Valori implicite pentru dimensiunile financiare

Se aplică la: Project Operations pentru scenarii bazate pe resurse/fără stoc

Dynamics 365 Project Operations utilizează Dimensiuni financiare cadru în Dynamics 365 Finance pentru a oferi informații suplimentare cu privire la tranzacțiile cu contabilitate de proiect și contabilitate generală.

Dimensiunile financiare implicite pot fi stabilite pentru un client, o sursă de finanțare a proiectului, o etapă importantă, o linie de contract de proiect sau un proiect.

Definiți dimensiunile financiare implicite pentru un client

Valorile implicite ale dimensiunii clienților sunt specificate în Finanțe. Completați următorii pași pentru a seta valorile implicite ale dimensiunii.

  1. Accesați Conturi clienți > Clienți > Toți clienții.
  2. Pe pagina Clienți, pe fila Dimensiuni financiare, setați valorile dimensiunii financiare pentru un anumit client.

Definiți dimensiunile financiare implicite pentru contracte de proiect

Contractele de proiect sunt create și menținute în Common Data Service (CDS). Atributele contabile pentru contractele de proiect sunt stabilite în module Management de proiect și contabilitate în Finanțe.

Stabiliți dimensiunile financiare pentru o sursă de finanțare a proiectului

  1. Accesați Gestionarea proiectului și contabilitate > Proiecte > Contracte de proiect.
  2. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați și pe fila Contract de proiect, selectați Afișați contabilitatea implicită.
  3. Extindeți Informații conexe și selectați fila Surse de finanțare.
  4. Setați valorile implicite ale dimensiunii financiare. Observați că dimensiunile financiare sunt implicite din contul clientului.

Stabiliți dimensiunile financiare pentru o linie de contract de proiect

  1. Accesați Gestionarea proiectului și contabilitate > Proiecte > Contracte de proiect.
  2. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați și pe fila Contract de proiect, selectați Afișați contabilitatea implicită.
  3. Extindeți Informații conexe și selectați fila Linii de contract.
  4. Setați valorile implicite ale dimensiunii financiare. Valorile implicite ale dimensiunii financiare sunt aplicabile și pot fi utilizate numai cu liniile contractuale cu preț fix (etapă de referință).

Aceste valori implicite sunt utilizate pentru tranzacțiile aferente proiectului și liniile de facturare aferente.

Definiți dimensiunile financiare implicite pentru proiecte

Proiectele sunt create și menținute în CDS. Atributele contabile pentru proiectele sunt stabilite în module Management de proiect și contabilitate în Finanțe.

  1. Accesați Managementul proiectelor și contabilitate > Proiecte > Toate proiectele.
  2. Selectați înregistrarea pe care doriți să o actualizați și pe fila Proiect, selectați Afișați contabilitatea implicită.
  3. Extindeți Informații conexe și selectați fila Configurare.
  4. Setați valorile implicite ale dimensiunii financiare. Observați că dimensiunile financiare sunt implicite din contul clientului. În cazul în care proiectul este asociat cu o linie contractuală cu mai mulți clienți contractuali ai proiectului, clientul principal este utilizat la dimensiunile financiare implicite.

Dimensiunile financiare implicite ale proiectului sunt utilizate pentru a seta valorile implicite ale liniei jurnalului pentru tranzacțiile de timp, cheltuială și taxă din Jurnal de integrare a operațiunilor de proiect și pe liniile de facturare aferente proiectului.