculați. Apare un avertisment pentru a vă informa că prețurile pentru toate liniile contractuale din acest contract sunt resetate. Selectați Da pentru a actualiza prețurile atât pentru detaliile de vânzare, cât și pentru linia de costuri.
Accesați detaliile liniei contractului pentru cost
În fila Detalii linie contract , selectați un rând din grilă pentru a afișa acțiuni în bara de instrumente a subgrilei. Prima acțiune din bara de instrumente subgrilă este Open Cost Detail. Pentru a vedea rata de cost aferentă și suma pentru detaliile acestei linii de contract, selectați Open Cost Detail.
Notă
Schimbarea valorilor companiei de resurse, unității de aprovizionare, cantității, datelor, rolului sau categoriei pe detaliul liniei de contract pentru Cost de asemenea, se modifică valorile corespunzătoare din detaliul liniei de contract pentru Vânzări.
Moneda pe detaliile liniei contractului pentru cost și vânzări
Detaliul liniei de contract pentru Vânzări setează moneda implicită din lista de prețuri a proiectului, care este în vigoare pentru data de începere a detaliilor liniei de contract.
Detaliul liniei de contract pentru Cost setează moneda implicită din lista de prețuri a unității contractante a contractului care este în vigoare pentru data de începere a detaliilor liniei de contract pentru Cost.
Calculele de rentabilitate convertesc sumele pentru detaliile liniei de contract pentru Cost și Vânzări în moneda de bază a mediului în raportați marjele generale reale și estimate ale contractului.
Notă
Erorile de rotunjire a valutei și modificarea marjelor ar putea apărea din cauza lipsei ratelor de schimb efective la dată. Utilizați aceste calcule numai la contractele proiectului, deoarece acestea sunt aproximări și nu sunt pentru raportări legale sau de altă natură care necesită o precizie mai mare a rotunjirii și conștientizarea aplicabilității datei pentru ratele de schimb.