Configurarea de roluri în șabloanele de structură detaliată a proiectului

  • Articol

Managerii de proiect pot configura șabloanele structurii detaliate a proiectului (WBS) pe care le pot aplica atunci când creează un WBS pentru noi proiecte. Managerii de proiect pot adăuga roluri atunci când creează un șablon. Utilizați următoarea procedură pentru a atribui un rol unui șablon WBS.

  1. Selectați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Configurare>Proiecte>Șabloane de structură de defalcare a lucrărilor.
  2. Selectați Detalii pentru un șablon WBS selectat.
  3. Selectați o sarcină din listă, apoi, în câmpul Rol , selectați un rol de atribuit sarcinii.

Lucrul cu un WBS

Aveți posibilitatea să creați un nou WBS, sau puteți copia un WBS existent ca șablon WBS. Un manager de proiect poate gestiona cu ușurință resursele atribuind roluri noilor sarcini de pe WBS. Rolurile pot fi înlocuite fie după obținerea unei resurse, fie după identificarea unei resurse confirmate pentru a lucra la sarcină. Această flexibilitate permite managerilor de proiect să îndeplinească următoarele sarcini:

  • Identificarea numărului de resurse necesare pachetelor de lucru WBS.
  • Estimarea costurilor proiectelor.
  • Determinarea unui buget preliminar.
  • Estimarea duratei activității, pe baza rolurilor și resurselor.
  • Elaborarea câtorva planuri de management de proiect, pe baza informațiilor disponibile despre proiect.

Opțiuni suplimentare au fost adăugate în WBS pentru a utiliza mai bine funcționalitatea de resurse.

Opțiune Descriere
Atribuiri de resurse Vizualizați resursele alocate, datele, numărul de ore și tipul de rezervare pentru sarcini pe WBS.
Generare automată echipă Adăugați automat resurse planificate utilizând roluri asociate cu o sarcină. Finanțele sugerează automat resursele planificate utilizând analiza deciziilor cu mai multe criterii, care se bazează pe roluri. După ce rolurile și efortul (orele) au fost stabilite pentru sarcinile dintr-un WBS și după ce structura a fost lansată, selectați Generarea automată a echipei. Numărul necesar de resurse planificate este adăugat la WBS și la fila Planificarea proiectului și echipei.
Resursă (listă verticală) Din pagina Lansare atribuire resurse, puteți selecta resurse pentru rezervare fermă sau rezervare provizorie, în funcție de durata specificată. Puteți ajusta setările de vizualizare pentru a vedea și seta durata activităților de resurse. Puteți selecta și aloca resurse la nivel de pachet de lucru utilizând următoarele opțiuni:
  • Accept – Confirmați modificările aduse resursei care este atribuită unei sarcini.
  • Anulare – Anulați modificările aduse resursei care este atribuită unei sarcini.
  • Atribuire automată – O resursă disponibilă cu personal care are un rol potrivit este selectată automat și atribuită sarcinii selectate.

  1. Pe pagina Toate proiectele , selectați proiectul XYZ Upgrade Faza 2 .

  2. Selectați Planificați>Activități>Structură de defalcare a muncii.

  3. Selectați Nou pentru a adăuga următoarele activități de nivel unu la WBS:

    • Inițiere
    • Se planifică
    • Se execută
    • Monitorizare și control
    • Închideți

  4. Setați datele și efortul (orele), așa cum se arată în ilustrația următoare.

    Stabilirea datelor și efort.

  5. Selectați Inițierea linia de sarcini, apoi, în câmpul Rol , selectați Senior Project Manager.

  6. Selectați Publicare.

  7. Pe aceeași linie, în câmpul Resurse , selectați Daniel Goldschmidt, apoi selectați Acceptă.

  8. Selectați Planificare linia de sarcini, apoi, în câmpul Rol , selectați Analist de afaceri.

  9. Selectați Publicare, apoi selectați Generare automată echipă.

  10. În caseta de mesaj care apare, selectați Da.

  11. În câmpul Resurse , verificați dacă valoarea este Analist de afaceri 1.

  12. Pentru resursa Analistul de afaceri 1 , deschideți căutarea și selectați Lansați atribuiri de resurse. Apoi selectați un angajat pentru sarcină.

  13. Selectați Alocare soft>Capacitate completă.

    Notă

    Nu primiți un avertisment că resursa specificată este acum 2, deoarece numărul de resurse rămâne 1.

  14. Pe pagina Structură de defalcare a lucrării , validați alocarea resurselor pe WBS, apoi selectați Salvați.